中商情報(bào)網(wǎng)訊：存儲(chǔ)芯片，也稱半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，是電子系統(tǒng)中存儲(chǔ)和計(jì)算數(shù)據(jù)的載體，是應(yīng)用面最廣、市場(chǎng)比例最高的集成電路基礎(chǔ)性產(chǎn)品之一。目前，由于存儲(chǔ)芯片需求下滑，存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商面臨著高庫(kù)存壓力，市場(chǎng)表現(xiàn)低迷。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著庫(kù)存的調(diào)整，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)有望恢復(fù)。

一、存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模分析

（1）全球市場(chǎng)規(guī)模

2022年，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增速放緩與通貨膨脹上升的態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)疲軟持續(xù)沖擊消費(fèi)信心，半導(dǎo)體行業(yè)面臨下行壓力。為緩解庫(kù)存壓力，企業(yè)實(shí)行減產(chǎn)和降價(jià)策略，市場(chǎng)規(guī)模有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1392億美元，同比下降9.5%，預(yù)計(jì)2023年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將下滑至1379億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模

受消費(fèi)電子市場(chǎng)需求疲軟等因素影響，自2021年以來(lái)，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)近兩年的下行周期。2022年，我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約5170億元，同比下降5.9%。隨著海外大廠相繼減產(chǎn)以及市場(chǎng)需求的逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片將在2023年下半年逐步止跌企穩(wěn)，2023年市場(chǎng)規(guī)模降幅縮小，達(dá)5076億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品以DRAM和NAND Flash為主，2022年，DRAM市場(chǎng)規(guī)模為790.61億美元，占比56.8%；NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模為601.26億美元，占比43.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.DRAM競(jìng)爭(zhēng)格局分析

DRAM是存儲(chǔ)器第一大產(chǎn)品，以三星、SK海力士、美光三家企業(yè)為主，2021年，三家企業(yè)市場(chǎng)份額占比分別為43%、28%、23%。中國(guó)供應(yīng)商市場(chǎng)份額較低，國(guó)產(chǎn)替代空間大。

數(shù)據(jù)來(lái)源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.NAND Flash競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年，NAND Flash前六大供應(yīng)市場(chǎng)份額合計(jì)占比超過(guò)95%，行業(yè)集中度較高。其中，三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)市場(chǎng)份額占比分別為34%、19%、14%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.中國(guó)存儲(chǔ)芯片重點(diǎn)企業(yè)

我國(guó)存儲(chǔ)芯片重點(diǎn)企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、紫光國(guó)微、北京君正等，具體業(yè)務(wù)如下：

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.投融資分析

2022年，我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)投資數(shù)量16起，投資金額達(dá)58.23億元，具體情況如下：

資料來(lái)源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展前景

1.國(guó)家政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

在信息化時(shí)代，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器作為信息存儲(chǔ)的載體，其穩(wěn)定性與安全性對(duì)國(guó)家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國(guó)家政策大力支持集成電路行業(yè)發(fā)展。如《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持促進(jìn)了半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)的發(fā)展、增強(qiáng)了企業(yè)的自主研發(fā)能力、提高了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

2.下游應(yīng)用擴(kuò)大促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

半導(dǎo)體存儲(chǔ)器已逐漸運(yùn)用于汽車(chē)電子、5G通訊、智能終端等新興領(lǐng)域，尤其在ADAS系統(tǒng)、5G基站、智能家居等終端產(chǎn)品將產(chǎn)生持續(xù)的需求。從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著庫(kù)存出清，供需關(guān)系得到改善，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)逐步復(fù)蘇。上述應(yīng)用領(lǐng)域及終端產(chǎn)品的快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片需求的不斷增加，廣闊的新興市場(chǎng)為行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。

3.國(guó)產(chǎn)替代為行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇

我國(guó)是全球最大的消費(fèi)類電子市場(chǎng)，其龐大的消費(fèi)群體及旺盛的消費(fèi)需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，提升并豐富了我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)政策的支持吸引一大批高端人才回國(guó)發(fā)展，人才聚集使得國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步積累了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，為存儲(chǔ)芯片的國(guó)產(chǎn)替代提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)自給率提升，為行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。