11月份Digitimes的一份報(bào)告提到，2023年的筆記本市場(chǎng)上，13.9%的份額將歸屬于A(yíng)rm架構(gòu)處理器。雖說(shuō)相較于主流的x86還有距離，但比之2020年的數(shù)據(jù)已經(jīng)是10倍成長(zhǎng)了——當(dāng)時(shí)Arm筆記本僅占到市場(chǎng)的1.4%。

更激進(jìn)的數(shù)據(jù)是，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys認(rèn)為，到2026年30%的PC會(huì)采用Arm架構(gòu)的處理器，與此同時(shí)一半的云服務(wù)器處理器都會(huì)是基于A(yíng)rm的。這對(duì)x86而言當(dāng)然是個(gè)巨大的壞消息.但x86真的已經(jīng)那么不堪，Arm真的要自下而上大殺四方了嗎？在我們看來(lái)，這件事情還有著相當(dāng)?shù)纳倘队嗟亍?/span>

蘋(píng)果成功難以復(fù)刻，整體市場(chǎng)在下滑

2023年13.9%的筆記本都采用Arm處理器，這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是大差不差的。另外一家市研機(jī)構(gòu)Mercury Research日常呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)相對(duì)保守，他們給出今年Q3的PC處理器數(shù)據(jù)中，13.1%的份額也給到了Arm。

但Arm處理器在PC市場(chǎng)的份額上漲基于大環(huán)境下的兩個(gè)事實(shí)：其一是蘋(píng)果Mac設(shè)備開(kāi)始全線(xiàn)改用自家的M系列芯片，而蘋(píng)果M系列是基于A(yíng)rm指令集的；其二，PC市場(chǎng)大趨勢(shì)處在下滑通道上，但Mac是其中逆勢(shì)上揚(yáng)的異類(lèi)。

從大環(huán)境來(lái)看，企業(yè)IT市場(chǎng)滑坡比較嚴(yán)重，后疫情時(shí)代的到來(lái)也造成了PC銷(xiāo)量的走低，與此同時(shí)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳更是讓PC市場(chǎng)雪上加霜。不僅是Intel當(dāng)今業(yè)績(jī)下滑的很大一部分原因是PC市場(chǎng)疲軟，Digitimes上個(gè)月的報(bào)道還提到，2022年的筆記本出貨量?jī)H有1.9億臺(tái)，年度同比下滑了22.8%。雖然明年可能會(huì)相對(duì)平穩(wěn)，但前兩年P(guān)C設(shè)備于疫情期間的牛市已徹底結(jié)束。

與此同時(shí)，除了Mac Pro之外，蘋(píng)果Mac電腦基本全線(xiàn)換上了自家的Apple Silicon芯片。這是當(dāng)前PC市場(chǎng)Arm處理器份額短時(shí)間內(nèi)飆升的主因。IDC今年Q3的數(shù)據(jù)表明，蘋(píng)果已經(jīng)拿下了PC市場(chǎng)13.5%的份額，Mac出貨量當(dāng)季達(dá)到了1006萬(wàn)臺(tái)。要知道2021年Q3，這個(gè)數(shù)據(jù)還只有717.4萬(wàn)臺(tái)。蘋(píng)果的這種逆勢(shì)上揚(yáng)，在行業(yè)里本來(lái)就是相當(dāng)罕見(jiàn)的。（IDC的數(shù)據(jù)是，當(dāng)季Arm架構(gòu)占到PC設(shè)備的大約15%）

實(shí)際上，惠普、聯(lián)想、Dell之類(lèi)的OEM廠(chǎng)商的確有推出基于A(yíng)rm架構(gòu)的Windows筆記本PC，主要是來(lái)自高通的驍龍系列芯片——高通和微軟在推Windows on Arm一事上也是不遺余力的，但這部分產(chǎn)品在PC市場(chǎng)的份額就目前來(lái)看仍然可以忽略不計(jì)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上是主流；即便微軟在不停做銷(xiāo)售與市場(chǎng)策略轉(zhuǎn)換的Surface Pro X/9，也未能免俗。

在蘋(píng)果Mac設(shè)備（以及部分Chromebook設(shè)備）的強(qiáng)勢(shì)下，Arm看起來(lái)在PC市場(chǎng)一躍而上；加上大環(huán)境不濟(jì)，更是讓x86顯現(xiàn)出頹勢(shì)。但Mac設(shè)備依然很難成為PC市場(chǎng)主流，蘋(píng)果對(duì)于自己的目標(biāo)用戶(hù)群已相當(dāng)明晰-比如說(shuō)視頻創(chuàng)作者。

