車載顯示市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，芯片廠商嗅到新商機(jī)，國(guó)產(chǎn)OLED“版圖”補(bǔ)齊
IC廠商眼中的“香餑餑”
隨著汽車電動(dòng)化、智能化的快速發(fā)展，消費(fèi)者娛樂及信息交互需求的升級(jí)，車載顯示屏行業(yè)正逐步走向大屏化、多屏化、聯(lián)屏化。
Omdia顯示面板業(yè)務(wù)研究分析師蔣與楊對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者指出，顯示驅(qū)動(dòng)芯片在汽車領(lǐng)域主要應(yīng)用于儀表盤、中控臺(tái)、抬頭顯示、后視鏡、行車記錄儀顯示。隨著新能源汽車市場(chǎng)興起和智能駕駛、智慧座艙升級(jí)換代，消費(fèi)者對(duì)車載顯示屏幕的需求進(jìn)一步多樣化，比如娛樂系統(tǒng)顯示、抬頭顯示等多個(gè)車載顯示應(yīng)用需求持續(xù)增長(zhǎng)，單車車載用屏尺寸和數(shù)量繼續(xù)上升。未來配備智能座艙的汽車中，可能會(huì)增加副駕駛、后排座椅娛樂系統(tǒng)、扶手屏等顯示設(shè)備，一輛智能汽車所配備的顯示屏幕有望多達(dá)十幾個(gè)。
在車載顯示市場(chǎng)加速擴(kuò)容的同時(shí)，車載顯示驅(qū)動(dòng)IC也迎來爆發(fā)期。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，汽車芯片將成為未來全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的增量驅(qū)動(dòng)主力，尤其隨著新能源驅(qū)動(dòng)和智能駕駛滲透率迅速攀升，新能源汽車用芯片市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)21%。
據(jù)悉，傳統(tǒng)汽車的芯片數(shù)量大約為500~600個(gè)，隨著自動(dòng)駕駛、新能源汽車等市場(chǎng)的增長(zhǎng)，芯片數(shù)量也將增加至1000~1200個(gè)，一些主打智能的車型則需要更多芯片。據(jù)調(diào)研辰宇信息咨詢數(shù)據(jù)，2022年，全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模大約為1645億元，預(yù)計(jì)2029年將達(dá)到2733億元。而在眾多車用芯片中，驅(qū)動(dòng)類芯片和通信類的需求占比最高，達(dá)16%。
分品類來看，Omdia數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球LCD車載驅(qū)動(dòng)芯片出貨量預(yù)計(jì)為50200萬顆，預(yù)計(jì)到2029年將增長(zhǎng)至52500萬顆；2023年，全球AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片為380萬顆，預(yù)計(jì)到2029年將增長(zhǎng)至3200萬顆。
面對(duì)消費(fèi)類IC市場(chǎng)需求疲弱，毛利率逐步走低等挑戰(zhàn)，包括車載顯示驅(qū)動(dòng)IC內(nèi)在的非消費(fèi)類IC市場(chǎng)將維持穩(wěn)健的增長(zhǎng)，成為IC企業(yè)重要的逆風(fēng)動(dòng)能。
業(yè)內(nèi)人士指出，車用IC產(chǎn)品比手機(jī)、電視等消費(fèi)類IC產(chǎn)品更具穩(wěn)定增長(zhǎng)的特點(diǎn)，且價(jià)格、毛利等也更可觀。因此，近年來，IC廠商極力發(fā)展車載顯示驅(qū)動(dòng)IC。
顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)背后的推動(dòng)力
我們先看一下最新的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)。在全球顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)方面，CINNO的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片將一掃2022年的低迷，重回正向增長(zhǎng)的賽道，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)117.9億美元，相較于2022年的110億美元，同比增長(zhǎng)7.18%。
針對(duì)國(guó)內(nèi)的顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)，CINNO在相關(guān)報(bào)告中指出，雖然2022年因?yàn)橐蚴謾C(jī)等消費(fèi)電子顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求低迷，市場(chǎng)規(guī)模降至約368.2億元，但這種消極的市場(chǎng)情緒并不會(huì)順延至2023年，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到403.9億元，同比增長(zhǎng)9.7%。
當(dāng)然，無論是國(guó)際市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，全球顯示芯片要恢復(fù)到2021年的水平還需要一些時(shí)間，好在顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)沒有按照Omdia的預(yù)測(cè)一瀉而下。那么，推動(dòng)顯示驅(qū)動(dòng)芯片重回增長(zhǎng)的因素有哪些呢？
