據(jù)業(yè)內(nèi)消息顯示，聯(lián)發(fā)科、瑞昱半導(dǎo)體等芯片廠商近期收到了Wi-Fi6/6E芯片解決方案的交貨期較短的訂單。而從整體市場(chǎng)來看，隨著2022年4月份以后，Wi-Fi芯片的供應(yīng)短缺便開始逐步得到緩解，同時(shí)隨著供應(yīng)鏈庫(kù)存的調(diào)整，出貨勢(shì)頭也開始逐步放緩。此次出現(xiàn)交貨期較短的急單，意味著新一輪的市場(chǎng)行情又將啟動(dòng)。

但另一方面，國(guó)內(nèi)Wi-Fi6 FEM市場(chǎng)進(jìn)入2023年后，卻開啟了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，由于進(jìn)入通信芯片領(lǐng)域的企業(yè)已經(jīng)基本都推出相關(guān)產(chǎn)品，市場(chǎng)價(jià)格開始一路走低。有業(yè)內(nèi)人士透露，談好的項(xiàng)目被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以Wi-Fi6芯片虧本30%的代價(jià)搶走，市場(chǎng)開始陷入高強(qiáng)度內(nèi)卷中。

大廠獲急單，內(nèi)陸陷“內(nèi)卷”

隨著近幾年全球消費(fèi)電子市場(chǎng)的疲軟，讓智能手機(jī)、PC等出貨量不斷下降，增長(zhǎng)見頂，市場(chǎng)走入存量競(jìng)爭(zhēng)。但在其他領(lǐng)域，隨著物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展以及5G滲透率的提升，讓智能終端設(shè)備得以迅速普及，這也帶動(dòng)了相關(guān)通信技術(shù)需求的上升。

在過去，國(guó)內(nèi)的主要Wi-Fi芯片來源都來自國(guó)際廠商，如高通、博通、英特爾，或者中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的聯(lián)發(fā)科、瑞昱等，而樂鑫科技、博通集成等企業(yè)直到Wi-Fi4物聯(lián)網(wǎng)芯片的興起，才終于抓住機(jī)會(huì)開始崛起。

但隨著Wi-Fi5標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布之后，國(guó)內(nèi)企業(yè)卻因?yàn)榉N種原因?qū)е洛e(cuò)失良機(jī)，遺憾在WiFi5市場(chǎng)中缺席。不過隨著Wi-Fi6標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，讓許多國(guó)內(nèi)廠商不愿意重蹈Wi-Fi5的覆轍，紛紛投入其中。

近期聯(lián)發(fā)科、瑞昱接連獲得Wi-Fi6/6E芯片急單，一方面意味著Wi-Fi芯片已經(jīng)開始從去年低需求的市場(chǎng)中走出，另一方面意味著今年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)對(duì)于通信芯片的需求已經(jīng)開始起量。

與此同時(shí)，大多數(shù)過去幾年的WiFi6初創(chuàng)公司也將在今年推出相關(guān)芯片及模組產(chǎn)品，有望讓國(guó)產(chǎn)Wi-Fi6芯片在市場(chǎng)中占有一席之地。而就在近日，三伍微創(chuàng)始人鐘林在近期發(fā)布的文章中透露，目前5.8G WiFi6 FEM價(jià)格已經(jīng)在0.17USD以下，5.8G WiFi5 FEM價(jià)格更是來到了0.15USD以下。

不僅如此，為了應(yīng)對(duì)如今的價(jià)格走勢(shì)，三伍微已經(jīng)通知所有代理商，5.8G WiFi6 FEM市場(chǎng)報(bào)價(jià)不能高于0.17USD，下不設(shè)限。

在大廠接到急單的同時(shí)，國(guó)內(nèi)原廠卻在比價(jià)肉搏，著實(shí)令人有些應(yīng)接不暇。不過仔細(xì)思考，會(huì)發(fā)現(xiàn)其背后邏輯很簡(jiǎn)單，那便是產(chǎn)品的同質(zhì)化，逼迫國(guó)內(nèi)廠商只能依靠?jī)r(jià)格來進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，Wi-Fi6芯片研發(fā)幾乎與CPU、GPU不分伯仲，因?yàn)閃i-Fi本身需要有多年數(shù)字、模擬、射頻設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)以及算法開發(fā)的團(tuán)隊(duì)，除了需要攻克這些難關(guān)外，包括底層驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用接口、多個(gè)操作系統(tǒng)OS的支持也需要全力應(yīng)對(duì)，這對(duì)企業(yè)而言是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

