中商情報網(wǎng)訊：3月28日，市場監(jiān)管總局、國務(wù)院國資委發(fā)布進一步加強中央企業(yè)質(zhì)量和標準化工作的指導意見。其中提出，推動云計算等新一代信息技術(shù)與質(zhì)量管理深度融合。云計算行業(yè)高景氣長周期將開啟，云計算廠商迎來利好，長期價值逐步凸顯。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

云計算上游包括各類芯片及基礎(chǔ)設(shè)施；中游可分為SaaS、PaaS、IaaS幾種運營模式；下游應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府、傳統(tǒng)制造業(yè)、軟件業(yè)、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.芯片

（1）產(chǎn)量

集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心和基石，也是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導性產(chǎn)業(yè)。2022年我國集成電路產(chǎn)量達3241.9億塊，同比下降11.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）市場規(guī)模

得益于我國科技的快速發(fā)展以及芯片應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，我國成為了全球最大的芯片消費國之一。數(shù)據(jù)顯示，我國芯片行業(yè)市場規(guī)模由2017年的5411億元增長至2021年的10458億元，復合年均增長率達17.9%，預計2023年我國芯片市場規(guī)模將增至12767億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.服務(wù)器

（1）市場規(guī)模

隨著云計算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能的快速發(fā)展，我國服務(wù)器需求量不斷擴大，市場規(guī)模持續(xù)保持增長。數(shù)據(jù)顯示，我國服務(wù)器市場規(guī)模由2019年的182億美元增長至2022年的273.4億美元，復合年均增長率達14.5%，預計2023年我國服務(wù)器市場規(guī)模將增至308億美元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

2022年前五企業(yè)分別為浪潮信息、新華三、超聚變、寧暢、中興通訊，其中，浪潮信息市場份額最多，占比為28.1%。新華三市場份額17.2%；超聚變2022年市場份額10.1%；寧暢市場份額6.2%；中興通訊占比為5.3%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.交換機

（1）市場規(guī)模

交換機在中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場占據(jù)了絕大部分市場，近年來，交換機市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長趨勢。2021年中國交換機行業(yè)市場規(guī)模為501億元，同比增長17.33%，預計2023年市場規(guī)模達到685億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

行業(yè)集中度較高，思科、華為、新華三等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場份額。2021年中國華為和新華三市場份額占比分別為36.4%和35.2%，排名第一第二。星網(wǎng)銳捷、思科、中興通訊占比分別為12.40%、5.30%、1.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.支出規(guī)模

2022年全年總額為303億美元，同比增長10%，對于中國大陸的云計算市場來說是保守的一年。第四季度以4%的同比增長收尾，季度總額為79億美元。與過去幾年的強勁表現(xiàn)相比，2022年的增長率出現(xiàn)了明顯下降。疫情的影響及其限制使得企業(yè)對云計算的采用表現(xiàn)出較少的熱情，更關(guān)注云計算帶來的運營成本效益。預計2023年支出規(guī)模將達339億美元，同比增長約12%。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.公有云市場規(guī)模

2021年，我國公有云市場繼續(xù)高歌猛進，規(guī)模增長70.8%至2181億元，有望成為未來幾年中國云計算市場增長的主要動力。其中，IaaS、PaaS、SaaS市場規(guī)模分別為1614.7億元、196億元、370.4億元。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場結(jié)構(gòu)

公有云由擴張階段跨入穩(wěn)定增長階段，增速從前一年的70.8%放緩至27.9%,市場規(guī)模占比達61.3%；私有云需求較快,增速為40.9%,市占比達32.4%；混合云增長58.8%，占比達6.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

2022年中國大陸前四大云計算廠商，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計增長9%，占云服務(wù)客戶支出總額的79%。阿里云在2022年仍然排在第一位，在同比增長7%之后，在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面的客戶總支出占36%；華為云以19%的市場份額排名第二，每年增長13%，領(lǐng)先于整體市場增長；騰訊云排名第三，市場份額為16%。騰訊云在這一年繼續(xù)受到內(nèi)部業(yè)務(wù)重組的影響，收入規(guī)模增長放緩；百度智能云在2022年占據(jù)了中國云計算市場的9%，并同比增長11%。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.金融云

2021年中國金融云市場規(guī)模達到39.0億美元。金融客戶使用云計算產(chǎn)品范圍不斷擴大，系統(tǒng)分布式改造與自主云計算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動金融云市場繼續(xù)保持高速增長，本期同比增長達39.3%。2022上半年，中國金融云市場規(guī)模達到34.3億美元。金融云在整體大環(huán)境出現(xiàn)波動的情況下依然保持較高速增長，本期同比增長29.3%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.政務(wù)云

受財政收支趨緊和疫情防控對政府信息化支出的擠壓效應(yīng)，2021年政務(wù)云整體市場的增速有一定放緩。2022年上半年的地方財政整體承壓明顯，且資金向疫情防控保障工作傾斜，政務(wù)云相關(guān)的整體投入受一定影響。2022上半年的政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模達239.43億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.城軌云

從早期試點進行的管理云和單專業(yè)云建設(shè)，到如今的多專業(yè)云和線網(wǎng)級城軌云，城軌云建設(shè)已經(jīng)成為當前城軌建設(shè)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重大發(fā)展趨勢。目前我國具有較長運營線路的城市均開始進行城軌云相關(guān)的建設(shè)。隨著城軌云的建設(shè)，城軌相關(guān)數(shù)據(jù)開始具備集中化的能力，與之相應(yīng)的基于數(shù)據(jù)的科學決策和智慧化應(yīng)用需求開始提升。2021年，中國城軌云市場規(guī)模為12.75億元，同比增長83%。預計2023年市場規(guī)模將達18.9億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理