中商情報網(wǎng)訊：近年來，無人機市場蓬勃發(fā)展，一架功用齊備的微、小型無人機價格不再高不可攀。無人機在工業(yè)級應用場景需求的快速增長和小型特種監(jiān)控無人機市場的增長驅(qū)動著全球無人機產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴大。

一、無人機定義及產(chǎn)業(yè)鏈

無人駕駛飛機簡稱“無人機”，英文縮寫為“UAV”，是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機，或者由車載計算機完全地或間歇地自主地操作。

我國無人機產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為核心零部件，包括主控芯片、傳感器、電池、電機、雷達、陀螺儀、攝像機、發(fā)動機、電調(diào)、遙控器接收器、機體結(jié)構(gòu)件、復合材料、飛控系統(tǒng)、導航系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、通信系統(tǒng)等；中游為整機制造，包括軍用無人機和民用無人機，民用無人機主要包括消費級無人機和工業(yè)級無人機；下游為應用領(lǐng)域，包括國防安保、農(nóng)林植保、航空拍攝、物流運輸、城市規(guī)劃、環(huán)境監(jiān)測、巡檢應急等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、無人機行業(yè)發(fā)展政策

近年來，無人機行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持，國家出臺陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵民用無人機行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《十四五民用航空發(fā)展規(guī)劃》《十四五通用航空發(fā)展專項規(guī)劃》《低空飛行服務保障體系建設(shè)總體方案》等產(chǎn)業(yè)政策為民用無人機行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、無人機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.軍用無人機

近年來，在信息化戰(zhàn)爭的發(fā)展形勢下，無人機等新型裝備需求大幅提升，再加上不斷爆發(fā)的安全問題、領(lǐng)土爭端，裝備無人機成為了以較低成本增強自身國防實力的有效手段，導致全球軍用無人機需求不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，近年來年全球軍用無人機年產(chǎn)值（含采購）逐年增長，2019年產(chǎn)值92.53億美元，預計2022年產(chǎn)值規(guī)模將達114.78億美元。

數(shù)據(jù)來源：蒂爾集團、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.民用無人機

受益于行業(yè)發(fā)展及國家政策的大力支持，中國民用無人機取得了高速發(fā)展，逐漸成為全球無人機行業(yè)重要的板塊之一。數(shù)據(jù)顯示，我國民用無人機市場規(guī)模由2017年的294.46億元增至2020年的599.05億元，復合增長率為26.7%，預計2022年我國民用無人機市場規(guī)模將達到1195.95億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場結(jié)構(gòu)

無人機按照應用領(lǐng)域的不同可以將無人機分類為軍用無人機與民用無人機。其中，民用無人機可以進一步分為工業(yè)級無人機以及消費級無人機。數(shù)據(jù)顯示，在中國無人機市場中，民用無人機占主導，市場占比達60%，軍用無人機占比達40%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.注冊數(shù)量

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，近年來中國無人機注冊數(shù)量快速增加。根據(jù)中國民航統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年至2021年中國無人機注冊數(shù)量從28.7萬架增長至83.2萬架，復合增長率約為42.6%，預計2022年中國無人機注冊數(shù)量將達到118.6萬架。

數(shù)據(jù)來源：民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、無人機行業(yè)重點企業(yè)

1.航天彩虹

航天彩虹無人機股份有限公司主營業(yè)務主要無人機業(yè)務和新材料業(yè)務。航天彩虹無人機主業(yè)涵括大中型無人機及其機載任務設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、制造、試驗、銷售、服務等，以及面向用戶提供系統(tǒng)解決方案，開展無人機相關(guān)飛行服務、租賃托管、數(shù)據(jù)處理、模擬訓練、維護維修等服務，開展無人機專業(yè)人員培訓教育，開展無人機衛(wèi)星通信及空地立體應用服務，并根據(jù)用戶要求提供生產(chǎn)線/實驗室/飛行基地/維修基地等建設(shè)方案咨詢及設(shè)計服務，可以面向國際、國內(nèi)的軍事和民用領(lǐng)域用戶提供整機產(chǎn)品及多元化服務。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入21.18億元，同比增長26.83%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.89億元，同比增長3.49%。2021年主營產(chǎn)品包括航空航天產(chǎn)品制造和電子元器件制品，占比分別為49.86%和48.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.美亞柏科