此外，在Wi-Fi IP上國(guó)內(nèi)廠商也受到一定限制?；鶐P中，Catena已被NXP收購(gòu)且不再對(duì)挖授權(quán)，此前提供Wi-Fi5射頻和基帶IP的Imagination，此業(yè)務(wù)也被Nordic并購(gòu)，僅有美國(guó)的Cybertek等少數(shù)公司提供射頻和基帶IP，而歐美廠商對(duì)于IP授權(quán)的報(bào)價(jià)通常在250萬美元以上。

至于Wi-Fi6的射頻IP，如中國(guó)銳誠(chéng)芯微、新加坡Sirius Wireless可以提供Wi-Fi6射頻IP外，由于授權(quán)渠道少，國(guó)內(nèi)大多Wi-Fi芯片廠商選擇自研射頻IP，不過基帶IP卻基本采購(gòu)CEVA的現(xiàn)有方案。

盡管說是自研，但部分廠商主要進(jìn)行RF的逆向工程，期望能尋找新的機(jī)會(huì)。并且射頻IP與工藝強(qiáng)相關(guān)，隨著工藝的不斷演進(jìn)，還需要射頻IP廠商持續(xù)提供IP與相關(guān)服務(wù)的能力。而在Wi-Fi7推出之后，對(duì)于RF的要求更加嚴(yán)格。這也導(dǎo)致目前各家廠商的產(chǎn)品拉不開明顯的差異，逐漸陷入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

WiFi6產(chǎn)業(yè)鏈

WiFi誕生20多年以來，已形成較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。


上游：WiFi芯片和模組

WiFi6產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括芯片及模組組成。

WiFi芯片用于設(shè)備間通信功能的實(shí)現(xiàn)。

從目前市場(chǎng)情況來看，WiFi6芯片主要分為路由器WiFi6芯片、物聯(lián)網(wǎng)WiFi6芯片以及手機(jī)終端WiFi6芯片。

目前上游芯片的主流供應(yīng)商為博通、高通、美滿、Intel等國(guó)際芯片巨頭廠商以及中國(guó)臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科、瑞昱等；中國(guó)大陸企業(yè)主要布局物聯(lián)網(wǎng)WiFi6芯片，博通集成、樂鑫科技等廠商已經(jīng)推出相關(guān)芯片；布局路由器WiFi6芯片的企業(yè)相對(duì)較少，主要有華為、矽昌通信等。

WiFi模組內(nèi)嵌WiFi芯片，廠商則更為多元，海外包括日本村田、環(huán)旭電子、TDK、韓國(guó)三星電機(jī)。國(guó)內(nèi)廠商有正基科技、海華科技、博鵬發(fā)科技和深圳必聯(lián)電子等。

隨著智能家居、智慧城市、虛擬現(xiàn)實(shí)等場(chǎng)景迅速滲透，WiFi芯片市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

Statista預(yù)計(jì)，全球物聯(lián)網(wǎng)WiFi芯片出貨量將于2022年達(dá)到49億顆，而WiFi6芯片將快速成長(zhǎng)到超過20億套。


中游：路由設(shè)備和WLAN廠商

通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括企業(yè)及家庭WLAN設(shè)備和家庭網(wǎng)關(guān)。

路由設(shè)備是實(shí)現(xiàn)WiFi6功能的核心設(shè)備，相對(duì)應(yīng)的WLAN網(wǎng)絡(luò)則是承載Wifi6的必備網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

企業(yè)級(jí)路由設(shè)備廠商主要有華為、星網(wǎng)銳捷、新華三、天邑股份、劍橋科技等國(guó)內(nèi)廠商，海外廠商則以思科為主。該類企業(yè)除了提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，還提供WiFi6園區(qū)網(wǎng)絡(luò)的搭建。

WiFi6網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品包括華為、天邑股份、創(chuàng)維數(shù)字等、家用無線路由器產(chǎn)品包括：TP-Link，騰達(dá)，華碩，小米等。

中游相關(guān)廠商中，神宇股份、通宇通訊、金信諾等廠商產(chǎn)品射頻同軸電纜可用于WiFi6路由器中；數(shù)碼視訊WiFi6家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品已入圍中國(guó)聯(lián)通；初靈信息重點(diǎn)研發(fā)的產(chǎn)品10GPON+5G+WiFi6三合一產(chǎn)品，支持下行WiFi6無線組網(wǎng)。

據(jù)中國(guó)移動(dòng)2020-2021年智能家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品集采數(shù)據(jù)計(jì)算，GPON+WiFi5/GPON+WiFi6/10G PON+WiFi6價(jià)格依次遞增，分別為180/ 210/ 420元/臺(tái)，未來隨著10G PON及WiFi6設(shè)備集采數(shù)量提升，寬帶類產(chǎn)品有望實(shí)現(xiàn)價(jià)量齊升。


