中商情報網(wǎng)訊：智能裝備制造業(yè)是為工業(yè)生產(chǎn)體系和國民經(jīng)濟各行業(yè)直接提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。目前已初步形成以自動化生產(chǎn)線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人等為代表的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長。

一、智能制造裝備行業(yè)概況

（一）行業(yè)分類

智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，它是先進制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合。具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）行業(yè)相關(guān)政策

加快發(fā)展智能制造，是培育我國經(jīng)濟增長新動能的必由之路，是搶占未來經(jīng)濟和科技發(fā)展制高點的戰(zhàn)略選擇，對于推動我國制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打造我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，實現(xiàn)制造強國具有重要戰(zhàn)略意義。為此，國家頒布了一系列有利于智能制造裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，以促進行業(yè)的健康發(fā)展。具體政策內(nèi)容如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)市場現(xiàn)狀

（一）市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2018年我國智能制造裝備市場規(guī)模超過1.51萬億元，2020年市場規(guī)模突破2萬億元。未來，在“中國制造2025”戰(zhàn)略的不斷落實與推進以及物聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、人工智能等新興技術(shù)的推動下，我國智能裝備行業(yè)將保持較快增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年我國智能制造裝備市場規(guī)模將達2.68萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）細分市場分析

1.數(shù)控機床市場規(guī)模

近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模小幅下降，市場規(guī)模為2473億元，同比下降24.4%。2021年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)?；謴驮鲩L，達2687億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達3190億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)機器人

（1）工業(yè)機器人產(chǎn)量

近年來，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量持續(xù)增加，2020年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量突破20萬套達到23.71萬套，同比增長19.1%。隨著后疫情時代的到來，中國工業(yè)經(jīng)濟展現(xiàn)出了應對復雜嚴峻局面的強大韌性和活力，工業(yè)機器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢上揚，2021年達近五年來最高值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國工業(yè)機器人產(chǎn)量累計達36.60萬套，同比增長44.9%。2022年1-10月，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量累計達36.3萬套，同比下降3.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）工業(yè)機器人銷量

近幾年，我國工業(yè)機器人市場銷量總體呈增長趨勢，僅2019年出現(xiàn)小幅下降，同比下降2.1%。2021年我國工業(yè)機器人市場銷量增速較快，銷量累計達24.8萬臺，同比增長46.1%。由于工業(yè)機器人行業(yè)的高速發(fā)展，預計2023年市場銷量有望達到34.9萬臺。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.3D打印設(shè)備競爭格局

目前，中國市場的主流設(shè)備品牌包括聯(lián)泰、EOS、華曙、鉑力特、3DSystems、GE、Stratasys、惠普等。數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)泰在3D打印行業(yè)中市場占比最大達16.4%，其次為Stratasys和EOS，分別占比14.8%和13.1%。

數(shù)據(jù)來源：3D科學谷、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）企業(yè)注冊量

近年來，隨著智能制造不斷發(fā)展，我國智能制造裝備行業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)注冊量增速迅速。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國智能制造裝備企業(yè)注冊量快速增長，年均復合增長率達46.9%，其中2020年智能制造裝備新增企業(yè)數(shù)量突破4萬家，2021年新增企業(yè)數(shù)量突破7萬家，同比增長74.7%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，我國智能制造裝備新增相關(guān)企業(yè)4.16萬家，保持快速增長。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）重點企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、重點企業(yè)分析

（一）匯川技術(shù)

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司成立于2003年，匯川技術(shù)作為綜合產(chǎn)品與解決方案供應商,專注于工業(yè)自動化與新能源領(lǐng)域，以擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的驅(qū)動與控制技術(shù)為基礎(chǔ)，以快速滿足客戶個性化需求為主要經(jīng)營模式，實現(xiàn)企業(yè)價值與客戶價值共同成長。2022年1-9月匯川技術(shù)營業(yè)收入162.4億元，凈利潤31.07億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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（二）當升科技

北京當升材料科技股份有限公司成立于1998，是首家以鋰電正極材料為主營業(yè)務上市的中國企業(yè)。公司正極材料產(chǎn)品廣泛應用于動力、儲能、數(shù)碼三大領(lǐng)域,大批量供應中、日、韓、歐、美等國家和地區(qū)的鋰電巨頭及車企,海外高端動力電池材料市場占有率持續(xù)攀升,已發(fā)展成為鋰電正極材料及智能裝備領(lǐng)域集自主創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)運營于一體的最具影響力的企業(yè)之一。2022年1-9月當升科技營業(yè)收入140.9億元，凈利潤14.78億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）華為

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商，致力于構(gòu)建萬物互聯(lián)的智能世界。目前，華為業(yè)務遍及170多個國家和地區(qū)，服務全球30多億人口。2022年上半年，華為實現(xiàn)銷售收入3016億元，凈利潤率5.0%。其中，運營商業(yè)務收入為1427億元，企業(yè)業(yè)務收入為547億元，終端業(yè)務收入為1013億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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（四）創(chuàng)世紀