廈門市美亞柏科信息股份有限公司的主營業(yè)務是電子數(shù)據(jù)取證和網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品及相關(guān)服務。美亞柏科的主要產(chǎn)品包括：網(wǎng)絡(luò)空間安全產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)智能化平臺、網(wǎng)絡(luò)開源情報、智能裝備制造。美亞柏科推出集無人機發(fā)現(xiàn)、識別、預警及處置等功能于一體的車載式無人機管控產(chǎn)品“電子鷹無人機預警指揮車”。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入11.04億元，同比下降11.04%；歸母凈利潤虧損2.07億元。2021年主營產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)空間安全產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)智能化產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)開源情報產(chǎn)品，營收占比分別為54.49%、38.47%、3.17%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.洪都航空

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司從事教練機系列產(chǎn)品的設(shè)計、研制、生產(chǎn)、銷售、維修及服務保障等；防務產(chǎn)品研發(fā)及制造業(yè)務。主要產(chǎn)品有CJ6初級教練機、K8基礎(chǔ)教練機、L15高級教練機、防務產(chǎn)品。洪都航空是中航工業(yè)旗下公司,主導制造國產(chǎn)“利劍”無人作戰(zhàn)攻擊機;國內(nèi)主要的教練機研發(fā)生產(chǎn)基地。

2022年實現(xiàn)營業(yè)收入27.37億元，同比下降36.39%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.16億元，同比下降76.12%。2021年教練機營收占比達32.95%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.大華股份

浙江大華技術(shù)股份有限公司是我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)的龍頭企業(yè),主要產(chǎn)品為前端產(chǎn)品、存儲產(chǎn)品、中心產(chǎn)品、云計算與大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務、智能樓宇產(chǎn)品、人工智能算法、芯片技術(shù)、視頻物聯(lián)創(chuàng)新業(yè)務產(chǎn)品。大華股份旗下華飛智能專注于行業(yè)級無人機領(lǐng)域，為客戶提供各類飛行行業(yè)應用，包括油氣田巡檢、石油管道巡視、警務協(xié)助、消防滅火、航空拍攝、航空監(jiān)控、電力巡線、國土繪測、安防監(jiān)控、森林防火、海事巡查、應急救災、地質(zhì)勘測等領(lǐng)域。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入211.72，同比下降1.46%；實現(xiàn)歸母凈利潤16.93億元，同比下降29.43%。2021年主營產(chǎn)品包括智慧物聯(lián)產(chǎn)品及方案、創(chuàng)新業(yè)務，營收占比分別為85.40%、8.67%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.大疆創(chuàng)新

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司，2006年由香港科技大學畢業(yè)生汪滔等人創(chuàng)立，是全球領(lǐng)先的無人飛行器控制系統(tǒng)及無人機解決方案的研發(fā)商和生產(chǎn)商，客戶遍布全球100多個國家。通過持續(xù)的創(chuàng)新，大疆致力于為無人機工業(yè)、行業(yè)用戶以及專業(yè)航拍應用提供性能最強、體驗最佳的革命性智能飛控產(chǎn)品和解決方案。

目前，“陸地、水上、空中或太空中的運載工具的位置、航道、高度或姿態(tài)的控制，例如自動駕駛儀(無線電導航系統(tǒng)或使用其他波的類似系統(tǒng)入G01S)[2006.01]”為大疆創(chuàng)新的第一大無人機技術(shù)細分分布領(lǐng)域，專利申請量為556項，具體如圖所示：

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、無人機行業(yè)發(fā)展前景

1.成本優(yōu)勢利好行業(yè)發(fā)展

我國擁有完整的電子產(chǎn)業(yè)鏈，無人機企業(yè)能夠以較低的價格采購到性能優(yōu)異的電子元器件。此外，目前消費級無人機基本全部裝配鋰電池，而中國的鋰電池在性能和價格方面均走在國際前列，成本優(yōu)勢利好行業(yè)發(fā)展。

2.技術(shù)突破與融合加快帶動行業(yè)發(fā)展

目前，在無人機技術(shù)方面，我國在大疆等企業(yè)的助力下，暫時具有一定領(lǐng)先優(yōu)勢。基于此，2021年伴隨著行業(yè)資本的持續(xù)涌現(xiàn)，相關(guān)企業(yè)的布局顯著加快，以及5G、人工智能等商用步伐的不斷深化，新基建等戰(zhàn)略的進一步落實，民用無人機的發(fā)展也在不斷進步。

3.人口老齡化導致工業(yè)級市場需求釋放促進行業(yè)發(fā)展

隨著人口老齡化加速，我國適齡勞動人口占比逐年下降，同時人力成本居高不下，招工難、用工難的問題尤為明顯。同時，現(xiàn)代人對勞動保護的意識也逐步提高，不愿從事枯燥、高危險和較為辛苦的工作。在商業(yè)航拍、測繪、電力巡線、環(huán)保、農(nóng)情監(jiān)測、農(nóng)業(yè)植保等領(lǐng)域，工業(yè)級無人機都可以很大程度上代替人類。