下游：消費(fèi)電子和智能家居終端

下游主要是系統(tǒng)集成的智能應(yīng)用服務(wù)和支持WiFi6的手機(jī)等終端設(shè)備。

常見的消費(fèi)電子如手機(jī)、筆記本電腦、ipad等均搭載WiFi功能。

智能家居方面，WiFi音箱、網(wǎng)絡(luò)電視、智能攝像頭、家居中控面板，均是WiFi聯(lián)網(wǎng)的重點(diǎn)設(shè)備。

智慧應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用包括智慧家庭，智慧醫(yī)療，超清視頻，云游戲以及AR/VR，NB-IoT等服務(wù)應(yīng)用。

亞馬遜、Google、阿里巴巴、小米及其他OEM，都在推動(dòng)發(fā)展語(yǔ)音助理和智慧家庭功能，Google及Amazon都在前述裝置納入802.15.4，而BLE網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)在中國(guó)也應(yīng)用于多種語(yǔ)音助理裝置，以便控制BLE網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)照明及其他智慧家庭功能。

IDC數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全球WiFi6終端出貨量超過20億臺(tái)，占全部WiFi終端出貨量的50%以上，2025年有望增長(zhǎng)至52億臺(tái)。

IDC預(yù)計(jì)2022年WiFi6芯片年出貨量將超過10億顆，56%的新款終端將會(huì)支持WiFi6。

萬物互聯(lián)有望帶來WiFi6強(qiáng)有力的市場(chǎng)滲透。而網(wǎng)絡(luò)層是高帶寬、低時(shí)延通信技術(shù)的升級(jí)，主要表現(xiàn)為5/6G普及、WiFi6技術(shù)發(fā)展、千兆光纖入戶和10G PON向50G升級(jí)

據(jù)IDC《2021年網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)102.4億美元（約660億人民幣），同比增長(zhǎng)12.1%，交換機(jī)/路由器/WLAN市場(chǎng)分別增長(zhǎng)+17.5%/-2.6%/+47.2%，WLAN市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，其中WiFi6 占比持續(xù)走高，替換WiFi5趨勢(shì)顯著，行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)空間。


Wi-Fi芯片發(fā)展?jié)摿Υ?/span>

近兩年，智能家居、智慧城市等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)iFi芯片需求提升，WiFi技術(shù)在VR/AR、超高清視頻等新型高速率應(yīng)用場(chǎng)景亦具有高適用性，預(yù)計(jì)針對(duì)此類應(yīng)用的WiFi芯片將在未來5年不斷增多，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)WiFi芯片市場(chǎng)規(guī)模將接近270億元。

目前，Wi-Fi芯片市場(chǎng)高度集中，海外大型傳統(tǒng)集成電路設(shè)計(jì)廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，而伴隨著Wi-Fi6標(biāo)準(zhǔn)的推廣，頭部廠商逐步加快推廣Wi-Fi6芯片產(chǎn)品。Wi-Fi芯片市場(chǎng)參與者包括以博通、高通、Marvell、Celeno、聯(lián)發(fā)科等為代表的大型傳統(tǒng)集成電路設(shè)計(jì)廠商，和以樂鑫科技、南方硅谷、聯(lián)勝德、新岸線等為代表的中小型集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。

Wi-Fi6為最新WiFi技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，博通、高通、Marvell等Wi-Fi芯片頭部廠商逐步加快推廣Wi-Fi6芯片產(chǎn)品。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領(lǐng)域的興起，Wi-Fi技術(shù)的主流地位將得到進(jìn)一步鞏固，Wi-Fi技術(shù)的廣泛應(yīng)用使得Wi-Fi芯片成為通信芯片未來發(fā)展的主要趨勢(shì)。2016年全球Wi-Fi芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)158.9億美元，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至197.2億美元，2016-2022復(fù)合增速達(dá)3.7%.

