中商情報(bào)網(wǎng)訊：可穿戴設(shè)備即直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設(shè)備。國家發(fā)展改革委12月15日發(fā)布《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》提出，將豐富5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)應(yīng)用場景，加快研發(fā)可穿戴設(shè)備等智能化產(chǎn)品。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硬件和軟件；中游為不同類別的可穿戴設(shè)備；下游應(yīng)用于體育訓(xùn)練、教育教學(xué)、醫(yī)療健康、國防軍事等領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.傳感器

隨著以人工智能、5G通信、大數(shù)據(jù)等為代表的智能化時(shí)代到來，傳感器作為重要的元件，得以快速發(fā)展。2020年中國傳感器市場規(guī)模2510億元，同比增長14.7%。隨著社會的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。預(yù)計(jì)在政策利好及下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展下，我國傳感器行業(yè)前景可期，2022年中國傳感器市場規(guī)模將進(jìn)一步增至3150億元，2023年將達(dá)3297億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.芯片

集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心和基石，也是支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。2021年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.3億塊，同比增長33.3%；2022年1-10月，我國集成電路產(chǎn)量達(dá)2674.9億塊，同比下降12.3%。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.電池

在可穿戴設(shè)備等新興市場快速增長背景下，消費(fèi)型鋰電池需求呈較快增長態(tài)勢。2021年中國消費(fèi)型鋰電池產(chǎn)量達(dá)到72GWh。預(yù)計(jì)隨著5G技術(shù)的進(jìn)一步普及、應(yīng)用場景的持續(xù)拓展，未來鋰電池在消費(fèi)相關(guān)領(lǐng)域?qū)⑨尫鸥蟮氖袌隹臻g，帶來更多發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2022年我國消費(fèi)型鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到122GWh，2023年將達(dá)141GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.出貨量

由于局部疫情反復(fù)、消費(fèi)情緒回落以及行業(yè)升級瓶頸等多方面原因，2022年前三季度出貨量達(dá)0.86億臺，其中，2022年第三季度中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為0.32億臺，同比下降8.4%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能手表

智能手表是具有信息處理能力、符合手表基本技術(shù)要求的手表。近年來，中國智能手表市場規(guī)模一直保持增長，2020年市場規(guī)模達(dá)272億元，同比增長21.97%。受到手表和手環(huán)之間在低價(jià)大屏領(lǐng)域的市場競爭拉鋸的影響，中國智能手機(jī)市場規(guī)模增幅將減緩，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將達(dá)339億元，2023年將達(dá)367億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能耳機(jī)

我國智能耳機(jī)出貨量由2018年的0.36億臺增長至2020年的0.96億臺，復(fù)合年均增長率達(dá)63.1%。隨著中國企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、工藝制造與服務(wù)能力的提高，國際市場對我國耳機(jī)產(chǎn)品的ODM/OEM能力逐漸認(rèn)可，國內(nèi)ODM/OEM耳機(jī)廠商迅速崛起，預(yù)計(jì)2022年我國智能耳機(jī)出貨量將達(dá)1.6億臺，2023年將達(dá)1.9億臺。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.VR、AR設(shè)備

2021年隨著頭部互聯(lián)網(wǎng)公司入局，中國AR/VR市場被注入了巨大活力，發(fā)展前景廣闊。2021年中國AR/VR市場IT相關(guān)支出規(guī)模約為21.3億美元，并將在2026年增至130.8億美元，為全球第二大單一國家市場。其中，AR支出規(guī)模將以49.0%的五年CAGR快速增長，VR支出規(guī)模以41.5%的五年CAGR保持穩(wěn)定增長。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.投融資情況

近幾年，我國可穿戴設(shè)備投資數(shù)量和投資金額走勢較為波動。2021年中國可穿戴設(shè)備投資事件達(dá)76件，投資金額達(dá)140.88億元。2022年1-11月，投資數(shù)量達(dá)48件，投資金額達(dá)92.61億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.可穿戴醫(yī)療設(shè)備

隨著中國老齡化問題越來越嚴(yán)重，老齡人口比重越來越高，老年人醫(yī)療保健需求急劇增加，此外，慢性病患者群體龐大，都為可穿戴醫(yī)療設(shè)備創(chuàng)造了市場機(jī)會。2020年市場規(guī)模達(dá)122億元，同比增長48.78%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)167億元，2023年將達(dá)181億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.體育訓(xùn)練

“互聯(lián)網(wǎng)+”模式下，可穿戴設(shè)備在體育運(yùn)動中的應(yīng)用越來越廣泛。無論是在體育運(yùn)動教學(xué)還是在休閑體育、競技體育運(yùn)動中，都可借助可穿戴設(shè)備指導(dǎo)和普及體育運(yùn)動項(xiàng)目，為提高人們的身體健康提供技術(shù)保障。體育可穿戴設(shè)備通過軌跡數(shù)據(jù)、距離數(shù)據(jù)分析監(jiān)測運(yùn)動員的體能表現(xiàn)，跟蹤體育選手心率等指標(biāo)、分析其身體、康復(fù)狀況和睡眠情況，體育智能可穿戴式設(shè)備可以根據(jù)客觀的數(shù)據(jù)分析制定訓(xùn)練計(jì)劃。

3.教育教學(xué)

在教育領(lǐng)域，智能可穿戴設(shè)備為教育教學(xué)及學(xué)生的成長提供幫助。第一，智能可穿戴設(shè)備可以收集學(xué)生的健康數(shù)據(jù)、心理數(shù)據(jù)，教師可以根據(jù)學(xué)生的心理變化判斷學(xué)生行為的合理性，與學(xué)生進(jìn)行實(shí)時(shí)溝通及反饋，以提升學(xué)生學(xué)習(xí)效率及教學(xué)效果。第二，智能可穿戴設(shè)備可以幫助學(xué)生隨時(shí)查找教學(xué)資源和學(xué)習(xí)內(nèi)容，且不受時(shí)間和地點(diǎn)限制。第三，學(xué)生所佩戴的智能可穿戴設(shè)備多為智能手表，其定位及數(shù)據(jù)傳輸功能可以幫助家長獲取學(xué)生的地理位置，保障學(xué)生安全。智能可穿戴技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，將推動中國智能可穿戴設(shè)備市場持續(xù)擴(kuò)容。