中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)智能制造發(fā)展，以機(jī)器換人、減少人工成本成為共識(shí)，多種因素推動(dòng)倉儲(chǔ)物流智能化加速。相較傳統(tǒng)倉儲(chǔ)，智能倉儲(chǔ)可節(jié)約提高空間利用率、降低人力成本、提高倉儲(chǔ)作業(yè)效率。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的大趨勢(shì)下，中國(guó)的智能倉儲(chǔ)行業(yè)正在由集成系統(tǒng)階段向智能自動(dòng)化倉儲(chǔ)階段加速邁進(jìn)。

一、智能倉儲(chǔ)概況

智能倉儲(chǔ)是智能物流過程的一個(gè)環(huán)節(jié)，保證了貨物倉庫管理各個(gè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)輸入的速度和準(zhǔn)確性，確保企業(yè)及時(shí)準(zhǔn)確地掌握庫存的真實(shí)數(shù)據(jù)，合理保持和控制企業(yè)庫存。以倉儲(chǔ)為核心的智能物流中心，經(jīng)常采用的智能技術(shù)有自動(dòng)控制技術(shù)、智能機(jī)器人堆碼垛技術(shù)、智能信息管理技術(shù)、移動(dòng)計(jì)算技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)等。

智能倉儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括智能倉儲(chǔ)設(shè)備和智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)；中游為智能倉儲(chǔ)企業(yè)；下游應(yīng)用于電商、零售、冷鏈、汽車制造、煙草、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、智能倉儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.智能倉儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)智能倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于煙草、醫(yī)藥、汽車、食品飲料、電商和機(jī)械制造等行業(yè)，隨著下游應(yīng)用推廣不斷深入，為智能倉儲(chǔ)物流行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)需求空間。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)智能倉儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（含集成業(yè)務(wù)及軟件業(yè)業(yè)務(wù)）由2017年712.5億元增至2021年1145.5億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.6%，預(yù)計(jì)2023年行業(yè)規(guī)?？赏黄?500億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能倉儲(chǔ)市場(chǎng)分布

目前，中國(guó)智能倉儲(chǔ)行業(yè)企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，占整體約六成。其次有華南地區(qū)、西北地區(qū)、華中地區(qū)占較大比例，占比分別為14.6%、7.1%、5.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能倉儲(chǔ)設(shè)備滲透率

目前，仍有約49.17%的企業(yè)未使用倉儲(chǔ)物流自動(dòng)化設(shè)備，而使用的自動(dòng)化設(shè)備的滲透率程度也普遍較低，其中AGV滲透率最高，達(dá)29%。其次分別為機(jī)器人手臂、智能存儲(chǔ)設(shè)備、智能分揀設(shè)備、智能裝卸設(shè)備，占比分別為26.7%、19.8%、11.9%、11.8%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能倉儲(chǔ)下游行業(yè)

智能倉儲(chǔ)的下游領(lǐng)域廣泛，總體來看，產(chǎn)品多、標(biāo)準(zhǔn)化高的行業(yè)采用智能倉儲(chǔ)的可能性更大，如電商、新能源、醫(yī)藥等行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能倉儲(chǔ)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

由于歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)物流自動(dòng)化的應(yīng)用較早，在長(zhǎng)期的技術(shù)積累下，海外企業(yè)在品牌知名度、硬軟件技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等方面均具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在智能倉儲(chǔ)行業(yè)擁有較高市占率。據(jù)美國(guó)《MMH》雜志統(tǒng)計(jì)，2021年全球物流系統(tǒng)集成商前20強(qiáng)均位于美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。

資料來源：美國(guó)《MMH》雜志、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)智能倉儲(chǔ)市場(chǎng)集中度較低，CR5僅為8.4%，CR10為14.1%。其中，諾力股份占比5%位居第一，其次有中科微至、昆船智能、今天國(guó)際等企業(yè)。從發(fā)展程度來看，國(guó)內(nèi)本土倉儲(chǔ)物流服務(wù)商相對(duì)缺乏大項(xiàng)目的總包集成服務(wù)能力，雖然在下游客戶領(lǐng)域的在手訂單保持增長(zhǎng)，但不論是從產(chǎn)品服務(wù)角度還是從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及市占率角度看，本土智能倉儲(chǔ)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力并沒有很突出，仍處于前期競(jìng)爭(zhēng)成長(zhǎng)階段。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.智能倉儲(chǔ)企業(yè)布局

早期智能倉儲(chǔ)企業(yè)更多以商業(yè)配送中的電商領(lǐng)域?yàn)榘l(fā)力點(diǎn)，2014年至2019年，中國(guó)電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，這也成為了中國(guó)智能倉儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展的引擎。電商企業(yè)如阿里巴巴、京東、蘇寧加快了自建智能倉儲(chǔ)設(shè)施。具體如圖所示：

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，中國(guó)本土智能倉儲(chǔ)企業(yè)有諾力股份、中科微至、昆船智能、今天國(guó)際、東杰智能、音飛儲(chǔ)存、蘭劍智能等，在煙草、醫(yī)藥、電力系統(tǒng)、服裝和食品行業(yè)的應(yīng)用更為廣泛。海外智能倉儲(chǔ)企業(yè)如德馬科技、日本大幅等在電商物流與機(jī)場(chǎng)行業(yè)的應(yīng)用更為廣泛。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能倉儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展前景

1.制造業(yè)升級(jí)拉動(dòng)智能倉儲(chǔ)需求

中國(guó)制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，催生自動(dòng)化、智能化倉儲(chǔ)需求。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，我國(guó)倉儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)行業(yè)，正從集成自動(dòng)化向智能自動(dòng)化發(fā)展階段發(fā)展。2022年12月15日，國(guó)務(wù)院印發(fā)“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃的通知，提出促進(jìn)物流業(yè)與制造業(yè)深度融合等內(nèi)容。智能物流系統(tǒng)將逐漸成為智能制造業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的手段，智能化物流設(shè)備和系統(tǒng)的需求會(huì)不斷提高。因此，未來智能倉儲(chǔ)的需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大。

2.新技術(shù)使倉儲(chǔ)場(chǎng)景應(yīng)用不斷豐富

近年來，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)逐步應(yīng)用于倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送等各個(gè)倉儲(chǔ)物流環(huán)節(jié)，使得倉儲(chǔ)物流場(chǎng)景數(shù)字化、供應(yīng)鏈內(nèi)的元素相互連接、供應(yīng)鏈決策更加智能，為推動(dòng)倉儲(chǔ)物流產(chǎn)業(yè)的全面升級(jí)和迭代提升奠定了技術(shù)基礎(chǔ)，智能倉儲(chǔ)與工業(yè)物流解決方案廠商也將迎來海外發(fā)展機(jī)遇。

3.下游市場(chǎng)需求旺盛推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

智能倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)已在汽車、化工、機(jī)械、紡織服裝、電子、電力設(shè)備及新能源等諸多行業(yè)得以廣泛地推廣和應(yīng)用。多樣化的需求促進(jìn)了倉儲(chǔ)物流技術(shù)發(fā)展、創(chuàng)新，也為不同類型的倉儲(chǔ)物流供應(yīng)商提供了更廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景和更豐富的服務(wù)形式。在智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮下，智能倉儲(chǔ)物流正在催生全新的業(yè)態(tài)，由多個(gè)提供單一產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商共同構(gòu)建協(xié)作系統(tǒng)，形成融合發(fā)展的生態(tài)圈。