中商情報網(wǎng)訊：從國內(nèi)來看，我國以光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，已基本進入平價無補貼發(fā)展的新階段，行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。

一、光伏發(fā)電的定義

光伏發(fā)電是根據(jù)光生伏特效應(yīng)原理，利用太陽能電池將太陽光能直接轉(zhuǎn)化為電能。不論是獨立使用還是并網(wǎng)發(fā)電，光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽能電池板（組件）、控制器和逆變器三大部分組成。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展政策

近年來，國家各部委出臺多項政策支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如《戶用光伏建設(shè)運行指南（2022年版）》《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等。政策的發(fā)布為光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)提供了較好的經(jīng)營環(huán)境，企業(yè)發(fā)展有望迎來新機遇。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.光伏發(fā)電新增裝機容量

近年來隨著行業(yè)技術(shù)的進步以及成本的降低，我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)進入大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量的快速發(fā)展階段。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機容量5493萬千瓦，同比增長14%；2022年1-11月國內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機容量6571萬千瓦，占全國新增發(fā)電裝機容量45.08%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏發(fā)電累計裝機容量

在碳達峰碳中和目標引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下，中國光伏發(fā)電累計裝機容量實現(xiàn)高速增長。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)光伏發(fā)電累計裝機容量30656萬千瓦，同比增長20.9%；2022年1-11月國內(nèi)光伏發(fā)電累計裝機容量37202萬千瓦，同比增長29.4%，預(yù)計未來光伏累計裝機容量將繼續(xù)增長。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏電站新增類型占比

根據(jù)《2022年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運行情況》，2022年上半年，集中式新增裝機11.23GW，占比36%；分布式新增裝機19.65GW，占比達到64%，其中，戶用新增裝機8.91GW，占比29%；工商業(yè)新增10.74GW，占比35%。工商業(yè)分布式光伏已逐步成為分布式裝機主力。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光伏發(fā)電量

在多國“碳達峰、碳中和”目標、清潔能源轉(zhuǎn)型及光伏“平價上網(wǎng)”等有利因素的推動下，光伏發(fā)電將加速取代傳統(tǒng)化石能源，未來發(fā)展?jié)摿薮?，具有廣闊的市場空間。2021年，中國光伏發(fā)電量達3259億千瓦時，預(yù)計2023年將達4206億千瓦時。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.光伏發(fā)電EPC服務(wù)規(guī)模

光伏電站EPC服務(wù)是指公司受業(yè)主委托，按照合同約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、采購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包服務(wù)。2021年以來，中國光伏項目EPC市場顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國光伏發(fā)電站EPC服務(wù)市場規(guī)模達到2157億元，較2020年同比增長18.0%，預(yù)計2023年中國光伏發(fā)電站EPC服務(wù)市場規(guī)模將達到3106億元。

資料來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.主要上市企業(yè)營收情況

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、光伏發(fā)電行業(yè)重點企業(yè)

1.京運通

北京京運通科技股份有限公司成立于2002年，是一家以高端裝備制造、新材料、新能源發(fā)電和節(jié)能環(huán)保四大產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展的集團化企業(yè)。京運通較早進入光伏發(fā)電領(lǐng)域，并根據(jù)行業(yè)周期和國家政策不斷調(diào)整發(fā)展節(jié)奏，后又涉足風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域。

2022年1-9月，京運通實現(xiàn)營業(yè)總收入85.54億元，同比上升126.19%；歸母凈利潤8.35億元，同比上升18.11%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)統(tǒng)計，截至2021年底京運通光伏發(fā)電累計裝機容量約為1244.47MW，其中，集中式電站裝機容量642.76MW，分布式電站裝機容量601.71MW。2022年1-6月，京運通光伏電站（含地面電站和分布式電站）累計裝機容量為1254.47MW。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.太陽能

中節(jié)能太陽能股份有限公司是國內(nèi)第一家以太陽能發(fā)電為主、太陽能電池組件制造為輔的上市公司。太陽能業(yè)務(wù)以太陽能光伏電站的投資運營為主，主要產(chǎn)品為電力，該產(chǎn)品主要出售給電網(wǎng)，公司的主業(yè)光伏電站業(yè)務(wù)始終保持在行業(yè)第一梯隊。

2022年1-9月，太陽能實現(xiàn)營業(yè)總收入58.89億元，同比增長12.92%；實現(xiàn)扣非后的歸屬于上市公司股東的凈利潤11.39億元，同比增長6.43%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