在高端智能裝備方面，創(chuàng)世紀涵蓋金屬切削機床和非金屬切削機床領(lǐng)域，是國內(nèi)同類型企業(yè)中技術(shù)寬度最廣、產(chǎn)品寬度最全的企業(yè)之一。創(chuàng)世紀將產(chǎn)品分為核心產(chǎn)品、拓展產(chǎn)品、種子產(chǎn)品三個層次，并基于產(chǎn)品為客戶提供整套機加工解決方案。2022年1-9月創(chuàng)世紀營業(yè)收入38.81億元，凈利潤4.42億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）埃斯頓

南京埃斯頓自動化股份有限公司成立于1993年，已經(jīng)成功培育三大核心業(yè)務:工業(yè)自動化系列產(chǎn)品、工業(yè)機器人系列產(chǎn)品、工業(yè)數(shù)字化系列產(chǎn)品。其中工業(yè)機器人產(chǎn)品線在公司自主核心部件的支撐下得到超高速發(fā)展，產(chǎn)品已經(jīng)形成以六軸機器人為主，負載范圍覆蓋3kg-600kg，54種以上的完整規(guī)格系列，在新能源、焊接、金屬加工、3C電子、工程機械、航天航空等細分行業(yè)擁有頭部客戶和較大市場份額。2022年1-9月埃斯頓營業(yè)收入25.42億元，凈利潤1.25億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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四、智能制造裝備行業(yè)發(fā)展前景

（一）新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深化，智能裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更加夯實

“科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展”成為時代發(fā)展的趨勢與要求，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在加速演進，如5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、新能源、量子技術(shù)等。前沿技術(shù)正在形成多技術(shù)群相互支撐、齊頭并進的發(fā)展態(tài)勢，科技發(fā)展呈現(xiàn)多元深度融合特征，制造業(yè)呈現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展趨勢。在這一背景下，社會對先進制造、信息化和智能技術(shù)創(chuàng)新的重視達到前所未有的高度，給智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了夯實基礎(chǔ)。

（二）當今中國正處于新舊動能轉(zhuǎn)換、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級階段，為行業(yè)帶來巨大機遇

中國制造業(yè)面臨大而不強、人口紅利消失、勞動力成本持續(xù)上漲等問題，通過推行智能制造，實現(xiàn)機器換人、提升生產(chǎn)效率及節(jié)約勞動力成本，成為應對新常態(tài)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，新舊動能轉(zhuǎn)換的必由之路。近年來，中央號召全國各地區(qū)推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，大力推進結(jié)構(gòu)性改革，著力培育新動能，改造提升落后產(chǎn)能以實現(xiàn)經(jīng)濟穩(wěn)定增長。國家通過技改補貼等多項措施，引導傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)升級和自動化改造，進程中不可避免地產(chǎn)生巨大的智能裝備和工業(yè)軟件需求，給行業(yè)發(fā)展帶來巨大的歷史機遇。

（三）全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化趨勢加速，帶來巨大動力電池產(chǎn)能擴張需求

在全球碳排量限值要求提升的背景下，全球主要國家加大或延長新能源汽車補貼，歐洲碳排放政策力度加大，再加上消費者對電動車接受度提升，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入快速成長期，國內(nèi)新能源汽車走在全球市場前列。大眾、寶馬、戴姆勒、通用、本田等主流車企紛紛加大在中國電動化市場布局，比亞迪、蔚來、理想、小鵬等本土新能源車廠亦紛紛擴產(chǎn)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈新一輪擴產(chǎn)浪潮，對鋰電設(shè)備應用生產(chǎn)線需求增長。

（四）新興應用領(lǐng)域快速發(fā)展，為智能裝備行業(yè)開辟新的發(fā)展空間

鋰電池在能量密度、功率密度、循環(huán)性、自放電、環(huán)保性等多方面均優(yōu)于鉛酸電池，近幾年，由于鋰電池技術(shù)進步，成本大幅下降，其對傳統(tǒng)鉛酸電池正加速替代。隨著儲能、電動自行車、電動工具以及AGV等新興鋰電應用市場迅速崛起，其對鋰電池的市場需求正在迅速起量。

（五）產(chǎn)業(yè)配套日益成熟，為行業(yè)發(fā)展提供良好支撐

近幾年國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，交通、水電氣等配套日益成熟，對計算機、自動化等方面的人才培育也加快，給行業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。此外在產(chǎn)業(yè)鏈方面，智能裝備需要大量的制造氣缸、伺服、電機等標準設(shè)備以及非標的機加工件，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，中國已經(jīng)攻克多項行業(yè)技術(shù)難題，絕大部分零部件已實現(xiàn)國產(chǎn)化。目前華中地區(qū)、珠三角、長三角、環(huán)渤海地區(qū)均已具備深厚的原材料供應和市場基礎(chǔ)，有利于行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。