中商情報網(wǎng)訊：隨著新能源裝機規(guī)模不斷擴張，光熱發(fā)電“儲發(fā)一體”優(yōu)勢凸顯，與光伏、風(fēng)電協(xié)同互補，在清潔供電的同時保證電網(wǎng)的高效穩(wěn)定。近期，國家能源局發(fā)布了《國家能源局綜合司關(guān)于推動光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項的通知》，提出光熱發(fā)電規(guī)?；脤⒊蔀槲覈履茉串a(chǎn)業(yè)新增長點。在國家政策的支持下，光熱發(fā)電項目規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化發(fā)展，光熱發(fā)電行業(yè)將迎來重要發(fā)展機遇期。

一、光熱發(fā)電概述

光熱發(fā)電是通過利用大規(guī)模的集熱鏡和傳統(tǒng)的蒸汽發(fā)電機熱力循環(huán)做功，將光能先轉(zhuǎn)化為熱能，再轉(zhuǎn)化為機械能，并最終產(chǎn)生電能的技術(shù)。其中熱能可以直接與水換熱產(chǎn)生高溫高壓的蒸汽驅(qū)動汽輪發(fā)電機組發(fā)電，也可以被儲存在儲罐中，在需要發(fā)電的時候釋放熱能進行發(fā)電。光熱發(fā)電集發(fā)電與儲能于一體，且可提供轉(zhuǎn)動慣量，具備可儲熱、可調(diào)峰、可連續(xù)發(fā)電等優(yōu)點。

太陽能發(fā)電技術(shù)主要有光伏發(fā)電和光熱發(fā)電兩類技術(shù)。由于可再生能源都具有間歇性和不穩(wěn)定性，在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的過程中，光熱發(fā)電可與光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等共同起到較好的協(xié)同作用，保障電力的穩(wěn)定輸出。

資料來源：《中國太陽能熱發(fā)電行業(yè)藍皮書2022》、國際能源署（IEA）等、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球及中國光熱發(fā)電累計裝機容量

光熱發(fā)電技術(shù)先在歐美市場得到發(fā)展，2021年，西班牙光熱裝機容量約占全球35.33%，位居世界第一；其次，美國光熱裝機規(guī)模占全球27.21%。由于太陽能熱發(fā)電在新能源發(fā)電中提升穩(wěn)定性、可靠性的作用逐漸凸顯，全球各國加快光熱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家太陽能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟綜合統(tǒng)計，2022年底，全球太陽能熱發(fā)電累計裝機容量約7050MW（含美國運行30年后退役的槽式電站）。

數(shù)據(jù)來源：國家太陽能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟《2022中國太陽能熱發(fā)電行業(yè)藍皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國光熱產(chǎn)業(yè)對比海外發(fā)展較晚，2016年國家能源局發(fā)布了首批20個太陽能熱發(fā)電示范項目，2018年部分項目落地運營拉動了光熱發(fā)電裝機量的增長，2021年起，隨著全球光熱行業(yè)的復(fù)蘇以及光熱發(fā)電價值漸顯，我國及地方政府積極推動光熱產(chǎn)業(yè)建設(shè)發(fā)展。2022年我國太陽能熱發(fā)電累計裝機容量為588MW，在全球太陽能熱發(fā)電累計裝機容量中占比約8.3%。

數(shù)據(jù)來源：國家太陽能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟《2022中國太陽能熱發(fā)電行業(yè)藍皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.全球及中國光熱發(fā)電聚光形式

根據(jù)聚光形式的不同，光熱發(fā)電系統(tǒng)可以分為塔式、槽式、線性菲涅爾式、碟式。槽式因其較低的成本投入在早期項目中為主流，成熟較早，專利多為歐美壟斷，目前歷史裝機量較大。塔式集熱系統(tǒng)儲熱容量更大，投資成本較高，目前以塔式電站為主流。線菲式發(fā)電效率較低，碟式僅用于空間太陽能電站，占比較低。根據(jù)統(tǒng)計，全球范圍內(nèi)槽式占比約77%，塔式約20%，線菲式約3%。

