中商情報網(wǎng)訊：近年來，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)邁入發(fā)展快車道，以超高清視頻為代表的視聽產(chǎn)業(yè)正引發(fā)信息技術(shù)領(lǐng)域新一輪創(chuàng)新突破，成為深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、擴大內(nèi)需市場、促進消費升級、培育經(jīng)濟增長新動能的重要“牛鼻子”。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈包括核心元器件、設(shè)備層、服務層及應用層。核心元器件主要包括感光器件、存儲芯片、編解碼芯片、圖像芯片、處理器芯片和顯示面板等；設(shè)備層包括視頻制播設(shè)備、網(wǎng)絡傳輸設(shè)備和終端呈現(xiàn)設(shè)備；服務層包括內(nèi)容服務、集成服務、分發(fā)服務等；應用層包括廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、核心元器件

1.新型顯示

新型顯示作為智能交互的重要端口，是承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，同時也逐漸成為電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域競爭的新高地。近年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)保持高速增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模屢創(chuàng)新高。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模達7087億元，預計2023年中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至8559億元。

數(shù)據(jù)來源：中國光學光電子行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光學鏡頭

光學鏡頭一般由精密結(jié)構(gòu)件、塑料零件、鏡片、光圈等光機電器件和鏡筒組成，是光電行業(yè)的重要分支及機器視覺系統(tǒng)中不可缺少的部件。隨著下游需求量的增加，全球光學鏡頭出貨量呈顯著增長趨勢。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2022年全球光學鏡頭出貨量達到約84億只，同比增長10%。

數(shù)據(jù)來源：沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.編解碼芯片

視頻編碼是利用圖像統(tǒng)計特性，去除視頻信號中存在的冗余信息的過程。根據(jù)不同的視頻參數(shù)和編碼標準，一部視頻的壓縮率能達到幾十倍、幾百倍甚至更高。編解碼芯片是非常重要的一級技術(shù)分支，視頻采集制作、顯示技術(shù)和傳輸與儲存技術(shù)的發(fā)展都依賴于編解碼標準和芯片技術(shù)的確定，可以說，該技術(shù)是超高清視頻技術(shù)的基礎(chǔ)。2019年，海思全球首發(fā)基于AVS3標準的8K-120幀率超高清解碼芯片，引領(lǐng)了新一輪編解碼芯片產(chǎn)業(yè)升級，開創(chuàng)了我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先發(fā)展的新局面。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.存儲芯片

存儲芯片在各類電子系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的信息存儲功能，是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)應用最為廣泛的電子器件之一。在國內(nèi)市場，存儲芯片一直都是集成電路市場份額占比最大的產(chǎn)品類別，特別是在存儲芯片價格上漲的影響下，存儲芯片市場規(guī)模進一步提升。2022年國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模達5938億元，預計2023年市場規(guī)模將逼近6500億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.CMOS圖像傳感器

在攝像頭模組中，圖像傳感器是靈魂部件，決定著攝像頭的成像品質(zhì)以及其他組件的結(jié)構(gòu)和規(guī)格，CMOS圖像傳感器和CCD圖像傳感器是當前主流的兩種圖像傳感器。得益于多攝手機的廣泛普及和安防監(jiān)控、智能車載攝像頭和機器視覺的快速發(fā)展，全球CMOS圖像傳感器的整體出貨量不斷擴大。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2022年全球CMOS圖像傳感器出貨量約91.4億顆。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、設(shè)備及服務層

1.超高清視頻市場規(guī)模

當前，超高清視頻與5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實等新一代信息技術(shù)深度融合創(chuàng)新發(fā)展，催生大量新場景、新應用、新模式，成為千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要賦能力量。根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年年底，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模約3萬億元，預計到2023年中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到4萬億元。

數(shù)據(jù)來源：《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.4K/8K超高清電視銷量

目前，我國大尺寸4K電視已普及，8K電視出貨量保持高速增長。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年，我國市場電視機出貨量達到4910萬臺，其中4K電視機出貨量達到3392萬臺，占比為69.1%，55寸以上的4K超高清電視滲透率已達99%。2022年，中國8K電視銷量9.5萬臺，同比增長24.5%，各主流電視品牌均推出8K電視旗艦產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.4K/8K機頂盒市場結(jié)構(gòu)

機頂盒是一個連接電視機與外部信號源的設(shè)備，它可以將壓縮的數(shù)字信號轉(zhuǎn)成電視內(nèi)容，并在電視機上顯示出來，信號可以來自有線電纜、衛(wèi)星天線、寬帶網(wǎng)絡以及地面廣播等。2020年，我國有線機頂盒出貨量超1300萬臺，其中4K機頂盒占比超六成，達到61.9%；高清機頂盒占比37.9%。隨著智能電視的發(fā)展，傳統(tǒng)電視廠商海爾、海信、創(chuàng)維以及阿里、小米、微鯨、榮耀等新型互聯(lián)網(wǎng)廠商均推出4K智能機頂盒，我國4K機頂盒已普及。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.4K及8K超高清頻道

我國超高清頻道陸續(xù)開通，超高清視頻內(nèi)容建設(shè)能力大幅提升。根據(jù)國家廣播電視總局公布的消息，全國地級及以上播出機構(gòu)經(jīng)批準開辦的高清電視頻道1082個，4K超高清電視頻道8個，8K超高清電視頻道2個。新聞資訊類、綜藝益智類電視節(jié)目高清超高清制作比例分別達到70.72%和64.99%，分別比去年提高了8.39和5.56個百分點，電視高清化超高清化進程顯著加快。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.IPTV用戶規(guī)模

IPTV即交互式網(wǎng)絡電視，是一種利用寬帶專網(wǎng)，集互聯(lián)網(wǎng)、多媒體、通訊等多種技術(shù)于一體，向家庭用戶提供包括數(shù)字電視在內(nèi)的多種交互式服務的嶄新技術(shù)。由于IPTV功能多、內(nèi)容豐富、互動性強，在三網(wǎng)融合政策推動下，我國IPTV市場快速擴大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國IPTV用戶規(guī)模達3.49億戶，2022年用戶規(guī)模約4.23億戶。

數(shù)據(jù)來源：工信部統(tǒng)計公報、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)匯總

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、應用層

1.超高清視頻下游應用占比

根據(jù)工業(yè)和信息化部辦公廳、國家廣播電視總局辦公廳發(fā)布的《超高清視頻典型應用案例名單》，目前我國超高清視頻典型應用案例達104項，其中，廣播電視領(lǐng)域35項，文教娛樂領(lǐng)域25項，工業(yè)制造領(lǐng)域15項，安防監(jiān)控領(lǐng)域13項，醫(yī)療健康領(lǐng)域10項，智能交通領(lǐng)域6項，分別占比33.65%、24.04%、14.42%、12.50%、9.62%、5.77%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.超高清視頻典型應用案例

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理