全球芯片短缺持續(xù)蔓延，缺芯“蝴蝶效應(yīng)”已經(jīng)開啟。從最開始的汽車，到手機(jī)，再到面板，甚至目前連安防攝像頭、游戲機(jī)等一些細(xì)分行業(yè)，也都開始受到更大程度的沖擊。這也導(dǎo)致整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈似乎正籠罩在前所未有的恐慌之中。

編者今日獲悉，安防芯片短缺，芯片晶圓產(chǎn)出后，再加上其他手尾工作，部分產(chǎn)品交付期延長甚至達(dá)到九個(gè)月。以深圳本地的安防芯片設(shè)計(jì)企業(yè)為例，以往向代工廠下訂單后，一個(gè)季度左右就能拿到芯片成品。但自去年下半年以來，產(chǎn)品交期不斷拉長。因此，安防等芯片出貨量因此被壓縮，使得整個(gè)產(chǎn)能供應(yīng)鏈癱瘓。

上游一連串的連鎖反應(yīng)，也直接導(dǎo)致安防企業(yè)生產(chǎn)受到影響。編者了解到，安防產(chǎn)品交貨周期同樣也拉長半個(gè)月左右，下游代理商逐漸收到產(chǎn)品缺貨漲價(jià)的通知。因此，他們都適當(dāng)增加了囤貨。而自去年第三季度以來，安防攝像頭等產(chǎn)品也開啟逐漸漲價(jià)模式，目前為止?jié)q了差不多35%左右。

實(shí)際上，安防缺芯從去年Q3開始已有初步跡象，伴隨著其他領(lǐng)域的缺芯，今年開始急劇惡化。除攝像頭主控芯片外，存儲芯片、IPC SoC、WiFi芯片等核心零部件均出現(xiàn)一貨難求現(xiàn)象。

因此，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的恐慌性“搶芯”備貨，也加劇了各型號芯片價(jià)格的水漲船高。另一方面，不少安防企業(yè)都在積極尋找新的“備胎”芯片廠商，祈求度過寒冬。

編者認(rèn)為，一貨難求容易引發(fā)坐地起價(jià)，需求再一次被惡性放大，而實(shí)際上缺口并沒有那么巨大，所以價(jià)格就非常容易被炒起來。再加上恐慌性囤貨等亂象頻出，會持續(xù)造成市場焦慮，惡性循環(huán)。

目前，安防監(jiān)控領(lǐng)域最主流的深度學(xué)習(xí)芯片方案是GPU，但國內(nèi)此領(lǐng)域尚無較大進(jìn)展，基本被英偉達(dá)掌控。而國內(nèi)安防芯片市場主要參與者有海思、富瀚微、聯(lián)詠、瑞芯微等企業(yè)，海思占據(jù)安防芯片市場約七成份額，但退出市場后形成了巨大的供需缺口。

此時(shí)，正值年報(bào)披露期，多家安防企業(yè)的業(yè)績報(bào)告顯示，安防龍頭企業(yè)經(jīng)營更穩(wěn)健，而中小企業(yè)則普遍存在一定壓力。因此，安防龍頭企業(yè)借此輪缺貨潮也有望進(jìn)一步整合上下游資源，獲得市場份額的不斷提升。 

關(guān)鍵的是，盡管安防產(chǎn)業(yè)的首要市場是平安城市、智慧交通等政府端應(yīng)用，但智能樓宇、銀行金融、教文衛(wèi)以及新興市場諸如自動駕駛、無人超市等商業(yè)端的業(yè)務(wù)打開，也不斷助推安防監(jiān)控市場的日后需求。

不過，在AI安防應(yīng)用逐漸滲透的趨勢下，芯片廠商與下游系統(tǒng)廠商之間的合作也愈發(fā)緊密，芯片企業(yè)提前在產(chǎn)品定義階段參與協(xié)同研發(fā)的作用將被放大。畢竟，系統(tǒng)廠商也需要源源不斷的芯片端創(chuàng)新，而這會帶動AI時(shí)代安防芯片中長期需求端的加速趨勢。

雖然，目前市場也在積極調(diào)節(jié)，包括上游的晶圓代工廠，也在擴(kuò)張產(chǎn)能、甚至優(yōu)先騰出產(chǎn)能。但顯然是需要時(shí)間周期的，也不可能完全調(diào)配以打斷原有的產(chǎn)能配置，因此估計(jì)有2年左右的緩沖時(shí)間，結(jié)構(gòu)性缺芯問題才會完全得到緩解。當(dāng)然，原材料短缺和價(jià)格上漲也是主要原因之一。 

與此同時(shí)，芯片短缺在汽車領(lǐng)域更是日益加劇，絲毫沒有緩解的跡象。

例如，通用汽車剛剛宣布將延長北美減產(chǎn)計(jì)劃，包括其位于密蘇里州的工廠，將在下周開始的幾周內(nèi)停產(chǎn)，而位于密歇根州蘭辛工廠的停工時(shí)間將延長兩周。適逢此前瑞薩火災(zāi)事件，以目前其芯片庫存來看，或會加劇缺芯危機(jī)的緊張度。 

而福特汽車日前也宣布，停止俄亥俄州一家商用車工廠的生產(chǎn)，并削減了肯塔基州一家卡車工廠的產(chǎn)量；沃爾沃也將于本月暫停或調(diào)整中美兩地工廠的生產(chǎn)。

畢竟，在汽車缺芯危機(jī)起始時(shí)，車企可以將有限的芯片用于最暢銷的車型，但隨著短缺問題遠(yuǎn)超過行業(yè)預(yù)估時(shí)，最暢銷的部分車型生產(chǎn)也開始受到影響，一些車企不得不面對維持基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的巨大挑戰(zhàn)。 

受此影響，全球汽車行業(yè)今年的收入將減少超過600億美元?，F(xiàn)在看來，這個(gè)數(shù)字還會進(jìn)一步擴(kuò)大，即便是會獲得優(yōu)先供給的權(quán)利，整個(gè)汽車芯片市場供需回歸常態(tài)也需要至少半年時(shí)間。

值得慶幸的是，蔚來、五菱、吉利等國內(nèi)車廠，在此次芯片危機(jī)的沖擊下逆風(fēng)而上，開啟了芯片自研的征程。在此，也希望安防等領(lǐng)域芯片供應(yīng)能盡快走出陰霾。