太陽能股份持續(xù)推進光伏電站高質(zhì)量投資建設(shè)和收購，截至2021年底，太陽能運營裝機規(guī)模4.27吉瓦，總裝機規(guī)模6.09吉瓦。2022年1-6月，運營電站約4.30吉瓦，總裝機容量約7.26吉瓦。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.東旭藍天

東旭藍天擁有光伏組件生產(chǎn)、電站開發(fā)、施工建設(shè)、智能運維、技術(shù)研發(fā)等完整光伏發(fā)電體系，自持光伏電站并網(wǎng)裝機容量約1GW。目前已搭建起光伏電站智能運維管理平臺，實現(xiàn)了光伏電站大數(shù)據(jù)采集、智能化故障診斷、運維管理全周期的智慧能源管理,自運維及代運維項目超2GW。

2022年前三季度，東旭藍天公司主營收入27.36億元，同比下降2.84%；歸母凈利潤虧損1.68億元，同比上升6.54%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

東旭藍天目前自持光伏電站并網(wǎng)裝機容量約1GW，自運維及代運維項目超2GW。2021年東旭藍天光伏電站總裝機容量91.4萬千瓦，新投產(chǎn)裝機容量0.14萬千瓦，發(fā)電量達11.5億千瓦時。

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4.浙江新能

浙江省新能源投資集團股份有限公司成立于2002年，并于2021年實現(xiàn)上交所主板上市，股票代碼600032。浙江新能是浙江省能源集團有限公司所屬的專業(yè)從事風(fēng)電、太陽能發(fā)電、水電、氫能等可再生能源和新能源投資、開發(fā)、運營管理的綜合型能源企業(yè)。

2022年前三季度，浙江新能實現(xiàn)營業(yè)總收入36.39億元，同比增長51.22%；歸母凈利潤8.61億元，同比增長54.96%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2022年上半年浙江新能光伏發(fā)電業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收9.462億元，占總營業(yè)收入比重的37.72%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.林洋能源

江蘇林洋能源股份有限公司成立于1995年，總部位于江蘇啟東，是一家在上海主板上市的國家級高新技術(shù)企業(yè)。公司業(yè)務(wù)涵蓋智能、儲能、新能源三大領(lǐng)域，產(chǎn)品包含智能電表、用電信息管理系統(tǒng)解決方案，鋰離子電池儲能系統(tǒng)解決方案，投資、建設(shè)、運營光伏電站，光伏EPC和運維服務(wù)，智慧能效管理云平臺及一站式綜合能源服務(wù)等。

2022年前三季度，林洋能源實現(xiàn)營業(yè)總收入36.02億元，同比下降12.65%；歸母凈利潤7.34億元，同比下降13.21%；

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2022年上半年林洋能源光伏發(fā)電業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收7.382億元，占總營業(yè)收入比重的31.95%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景

1.全球“碳中和”目標的引領(lǐng)

在全球“碳中和”目標的引領(lǐng)下，各國正加速推進以光伏為主的可再生能源發(fā)展。目前全球已有130多個國家提出了“零碳”或“碳中和”目標，向清潔低碳能源轉(zhuǎn)型已成為必由之路。2021年10月，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案的通知》，作為碳達峰碳中和“1+N”政策體系中的綱領(lǐng)性文件，為國家整個再生能源行業(yè)的發(fā)展指明了方向。各省市響應(yīng)“雙碳”目標，也紛紛出臺促進光伏等可再生能源發(fā)展的鼓勵性文件。

2.能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型加速推進

本世紀以來，全球能源結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，新能源技術(shù)水平和經(jīng)濟性大幅提升，風(fēng)能和太陽能利用實現(xiàn)躍升發(fā)展，規(guī)模增長了數(shù)十倍。全球應(yīng)對氣候變化開啟新征程，《巴黎協(xié)定》得到國際社會廣泛支持和參與，近五年來可再生能源提供了全球新增發(fā)電量的約60%。中國、歐盟、美國、日本等130多個國家和地區(qū)提出了碳中和目標，世界主要經(jīng)濟體積極推動經(jīng)濟綠色復(fù)蘇，綠色產(chǎn)業(yè)已成為重要投資領(lǐng)域，清潔低碳能源發(fā)展迎來新機遇。

3.投資主體多元化

由于光伏電站初始投資高，進入壁壘較高，行業(yè)發(fā)展初期市場參與者以大型央企和國企為主。近年來，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策支持，光伏行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，尤其是分布式光伏電站的迅猛發(fā)展，吸引越來越多民營資本進入光伏發(fā)電行業(yè)中，光伏電站投資主體逐漸多元化。