而絕大部分PC用戶(hù)，受制于生態(tài)、預(yù)算、需求種種因素，仍然不會(huì)選擇Mac?？深A(yù)測(cè)的是，基于Mac生態(tài)的特點(diǎn)，在Mac設(shè)備銷(xiāo)量趨穩(wěn)以后，Arm和x86處理器的市場(chǎng)配比會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里達(dá)到穩(wěn)定。

生態(tài)仍是Arm難以逾越的鴻溝

需要指出的是，Apple Silicon的確采用Arm指令集的芯片。但蘋(píng)果所取得的市場(chǎng)地位，對(duì)于整個(gè)Arm生態(tài)而言并沒(méi)有太大的借鑒價(jià)值。無(wú)論是手機(jī)還是PC市場(chǎng)，蘋(píng)果都和其他市場(chǎng)參與者根本上的“格格不入”。

蘋(píng)果這家公司的多重角色涵蓋了SoC芯片設(shè)計(jì)商、操作系統(tǒng)供應(yīng)商、整機(jī)OEM供應(yīng)商、三方App渠道分發(fā)，乃至連整機(jī)設(shè)備的銷(xiāo)售都很大程度控制在自己手里。拋開(kāi)市場(chǎng)部分不談，蘋(píng)果是真正掌握了軟件與硬件生態(tài)的企業(yè)。

軟件生態(tài)被人說(shuō)得很多了：包括蘋(píng)果從Intel處理器轉(zhuǎn)向自家的Apple Silicon，macOS操作系統(tǒng)及三方應(yīng)用適配無(wú)縫銜接。這一點(diǎn)對(duì)Windows PC市場(chǎng)而言不大現(xiàn)實(shí)，無(wú)論是對(duì)Intel、高通還是微軟，Windows on Arm的轉(zhuǎn)向都很難在軟件生態(tài)上于短期內(nèi)有所作為。

況且微軟和Arm生態(tài)的“眉來(lái)眼去”其實(shí)遠(yuǎn)比很多人想象得更為歷史悠久，但成果卻相當(dāng)糟心。直到今天生態(tài)修了又修、進(jìn)化再進(jìn)化的Surface Pro 9高通驍龍版，幾乎所有已上手的用戶(hù)或媒體都不會(huì)推薦給PC普通用戶(hù)，因?yàn)閃indows on Arm生態(tài)實(shí)在是一言難盡。

不過(guò)這不是我們要說(shuō)的重點(diǎn)，畢竟上層軟件生態(tài)被說(shuō)得夠多了。更大的問(wèn)題恐怕在硬件生態(tài)上。x86 PC生態(tài)的一大特色在硬件開(kāi)放性上，換句話(huà)說(shuō)PC是可以DIY的，內(nèi)存條可以換、閃存能加——到臺(tái)式機(jī)上，CPU、GPU、加速卡也都能換。這是UEFI和ACPI標(biāo)準(zhǔn)存在的需求基礎(chǔ)。

而Arm說(shuō)到底是嵌入式系統(tǒng)起家的：其先期發(fā)展思路是，末端的整機(jī)企業(yè)需要為產(chǎn)品各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)——包括Arm生態(tài)統(tǒng)領(lǐng)的智能手機(jī)市場(chǎng)也如此。這類(lèi)企業(yè)的開(kāi)發(fā)思路是要自行打通整個(gè)鏈條，不像過(guò)去的PC OEM廠(chǎng)商那樣更多扮演器件組裝廠(chǎng)的角色。所以蘋(píng)果基于這樣的思路去做PC有著先天優(yōu)勢(shì)。

這就決定了，基于A(yíng)rm的筆記本，其硬件設(shè)計(jì)是高度定制化的。據(jù)說(shuō)該生態(tài)下的某些Arm主板，換個(gè)存儲(chǔ)芯片，系統(tǒng)就認(rèn)不出來(lái)了。雙方的硬件生態(tài)邏輯差異還是相當(dāng)大的。當(dāng)然Arm本身在這方面也是做了不少努力的，推出了大量規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。Arm UEFI是否成為主流姑且不論，Device Tree還是那個(gè)Device Tree，知乎上有人調(diào)侃“一個(gè)Device Tree就把八成人都整死了”。

