2022年第四季度，全球智能手機(jī)出貨量同比下降17%。其中，中國(guó)智能手機(jī)出貨量2022年Q4下降15%，越南智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在2022年Q4同比下降了30%。

進(jìn)入2023年，預(yù)計(jì)短期內(nèi)疫情的影響將持續(xù)抑制消費(fèi)需求，影響將持續(xù)貫穿2023年上半年，2023年下半年情況或?qū)⒅鸩胶棉D(zhuǎn)。

Q4全球智能手機(jī)市場(chǎng)萎縮17%

2022年，智能手機(jī)廠商一直在艱難的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中生存。第四季度的市場(chǎng)表現(xiàn)是十年來(lái)最糟糕的，全年表現(xiàn)也是十年來(lái)最不理想的。

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度，全球智能手機(jī)出貨量同比下降17%。2022年全年出貨量下降了11%，降至12億部以下，因此不難看出所有廠商這一年都面臨著極其嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

盡管需求萎縮和鄭州供應(yīng)鏈問(wèn)題的影響，蘋果在第四季度仍重奪市場(chǎng)第一的寶座，并獲得了有史以來(lái)最高的季度市場(chǎng)份額，達(dá)到25%。三星雖然在本季度以20%的市場(chǎng)份額屈居第二，但其也是全年出貨量最大的廠商。盡管受到印度市場(chǎng)的影響，小米在第四季度的市場(chǎng)份額下降至11%，但仍位列第三。OPPO和vivo均躋身前五，市場(chǎng)份額分別占比10%和8%。

中國(guó)智能手機(jī)出貨量Q4下降15%

Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，在2022年第四季度再次出現(xiàn)兩位數(shù)下降后，中國(guó)智能手機(jī)出貨量連續(xù)第五年下降。

2022年第四季度出貨量同比下降15%、全年下降14%。Counterpoint稱，新冠疫情限制措施削弱了消費(fèi)者支出，推遲了智能手機(jī)更換。

隨著2022年底的全面放開(kāi)，它預(yù)測(cè)情況可能會(huì)在2023年第二季度開(kāi)始好轉(zhuǎn)。

Q4季度，蘋果的市場(chǎng)份額基本持平，為23.7%，而2021年第四季度為23%，盡管出貨量下降了12%。vivo和OPPO的出貨量均下降了21%，其市場(chǎng)份額分別下降逾1個(gè)百分點(diǎn)至17.2%和16%。榮耀的份額持平于14.5%，出貨量下降15%。小米的份額降至12.5%，出貨量減少了19%。

越南智能手機(jī)市場(chǎng)Q4規(guī)模同比下降30%

這是該市場(chǎng)連續(xù)第七年下滑。TechInsights表示，這種急劇下降被歸因于經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)，高通脹導(dǎo)致消費(fèi)需求下降。對(duì)于越南這樣的出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)體來(lái)說(shuō)，全球經(jīng)濟(jì)衰退的壓力和俄烏沖突加劇了下降趨勢(shì)。當(dāng)越南正從新冠疫情中恢復(fù)，俄烏沖突再次影響其供應(yīng)。

2022年Q4，三星、蘋果和OPPO是越南前三大智能手機(jī)廠商，市場(chǎng)份額分別為32%、20%和19%。除蘋果外，該市場(chǎng)前五大智能手機(jī)廠商的銷量均出現(xiàn)下滑。

2022年Q4，三星雖然在越南市場(chǎng)領(lǐng)先，但創(chuàng)下了過(guò)去六個(gè)季度以來(lái)的最低出貨量記錄。三星出貨量同比下降27%。Galaxy A系列在該季度的出貨量領(lǐng)先。

2022年Q4，蘋果在越南的季度出貨量創(chuàng)下歷史新高。該廠商出貨量同比增長(zhǎng)22%。蘋果在之前一個(gè)季度的強(qiáng)勁表現(xiàn)證實(shí)了周期性趨勢(shì)，iPhone 14系列推動(dòng)了其增長(zhǎng)。

OPPO的智能手機(jī)出貨量同比下降34%。它創(chuàng)下了過(guò)去十個(gè)季度的最低出貨量。OPPO的出貨量由A系列產(chǎn)品主導(dǎo)。

2023年全球智能手機(jī)出貨量有望止跌企穩(wěn)

考慮到中國(guó)重新開(kāi)放、美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩以及歐洲經(jīng)濟(jì)前景好于預(yù)期等因素，TechInsights在其最新報(bào)告中調(diào)高了2023年智能手機(jī)出貨量的預(yù)測(cè)值。

2023年，全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將略有下降，同比下降1%，2024年將同比增長(zhǎng)3%。2023年全球手機(jī)（handset）出貨量將同比下降4%，2024年反彈至同比增長(zhǎng)2%。

從地區(qū)來(lái)看，除了非洲和中東遭受了土耳其及其周邊國(guó)家的災(zāi)難性地震以及糟糕的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況之外，所有其他地區(qū)的數(shù)據(jù)都有所上調(diào)。然而，北美將是唯一一個(gè)在2023年實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)的地區(qū)。其他所有地區(qū)都將步入衰退軌道。到2024年，我們預(yù)計(jì)所有地區(qū)都將恢復(fù)增長(zhǎng)模式。

三星和蘋果將繼續(xù)以增加的市場(chǎng)份額引領(lǐng)市場(chǎng)。中國(guó)領(lǐng)先的廠商將在2023年繼續(xù)面臨強(qiáng)勁的逆風(fēng)，然后在2024年轉(zhuǎn)向上行軌道。到2023年和2024年，全球排名前十的智能手機(jī)廠商將占全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額的92%。行業(yè)整合仍在繼續(xù)。