首先從終端市場(chǎng)來看，雖然智能手機(jī)、筆記本電腦和可穿戴設(shè)備為代表的消費(fèi)市場(chǎng)依然有庫(kù)存方面的壓力，不過汽車市場(chǎng)帶來的增量是非?？捎^的。2023年，單車屏幕數(shù)量將從傳統(tǒng)的1塊為主流升級(jí)到2-3塊屏幕為主流，并且部分智能汽車單車搭載的屏幕將達(dá)到4塊，甚至是超越4塊。根據(jù)滬電股份的研究報(bào)告，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)單車搭載的屏幕數(shù)量將從2020年的1.5塊，提升到2023年的1.9塊。
除了汽車市場(chǎng)，實(shí)際上2023年工控顯示、電視、商顯和智能終端對(duì)于顯示芯片的需求都將重回正增長(zhǎng)，其中工控顯示市場(chǎng)的同比增幅可能接近10%。對(duì)于工控顯示市場(chǎng)而言，屏幕是人機(jī)交互的主要窗口，用量將逐年遞增，也將帶動(dòng)顯示驅(qū)動(dòng)芯片的用量。
從面板方面來看，OLED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)的增速是較為明顯的。Omdia最新報(bào)告顯示，由于2023年將會(huì)有更多的智能手機(jī)、智能手表、OLED電視、便攜電腦等終端設(shè)備搭載AMOLED屏幕，因此AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量有望同比增長(zhǎng)14%，達(dá)到11.6億顆。同時(shí)，Omdia認(rèn)為，此后的數(shù)年里AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量將逐年增加，在2029年之前都是景氣周期，2022年至2029年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到12%。
而在LCD屏幕方面，2023年全球LCD市場(chǎng)將開啟新一輪的“王氏周期”，各大廠商的產(chǎn)線稼動(dòng)率將顯著提升，產(chǎn)能大幅提升，這也將帶動(dòng)顯示驅(qū)動(dòng)芯片的出貨量提升。
另一個(gè)可觀的增量產(chǎn)品是MLED，包括Mini LED和Micro LED。在Mini LED面板里，驅(qū)動(dòng)芯片模塊約占整體成本5-10%左右。隨著Mini LED和Micro LED屏幕分區(qū)的增加，顯示驅(qū)動(dòng)芯片的用量也將繼續(xù)提升。
綜合上述的市場(chǎng)和產(chǎn)品元素來看，2023年顯示驅(qū)動(dòng)芯片不會(huì)進(jìn)入寒冬，在多重利好因素的驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)春天已經(jīng)來臨。
OLED驅(qū)動(dòng)芯片終于國(guó)產(chǎn)化
按照數(shù)據(jù)顯示，目前在手機(jī)領(lǐng)域已經(jīng)有45%左右的的屏幕換成了OLED屏。而預(yù)測(cè)到2025年排時(shí)，這個(gè)比例會(huì)達(dá)到70%。
事實(shí)上雖然目前不到一半的手機(jī)采用OLED屏，但旗艦、高端手機(jī)，已經(jīng)是清一色的OLED屏了。
而在OLED屏領(lǐng)域，韓國(guó)企業(yè)拿下了75%+以上的份額，三星在小屏OLED屏領(lǐng)域，也就是手機(jī)OLED屏占了75%+以上的份額，而LG則在大屏OLED領(lǐng)域，處于領(lǐng)導(dǎo)地位。
當(dāng)然，國(guó)產(chǎn)OLED屏也在不斷崛起，比如京東方、TCL華星光電等，目前國(guó)產(chǎn)OLED屏的份額達(dá)到了20%，僅次于韓企了。
但大家要注意的是，除了OLED屏本身外，在OLED屏產(chǎn)業(yè)鏈中，各種OLED屏的制造設(shè)備，甚至OLED驅(qū)動(dòng)芯片，都是美、日、臺(tái)、韓壟斷。
特別是OLED驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域，中國(guó)臺(tái)灣廠商、韓國(guó)廠商占了少95%的份額，中國(guó)大陸廠商合計(jì)份額不到5%，就京東方、TCL華星等的驅(qū)動(dòng)芯片，基本上都要靠從臺(tái)系、韓系廠商那進(jìn)口。
不過近日傳出好消息，那就是國(guó)產(chǎn)OLED驅(qū)動(dòng)芯片有了大突破，這次不僅僅是國(guó)產(chǎn)出來了，而是采用100%國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的芯片。
100%采用國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈?zhǔn)鞘裁匆馑迹磕蔷褪菑脑O(shè)計(jì)、代工生產(chǎn)到芯片封測(cè)等流程實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，在供應(yīng)鏈安全保障方面意義重大，這樣就完全不用擔(dān)心被人卡脖子了，誰也斷供不了。
這顆芯片是ICNA3512，集創(chuàng)北方推出的，用于OLED曲屏手機(jī)，該芯片為國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)廠商首次推出的支持LTPO（低刷新率技術(shù)）、折疊屏和屏下攝像頭等功能的OLED手機(jī)顯示驅(qū)動(dòng)芯片。
為何OLED驅(qū)動(dòng)芯片能夠?qū)崿F(xiàn)全國(guó)產(chǎn)？其實(shí)很簡(jiǎn)單，因?yàn)镺LED驅(qū)動(dòng)芯片，需要的工藝并不高，目前大多是40nm工藝的，先進(jìn)的一點(diǎn)也是28nm工藝，采用14nm工藝都非常少。所以100%國(guó)產(chǎn)才能夠?qū)崿F(xiàn)。
很明顯，這顆芯片意義重大，特別是對(duì)于國(guó)產(chǎn)OLED屏產(chǎn)業(yè)而言。并且這顆芯片也證明了中國(guó)完全有能力在眾多的半導(dǎo)體領(lǐng)域，建立100%國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈，大家不必?fù)?dān)心，只要努力，就肯定能夠?qū)崿F(xiàn)，你覺得呢？