這種思路于傳統(tǒng)PC OEM廠(chǎng)商而言，更是推進(jìn)Arm生態(tài)的阻礙，成本和投入都讓這些傳統(tǒng)市場(chǎng)參與者望而卻步。所以我們也不難發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)上主要采用Arm芯片的Windows PC價(jià)格都相當(dāng)高昂。

據(jù)說(shuō)Arm指令集更好？

總結(jié)生態(tài)問(wèn)題：從生態(tài)的角度來(lái)看，蘋(píng)果的成功并不具有簡(jiǎn)單的可復(fù)制性。不過(guò)有人說(shuō)：蘋(píng)果還證明了，Arm指令集相比x86指令集更有優(yōu)越性，做到高性能的同時(shí)，效率還更高-功耗更低，筆記本續(xù)航時(shí)間大幅提升；與此同時(shí)，高通給Windows筆記本準(zhǔn)備的芯片還有Always Connected全天候5G聯(lián)網(wǎng)之類(lèi)的特性。

從指令集層面，前不久我們撰文探討了Arm比x86更省電這則命題并不成立?，F(xiàn)階段x86處理器在筆記本上的效率表現(xiàn)的確不及Arm芯片，比如高通驍龍芯片版Surface設(shè)備續(xù)航就顯著長(zhǎng)于Intel版Surface。但這種差異如果就芯片層面，主要體現(xiàn)在微架構(gòu)、制造工藝上，而非指令集，另一方面與微軟和OEM廠(chǎng)商也有相當(dāng)大的關(guān)系。

處理器微架構(gòu)和工藝，乃至外圍和系統(tǒng)層面，AMD和Intel近兩代新品也在做大幅度的改進(jìn)。比如Intel的13代酷睿只需要上代處理器25%的功耗，就達(dá)成了差不多的性能水平；與此同時(shí)預(yù)計(jì)13代酷睿明年面向筆記本的CPU會(huì)引入核心休眠技術(shù)，來(lái)改善筆記本閑置功耗水平；同在明年要更新的14代酷睿換用Intel 4工藝后，芯片效率還會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階。

事實(shí)上，x86生態(tài)的參與者也在想方設(shè)法改進(jìn)設(shè)備續(xù)航和效率，榮耀Magic OS for Windows對(duì)芯片System Agent部分功耗的微調(diào)大幅延長(zhǎng)筆記本日常使用的續(xù)航能力，即是其中一個(gè)例子。

至于性能，Apple Silicon這兩年被過(guò)度神話(huà)-這一點(diǎn)我們也多有撰文探討。實(shí)則從12代酷睿開(kāi)始，Intel就已經(jīng)找回了CPU性能上的優(yōu)勢(shì)地位，達(dá)成對(duì)于蘋(píng)果M1 Max/Ultra芯片的超越。我們的12代酷睿評(píng)測(cè)文章就證實(shí)了這一點(diǎn)。蘋(píng)果作為Arm指令集大軍的一員，并沒(méi)有直接帶來(lái)Arm生態(tài)在Windows PC上的快速普及，卻促成了x86市場(chǎng)參與者的強(qiáng)烈內(nèi)卷。

近兩年Intel和AMD處理器的性能與效率之你追我趕，是市場(chǎng)過(guò)往十幾年都難見(jiàn)的。我們認(rèn)為，x86處理器在效率方面相比于A(yíng)rm陣營(yíng)的弱勢(shì)，預(yù)計(jì)會(huì)在Canalys預(yù)測(cè)的2026年之前，就被徹底彌合。

而Always Connected和5G連接支持這類(lèi)來(lái)自高通的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，從PC市場(chǎng)反饋來(lái)看的確屬于加分項(xiàng)，但很難構(gòu)成顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因?yàn)楣P記本和手機(jī)的一大差異在于，前者更應(yīng)歸類(lèi)為portable設(shè)備，而非mobile設(shè)備——筆記本的使用大部分情況下還是定點(diǎn)，只不過(guò)是不同位置的定點(diǎn)；而不是長(zhǎng)期在移動(dòng)過(guò)程中使用。這一點(diǎn)實(shí)則從蘋(píng)果WiFi版iPad仍然更好賣(mài)就看得出來(lái)。更何況，這也算不上是Arm陣營(yíng)的優(yōu)勢(shì)。