數(shù)據(jù)來源：國家太陽能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟《2022中國太陽能熱發(fā)電行業(yè)藍皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國太陽能熱發(fā)電累計裝機容量中，塔式占比約63%，槽式約25%，線菲式約11%。我國光熱電站以塔式電站為主，雖系統(tǒng)建設(shè)投資成本高，但集熱能力強，我國西部地區(qū)由于晝夜溫差大、面積廣闊等條件更適合建設(shè)塔式電站，因此塔式光熱電站應(yīng)用較廣。

數(shù)據(jù)來源：國家太陽能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟《2022中國太陽能熱發(fā)電行業(yè)藍皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.我國在建光熱發(fā)電項目

據(jù)國家太陽能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟梳理統(tǒng)計，目前在各地政府公布的大型風(fēng)電光伏基地項目、新能源市場化并網(wǎng)以及直流外送等項目名單中（不含企業(yè)正在運作或計劃建設(shè)的項目）配置太陽能熱發(fā)電項目29個，總裝機容量約330萬千瓦，項目預(yù)計將在2023或2024年前投產(chǎn)。其中，新疆維吾爾族自治區(qū)、青海省、甘肅省、吉林省分別有13、9、5、2個項目。此外，在西藏自治區(qū)有3個包含光熱發(fā)電項目的孤網(wǎng)能源供應(yīng)項目已經(jīng)啟動相關(guān)建設(shè)工作。

數(shù)據(jù)來源：國家太陽能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.國內(nèi)已建成光熱發(fā)電項目

截至2022年底，我國已建設(shè)完成9個太陽能熱發(fā)電示范項目，總?cè)萘?50MW，其中含6個塔式項目、2個槽式項目和1個線菲式項目。

資料來源：CSTA，CSPPLAZA、CSPFocus、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)重點上市公司

目前，熔融鹽是當(dāng)前光熱儲能的首選傳熱儲熱介質(zhì)。相比導(dǎo)熱油等，熔融鹽具有較高的使用溫度、高熱穩(wěn)定性、高比熱容等一系列優(yōu)點。光熱（熔鹽儲能）產(chǎn)業(yè)重點上市公司及主要業(yè)務(wù)內(nèi)容如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、光熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景

1.政策大力支持，行業(yè)發(fā)展提速

2021年以來國務(wù)院、國家能源局等部門不斷推出涵蓋光熱發(fā)電在內(nèi)的一系列指導(dǎo)性意見，如《2030年前碳達峰行動方案》等，助力光熱發(fā)電與風(fēng)電、光伏的融合發(fā)展、聯(lián)合運行，以及儲熱型太陽能熱發(fā)電的發(fā)展。2022年，政策更強調(diào)了對產(chǎn)業(yè)發(fā)展培育，發(fā)揮光熱發(fā)電調(diào)峰與儲能的雙重功能。2023年4月，國家能源局發(fā)布《國家能源局綜合司關(guān)于推動光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展有關(guān)事項的通知》提出，積極開展光熱規(guī)?；l(fā)展研究工作，推動光熱發(fā)電項目規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化發(fā)展；力爭“十四五”期間，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達3GW。光熱發(fā)電規(guī)模化利用將成為我國新能源產(chǎn)業(yè)新增長點，產(chǎn)業(yè)將迎來重要發(fā)展機遇。

2.產(chǎn)業(yè)規(guī)?；型档统杀?/span>

目前，光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚小，投資成本、發(fā)電度電成本高，經(jīng)濟性不強。規(guī)模發(fā)展面臨的主要問題是降低聚光器成本、提高集熱系統(tǒng)溫度、提高熱電轉(zhuǎn)化效率，儲熱設(shè)備可靠性等方面。根據(jù)CSPPLAZA預(yù)測，未來光熱行業(yè)規(guī)模化發(fā)展將促使光熱系統(tǒng)成本整體降低18.42%-27.56%。隨著塔式電站技術(shù)的優(yōu)化、規(guī)?；l(fā)展，未來有望改善光熱發(fā)電的成本問題。