中商情報(bào)網(wǎng)訊：新材料是指新近發(fā)展或正在發(fā)展的具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)材料和有特殊性質(zhì)的功能材料。近年來，我國加快發(fā)展新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)重大工程，需要新材料產(chǎn)業(yè)提供支撐和保障，新材料產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新材料產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋼鐵材料、有色金屬材料、化工材料、建筑材料、紡織材料等，中游新材料主要分為先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料和前沿新材料三大類，下游應(yīng)用于電子信息、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、家電行業(yè)、醫(yī)療器械、航空航天、紡織機(jī)械、建筑化工等行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋼鐵材料

自2020年中國粗鋼產(chǎn)量首次突破10億噸大關(guān)后，中國鋼鐵行業(yè)進(jìn)入“減量發(fā)展”階段。在國家政策引導(dǎo)下，近兩年來粗鋼產(chǎn)量連續(xù)小幅下滑。2022年國家發(fā)展和改革委員會(huì)等部門繼續(xù)開展全國粗鋼產(chǎn)量壓減工作，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月全國粗鋼產(chǎn)量為86056.9萬噸，同比下降2.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.有色金屬

有色金屬行業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，需求量一直較高。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國十種有色金屬產(chǎn)量較為穩(wěn)定，2021年繼續(xù)保持增長，產(chǎn)量達(dá)6454.3萬噸，同比增長5.4%。2022年1-10月我國十種有色金屬產(chǎn)量5575.3萬噸，同比增長3.3%。其中，精煉銅、原鋁、鉛、鋅產(chǎn)量分別為898.6萬噸、3332.9萬噸、635.3萬噸、558萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.化學(xué)纖維

化學(xué)纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料，經(jīng)過制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。目前，化纖工業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國化學(xué)纖維產(chǎn)量達(dá)6708.5萬噸，同比增長9.1%。2022年1-11月，中國化學(xué)纖維產(chǎn)量達(dá)6176.6萬噸，同比下降0.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.橡膠材料

橡膠是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料，在室溫下富有彈性，在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變，除去外力后能恢復(fù)原狀。天然橡膠是從橡膠樹、橡膠草等植物中提取膠質(zhì)后加工制成。目前，國內(nèi)云南產(chǎn)區(qū)逐步進(jìn)入停割期，海南產(chǎn)區(qū)割膠進(jìn)度正常，東南亞主產(chǎn)區(qū)仍處于產(chǎn)膠旺季，總體看新膠供應(yīng)穩(wěn)定。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.建筑材料

建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的統(tǒng)稱，主要產(chǎn)品為水泥和平板玻璃。水泥呈粉狀，加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體，能在空氣中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月國內(nèi)水泥產(chǎn)量19.5億噸，同比下降10.8%；2022年1-11月平板玻璃產(chǎn)量93029.20萬重量箱，同比減少3.6%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.上游主要企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球新材料市場規(guī)模

近年來，眾多國家和地區(qū)將新材料產(chǎn)業(yè)作為國家發(fā)展的重大戰(zhàn)略方針，全球新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模保持增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近3萬億美元，2017-2020年年均復(fù)合增長率約為8%。隨著下游電子、醫(yī)藥、新能源等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球新材料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長，2023年市場規(guī)模將達(dá)3.72萬億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國新材料市場規(guī)模

隨著現(xiàn)代各領(lǐng)域前端技術(shù)的不斷發(fā)展，新材料的發(fā)展進(jìn)步對(duì)各領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)推動(dòng)明顯，下游市場對(duì)產(chǎn)品需求的增加，新材料領(lǐng)域?qū)⒂瓉硪徊ā包S金時(shí)期”。數(shù)據(jù)顯示，我國新材料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模由2017年的3.2萬億元增長至2021年的5.9萬億元，年均復(fù)合增長率為16.53%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國新材料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)7.7萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占比

我國新材料產(chǎn)業(yè)正處于由中低端產(chǎn)品自給自足向中高端產(chǎn)品自主研發(fā)、進(jìn)口替代的過渡階段，與美、日等優(yōu)勢企業(yè)還有一定的差距。從新材料細(xì)分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，特種金屬材料、現(xiàn)代高分子材料和高端金屬結(jié)構(gòu)材料占比較高，分別為32%、24%和19%。新型無機(jī)非金屬材料、高性能纖維及復(fù)合材料、前沿新材料占比較小，分別為13%、9%和3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.新材料企業(yè)注冊情況

近幾年，中國新材料相關(guān)企業(yè)注冊量總體呈現(xiàn)高速增長的趨勢。2017年-2022年我國新材料相關(guān)企業(yè)注冊量由8.56萬家增至34.51萬家，年均復(fù)合增長率高達(dá)32.16%。從企業(yè)總數(shù)來看，目前我國現(xiàn)存新材料企業(yè)數(shù)量達(dá)146.04萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)競爭格局

從行業(yè)格局來看，我國新材料行業(yè)形成了三個(gè)梯隊(duì)的競爭格局。第一梯隊(duì)主要由外資企業(yè)構(gòu)成，美國企業(yè)全面領(lǐng)跑，日本企業(yè)的優(yōu)勢在納米材料、電子信息材料等領(lǐng)域，歐洲企業(yè)在結(jié)構(gòu)材料、光學(xué)與光電材料等方面存在明顯優(yōu)勢。第二梯隊(duì)以龍頭企業(yè)為主，代表企業(yè)有萬華化學(xué)、TCL中環(huán)等。隨著國家政策的利好，高端技術(shù)的突破，我國龍頭企業(yè)逐漸向第一梯隊(duì)靠近。第三梯隊(duì)以數(shù)量眾多的中小型企業(yè)為主，以先進(jìn)基礎(chǔ)材料為主，競爭激烈。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

6.企業(yè)排行

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池電動(dòng)汽車、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車等。目前，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625萬輛和607萬輛，同比均增長1倍，市場占有率達(dá)到25%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.半導(dǎo)體行業(yè)

半導(dǎo)體是硅基新材料的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域，近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷增長和市場的持續(xù)擴(kuò)大，疊加巨大的人口紅利，我國半導(dǎo)體市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，我國半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模由2017年的7885億元增長至2021年的12423億元，復(fù)合年均增長率達(dá)12%，預(yù)計(jì)2023年中國半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)15009億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.醫(yī)療器械

我國醫(yī)療器械市場起步雖晚，但在政策支持、巨大的市場需求、終端未滿足的臨床需求、進(jìn)口替代和產(chǎn)品出口等因素的推動(dòng)下整體保持高速增長的良好態(tài)勢，現(xiàn)已發(fā)展為全球第二大醫(yī)療器械市場，僅次于美國。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模達(dá)8438.2億元，預(yù)計(jì)2023年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模將達(dá)10564億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理