中商情報(bào)網(wǎng)訊：機(jī)器視覺是通過光學(xué)的裝置與非接觸的傳感器自動(dòng)地接收和處理一個(gè)真實(shí)場(chǎng)景的圖像，以獲得所需信息或用于控制機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的裝置。機(jī)器視覺應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游為視覺器件，包含以芯片、工業(yè)相機(jī)、鏡頭、光源、采集卡等為代表的硬件，以及以圖像處理軟件、算法軟件為代表的軟件；機(jī)器視覺行業(yè)的中游為集成系統(tǒng)與智能視覺裝備；機(jī)器視覺下游應(yīng)用領(lǐng)域包括電子、汽車、半導(dǎo)體、物流、醫(yī)藥、食品及印刷等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）芯片

1.芯片產(chǎn)量

近年來，我國(guó)芯片產(chǎn)量規(guī)模呈現(xiàn)快速擴(kuò)張的趨勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)芯片產(chǎn)量3594億塊，同比增長(zhǎng)37.49%，2022年產(chǎn)量3241.9億塊，同比下降11.6%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)芯片產(chǎn)量將達(dá)4030億塊。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.芯片市場(chǎng)規(guī)模

得益于我國(guó)科技的快速發(fā)展以及芯片應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，我國(guó)成為了全球最大的芯片消費(fèi)國(guó)之一。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2018年的6532億元增長(zhǎng)至2021年的10458億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模將增至12767億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.芯片重點(diǎn)企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）工業(yè)相機(jī)

工業(yè)相機(jī)是工業(yè)視覺系統(tǒng)的另一個(gè)關(guān)鍵組件，其本質(zhì)功能完成是將光信號(hào)轉(zhuǎn)變成電信號(hào)的過程，要求更高的傳輸力、抗干擾力以及穩(wěn)定的成像能力。工業(yè)相機(jī)以歐美進(jìn)口為主，國(guó)產(chǎn)品牌從低端市場(chǎng)開始逐步進(jìn)口替代。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）鏡頭

鏡頭的基本功能是實(shí)現(xiàn)光束調(diào)制，將目標(biāo)成像在圖像傳感器的光敏面上完成信號(hào)傳遞。隨著技術(shù)及產(chǎn)品性能不斷提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前在鏡頭領(lǐng)域具備一定競(jìng)爭(zhēng)力，但部分高端產(chǎn)品仍需依賴于進(jìn)口。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）控制器

1.智能控制器市場(chǎng)規(guī)模

近年來，得益于我國(guó)擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)23746億元，同比增長(zhǎng)10.2%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)35095億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能控制器競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)智能控制器企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，主要原因是智能控制器產(chǎn)品迭代快。從市場(chǎng)份額來看，智能控制器行業(yè)龍頭企業(yè)拓邦股份與和而泰市場(chǎng)占有率分別為0.23%、0.19%，朗科智能與和晶科技市場(chǎng)占有率均為0.07%，貝仕達(dá)克和振邦智能市場(chǎng)占有率均為0.04%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）電子元器件

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎(chǔ)，幾乎涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)部門和社會(huì)生活各個(gè)方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，近年來，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模由2018年的20506億元增長(zhǎng)至2021的22095億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)23769億元。

數(shù)據(jù)來源：IBISWORLD、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

（一）全球市場(chǎng)規(guī)模

隨著工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的不斷發(fā)展，機(jī)器視覺在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來越多，機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2021年全球機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模為804億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模有望逼近1000億元。

數(shù)據(jù)來源：Markets and Markets、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模

機(jī)器視覺需求帶動(dòng)下，中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2021年中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模138.16億元，同比增長(zhǎng)46.79%。隨著機(jī)器視覺硬件方案的不斷成熟和運(yùn)算能力的提升，以及軟件在各種應(yīng)用解決方案、3D算法、深度學(xué)習(xí)能力的不斷完善，機(jī)器視覺在電子產(chǎn)業(yè)（如PCB、FPC、面板、半導(dǎo)體等領(lǐng)域）應(yīng)用的廣度和深度都在提高，并加快向新能源鋰電、光伏等其他領(lǐng)域滲透，在AI、自動(dòng)駕駛、人臉識(shí)別等新興技術(shù)興起的帶動(dòng)下，我國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持較高的增速。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)225.56億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）中國(guó)細(xì)分市場(chǎng)