Wi-Fi6應(yīng)用場(chǎng)景豐富，涉及到網(wǎng)絡(luò)游戲、智能家居、高清視頻、企業(yè)辦公、工業(yè)生產(chǎn)管理、城市熱點(diǎn)覆蓋等多個(gè)場(chǎng)景。目前來看，全球Wi-Fi6芯片出貨量仍處于初級(jí)階段，但伴隨Wi-Fi6標(biāo)準(zhǔn)逐步應(yīng)用及推廣，Wi-Fi6芯片市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)2025年，Wi-Fi6芯片在Wi-Fi芯片市場(chǎng)的占比將達(dá)到九成以上。在萬物互聯(lián)時(shí)代下，Wi-Fi6芯片行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅芰己玫氖袌?chǎng)前景吸引，將會(huì)有更多的企業(yè)布局Wi-Fi6芯片市場(chǎng)。

伴隨Wi-Fi6標(biāo)準(zhǔn)逐步應(yīng)用及推廣，以及國(guó)內(nèi)外芯片企業(yè)研發(fā)能力提升，Wi-Fi6芯片市場(chǎng)將迎來良好發(fā)展時(shí)機(jī)。目前來看，全球Wi-Fi6芯片出貨量仍處于初級(jí)階段，行業(yè)發(fā)展也面臨較多的技術(shù)挑戰(zhàn)，但在萬物互聯(lián)時(shí)代下，Wi-Fi6應(yīng)用范圍在不斷擴(kuò)展，Wi-Fi6芯片市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>


巨頭角逐WiFi 7

Wi-Fi 6角逐方興未艾，Wi-Fi 7已經(jīng)迎來新的巨頭角逐。2022年以來，聯(lián)發(fā)科、博通、高通三家大廠接連發(fā)布了Wi-Fi 7主控芯片或者相關(guān)技術(shù)和解決方案。其中，聯(lián)發(fā)科在今年1月份現(xiàn)場(chǎng)演示了其Wi-Fi 7。據(jù)悉，聯(lián)發(fā)科Wi-Fi 7可通過320MHz信道和4K正交幅度調(diào)制(QAM)技術(shù)，傳輸速度比Wi-Fi 6快2.4倍，峰值速度可以達(dá)到30Gbps。

同時(shí)，聯(lián)發(fā)科Wi-Fi 7展示了多鏈路操作(MLO)技術(shù)，同時(shí)聚合不同頻段上的多個(gè)信道，即使頻段受干擾或出現(xiàn)擁塞，數(shù)據(jù)仍可無縫傳輸，從而實(shí)現(xiàn)更快、更可靠的網(wǎng)絡(luò)連接。此外，聯(lián)發(fā)科Wi-Fi 7擁有多用戶資源單元(MRU)功能來降低和避免信號(hào)干擾，滿足多人同時(shí)、高速連接。

2022年4月份，博通推出了WiFi 7 SoC，采用了四核心Armv8處理器，能夠提供24 DMIPS性能，并且發(fā)布了Wi-Fi 7生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品組合，包括用于消費(fèi)產(chǎn)品和企業(yè)產(chǎn)品，以及用于移動(dòng)設(shè)備的多個(gè)型號(hào)。據(jù)悉，博通正在為客戶提供Wi-Fi 7樣品。

高通則發(fā)布全球首款Wi-Fi 7芯片商用解決方案FastConnect 7800，支持高頻多連接并發(fā)技術(shù)、4K QAM調(diào)制技術(shù)、支持2.4GHz、5GHz、6GHz三大頻段，峰值傳輸速度可達(dá)5.8Gbps，峰值下行高達(dá)5.8Gbps，支持低于2ms的時(shí)延。

另外，近段時(shí)間，中興5G在MWC大會(huì)推出Wi-Fi 7標(biāo)準(zhǔn)的5G CPE產(chǎn)品MC888 Flagship,該產(chǎn)品集成了Wi-Fi 7高并發(fā)技術(shù)和5G高速率，網(wǎng)絡(luò)下載峰值速率高達(dá)10Gbps。無獨(dú)有偶，新華三也發(fā)布企業(yè)級(jí)智原生Wi-Fi 7 AP，支持iRadio、iStation、iEdge和iHeal技術(shù)，據(jù)悉，信道利用率提高56%、終端接入效率提高33%、業(yè)務(wù)傳輸通道提升220%以及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維時(shí)間縮短30%。

據(jù)IDC中國(guó)發(fā)布的2018-2024年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)無線市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)顯示，2019年Wi-Fi 6標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，同年市場(chǎng)處于觀望期，Wi-Fi 5仍未市場(chǎng)主流。2020年，Wi-Fi 6市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，然而Wi-Fi 5占比仍超過半數(shù)。2021年，Wi-Fi 6首次超越Wi-Fi 5，Wi-Fi 5仍占一定的市場(chǎng)份額。

我們可以看出，從2019年標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，到2021年首次超越Wi-Fi 5，Wi-Fi 6用了2年的時(shí)間。不少觀點(diǎn)認(rèn)為，Wi-Fi 7也會(huì)遵循此規(guī)律，預(yù)計(jì)2024年發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)，于2026年前后達(dá)到大規(guī)模商用。換言之，Wi-Fi 6至少還有4年時(shí)間占據(jù)市場(chǎng)主流位置。