一些變數(shù)，和服務(wù)器市場(chǎng)

除了大方向，PC市場(chǎng)當(dāng)前一些零星的變數(shù)還是相當(dāng)之多的。前不久聯(lián)發(fā)科就宣布了有計(jì)劃開(kāi)發(fā)面向PC的Arm芯片——這一點(diǎn)當(dāng)然也早在意料之中，而且聯(lián)發(fā)科在PC處理器的開(kāi)發(fā)上極有可能尋求與英偉達(dá)之間的合作，這對(duì)市場(chǎng)而言也是不可小覷的。

不過(guò)我們認(rèn)為，Arm處理器在PC市場(chǎng)的普及最大的變數(shù)恐怕在A(yíng)rm本身。高通在收購(gòu)Nuvia之后，市場(chǎng)就無(wú)比期盼高通在Windows PC市場(chǎng)的新作為：而基于Nuvia技術(shù)的處理器原計(jì)劃是明年就能在市場(chǎng)上看到的。但在這個(gè)節(jié)骨眼上，Arm和高通就技術(shù)授權(quán)問(wèn)題打起了官司，且陣仗不小。

其中格外引人注目的一則信息是，Arm很快更動(dòng)了IP許可模式，Arm的下游客戶(hù)未來(lái)很有可能在使用Arm設(shè)計(jì)的CPU IP后，無(wú)法再使用非Arm的GPU、NPU或ISP IP。這一決策目前尚未對(duì)行業(yè)造成影響，但威力有可能在未來(lái)逐漸顯現(xiàn)。于PC市場(chǎng)而言，基本屬于A(yíng)rm生態(tài)的后院失火，細(xì)節(jié)仍待后續(xù)觀(guān)察。

不過(guò)值得一提的是，前不久的滴水湖中國(guó)RISC-V產(chǎn)業(yè)論壇上，有來(lái)賓提到一個(gè)觀(guān)點(diǎn)是我們認(rèn)為是格外受用的：雖然行業(yè)普遍認(rèn)知是，某個(gè)架構(gòu)的“滲透”經(jīng)常是自下而上的，IoT→智能手機(jī)→PC→服務(wù)器；Arm似乎也在遵循這樣的路線(xiàn)。但實(shí)際上PC和服務(wù)器是兩個(gè)生態(tài)差別甚大的行當(dāng)。

當(dāng)時(shí)北京嘉楠捷思信息技術(shù)有限公司副總裁湯煒偉說(shuō)：“其實(shí)亞馬遜（的Arm芯片）部署在服務(wù)器上，相比于蘋(píng)果電腦用Arm芯片更早。服務(wù)器的最終使用者還是B端，而PC、智能手機(jī)屬于C端。C端的特點(diǎn)就是軟件需要非常完備、使用友好，產(chǎn)品才能被廣泛認(rèn)可。而服務(wù)器軟件棧的寬度要窄一些，只要解決了集中軟件的問(wèn)題，其實(shí)就能帶來(lái)市場(chǎng)突破?！?/span>

我們認(rèn)為，Arm在數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)突破未來(lái)幾年內(nèi)會(huì)顯著快于其在PC市場(chǎng)的成長(zhǎng)。這從亞馬遜云自研Arm芯片、英偉達(dá)推基于A(yíng)rm的Grace CPU，以及國(guó)內(nèi)包括華為、飛騰諸多芯片設(shè)計(jì)企業(yè)面向服務(wù)器推基于A(yíng)rm的處理器，且正步步為營(yíng)就能看得出來(lái)。

Omdia的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度Arm芯片已經(jīng)拿下服務(wù)器市場(chǎng)7.1%的份額，Canalyst預(yù)計(jì)Arm芯片2026年會(huì)拿到50%的云服務(wù)器市場(chǎng)——雖然是限定在了云服務(wù)器，但我們認(rèn)為Arm在服務(wù)器市場(chǎng)全面開(kāi)花的可能性極高，而這個(gè)市場(chǎng)與PC市場(chǎng)還是有著很大差異的。與此同時(shí)，Arm占領(lǐng)更多服務(wù)器市場(chǎng)也將有利于其終端生態(tài)的推廣，雖然這個(gè)問(wèn)題可能會(huì)比較復(fù)雜。這也會(huì)成為PC處理器市場(chǎng)的一大變數(shù)。