2D目標(biāo)檢測(cè)算法不斷成熟，無論是精度還是檢測(cè)速度都已達(dá)到較高的水準(zhǔn)，在制造業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)取得廣泛的應(yīng)用。當(dāng)前，中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)以2D機(jī)器視覺為主，2021年2D機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模126.65億元，預(yù)計(jì)2023年2D機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)197.27億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3D機(jī)器視覺可以測(cè)量包括高度、角度、平面度、厚度、體積、顏色相近表面等信息，通過更豐富的數(shù)據(jù)采集獲取物體的三維圖像。3D機(jī)器視覺還具備高測(cè)量穩(wěn)定性、高精度及可重復(fù)性等優(yōu)勢(shì)。近年來，隨著工業(yè)化及智能制造的大力發(fā)展對(duì)精確度的要求越來越高，3D機(jī)器視覺檢測(cè)應(yīng)用范圍愈發(fā)廣闊。2021年中國(guó)3D機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模11.51億元，預(yù)計(jì)2023年3D機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)28.29億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）機(jī)器視覺系統(tǒng)機(jī)器成本構(gòu)成

從機(jī)器視覺系統(tǒng)機(jī)器成本構(gòu)成上看，在機(jī)器視覺系統(tǒng)中，中游零部件環(huán)節(jié)的占比最大，高達(dá)45%，軟件開發(fā)環(huán)節(jié)（包括上游視覺控制系統(tǒng)和下游設(shè)備商的二次開發(fā)）的占比為35%，零部件和軟件開發(fā)環(huán)節(jié)合計(jì)占比高達(dá)80%，是機(jī)器視覺的核心環(huán)節(jié)。此外，機(jī)器視覺系統(tǒng)的組裝集成和維護(hù)占比為20%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）競(jìng)爭(zhēng)格局

進(jìn)口替代提速，國(guó)產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)力凸顯。2021年國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)器視覺產(chǎn)品市場(chǎng)份額達(dá)到58%，國(guó)際品牌機(jī)器視覺產(chǎn)品市場(chǎng)份額42%。機(jī)器視覺產(chǎn)品進(jìn)口替代進(jìn)程提速，在某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)如鏡頭、光源、相機(jī)等領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)代表廠商份額領(lǐng)先于外資。預(yù)計(jì)2023年國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)器視覺產(chǎn)品市場(chǎng)份額將提升至63%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（七）企業(yè)熱力圖

整體來看，中國(guó)機(jī)器視覺上游與中游企業(yè)主要集中在廣東、江浙滬等東部區(qū)域，中部西部與北部地區(qū)的機(jī)器視覺企業(yè)較少，仍處于發(fā)展中階段。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

（一）應(yīng)用領(lǐng)域

機(jī)器視覺下游應(yīng)用領(lǐng)域多樣，目前主要用于電子與半導(dǎo)體、汽車、鋰電池、食品包裝等，其中根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2021年3C電子行業(yè)市場(chǎng)份額最高，占比為31.6%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）3C電子

1.手機(jī)

近年來，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量較為穩(wěn)定，產(chǎn)量總體保持在15億臺(tái)左右。2022年全國(guó)手機(jī)產(chǎn)量15.61億臺(tái)，同比下降6.2%。

雖然疫情影響已經(jīng)微乎其微，但對(duì)于未來發(fā)展的擔(dān)憂依然阻礙中國(guó)消費(fèi)者信心的恢復(fù)，消費(fèi)電子支出的反彈面臨嚴(yán)重威脅。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量預(yù)計(jì)將僅有2.83億臺(tái)，同比也會(huì)下降1.1%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電腦

在平板電腦方面，因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點(diǎn)，平板電腦的應(yīng)用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉(zhuǎn)變?yōu)榧婢邔W(xué)習(xí)功能、商務(wù)功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣。2019年后市場(chǎng)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年整體出貨量約為3005萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.59%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）鋰電池

2022年中國(guó)新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長(zhǎng)93.4%，帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量增長(zhǎng)。海外市場(chǎng)需求繼續(xù)高增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)一二線電池企業(yè)出口規(guī)模提升。2022年中國(guó)鋰電池出貨655GWh，同比增長(zhǎng)100%。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)鋰電池出貨量將達(dá)1747GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）汽車

2023年1-2月，汽車產(chǎn)銷分別完成362.6萬輛和362.5萬輛，同比分別下降14.6%和15.2%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2019年以來中國(guó)汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年中國(guó)汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入92899.9億元，同比增長(zhǎng)6.8%。利潤(rùn)總額5319.6億元，同比增長(zhǎng)0.6%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理