中商情報(bào)網(wǎng)訊：半導(dǎo)體存儲器是電子系統(tǒng)中存儲和計(jì)算數(shù)據(jù)的載體，是應(yīng)用面最廣、市場比例最高的集成電路基礎(chǔ)性產(chǎn)品之一。隨著5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的發(fā)展，半導(dǎo)體存儲器扮演的角色將更加重要。

一、半導(dǎo)體存儲器概況

（一）半導(dǎo)體存儲器的定義

半導(dǎo)體存儲器由大量相同的存儲單元和輸入、輸出電路等構(gòu)成，是構(gòu)成計(jì)算機(jī)的重要部件。同磁性存儲器相比，半導(dǎo)體存儲器具有存取速度快、存儲容量大、體積小等優(yōu)點(diǎn)，并且存儲單元陣列和主要外圍邏輯電路兼容，可制作在同一芯片上，使輸入輸出接口大為簡化。

（二）半導(dǎo)體存儲器的分類

按功能的不同，半導(dǎo)體存儲器可分為隨機(jī)存儲器（RAM）、只讀存儲器（ROM）和串行存儲器三大類。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來，半導(dǎo)體存儲器所屬的集成電路行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策鼓勵(lì)集成電路行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。集成電路行業(yè)相關(guān)政策具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、半導(dǎo)體存儲器行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.市場規(guī)模增長顯著

目前，隨著我國在電子制造領(lǐng)域水平的不斷提升，半導(dǎo)體存儲器的需求量逐步擴(kuò)大，中國半導(dǎo)體存儲器市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國半導(dǎo)體存儲器市場規(guī)模由2016年的2930億元增長至2021年的5494億元，復(fù)合年均增長率為13.4%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)6282億元。

數(shù)據(jù)來源：CINNO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構(gòu)分析

在半導(dǎo)體存儲器細(xì)分市場中，DRAM和NAND Flash占據(jù)主導(dǎo)地位，2020年占比分別為53%、44%，合計(jì)占比95%以上。其次，NOR Flash約占1%，包括EEPROM、EPROM、ROM、SRAM等在內(nèi)的其他存儲器約占2%。

數(shù)據(jù)來源：IC Insights、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局分析

從行業(yè)競爭格局來看，國外廠商憑借先發(fā)優(yōu)勢以及在終端市場的品牌優(yōu)勢，占據(jù)了大部分的市場份額，行業(yè)頭部廠商三星電子、美光科技、海力士、鎧俠、西部數(shù)據(jù)等已經(jīng)在各自領(lǐng)域形成了寡頭壟斷的競爭格局。

（1）DRAM

在DRAM領(lǐng)域，三星、海力士、美光科技的市場份額分別達(dá)到了43%、30%、23%，行業(yè)集中度高，CR3為96%，寡頭壟斷明顯。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）NAND Flash

在NAND Flash市場，已經(jīng)形成了由三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光、海力士、英特爾組成的穩(wěn)定市場競爭格局，市場份額合計(jì)占比為99%，其中三星占比最高達(dá)33%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）NOR Flash

從NOR Flash市場來看，中國臺灣企業(yè)華邦、旺宏市場占比較高，分別為25%、22%，兆易創(chuàng)新市場份額占比達(dá)16%，排名第三。NOR Flash市場海外壟斷程度相對較低。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.相關(guān)企業(yè)區(qū)域分析

從半導(dǎo)體存儲器企業(yè)區(qū)域分布來看，目前廣東省以5777家半導(dǎo)體存儲器相關(guān)企業(yè)數(shù)量高居全國第一，江蘇、上海排名第二和第三，半導(dǎo)體存儲器相關(guān)企業(yè)數(shù)量分別為1531家、1473家。此外，福建、陜西、四川、北京、浙江、山東、湖北躋身前十，依次排名第4-10名。整體來看，半導(dǎo)體存儲器產(chǎn)業(yè)主要集中廣東。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

注：數(shù)據(jù)截至11月

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.兆易創(chuàng)新

兆易創(chuàng)新致力于各類存儲器、控制器、生物識別傳感器的設(shè)計(jì)研發(fā)。兆易創(chuàng)新持續(xù)在NOR Flash市場發(fā)力，中大容量NORFlash客戶群和覆蓋面不斷擴(kuò)大。2021年兆易創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入85.1億元，凈利潤達(dá)23.37億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入67.69億元，凈利潤20.92億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營產(chǎn)品來看，2021年兆易創(chuàng)新主營存儲芯片、微控制器、傳感器、技術(shù)服務(wù)及其他收入，營業(yè)收入分別為54.51億元、24.56億元、5.46億元、0.53億元，分別占主營業(yè)務(wù)收入的64.05%、28.86%、6.42%、0.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中芯國際

中芯國際是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國大陸集成電路制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。在指紋識別、特殊存儲器等產(chǎn)品平臺，特別是0.15/0.18微米、55/65納米、40/45納米等工藝節(jié)點(diǎn)，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。2021年，中芯國際營業(yè)收入達(dá)356.31億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)107.33億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入377.63億元，凈利潤93.9億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2021年中芯國際主營集成電路晶圓制造代工，占主營業(yè)務(wù)收入的90.19%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.紫光國微

紫光國微以智能安全芯片、特種集成電路為兩大主業(yè)，同時(shí)布局半導(dǎo)體功率器件和石英晶體頻率器件領(lǐng)域。2021年，紫光國微營業(yè)收入達(dá)53.42億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤19.54億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.36億元，凈利潤20.41億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2021年紫光國微主營特種集成電路、智能安全芯片、晶體元器件，分別占主營業(yè)務(wù)收入的62.98%、31.15%、5.07%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.普冉股份

普冉股份是低功耗SPI NOR Flash存儲器芯片和高可靠性IIC EEPROM存儲器芯片的供應(yīng)商。普冉股份2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.03億元，凈利潤2.91億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.63億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.38億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2021年普冉股份主營業(yè)務(wù)包括Nor Flash、EEPROM，分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.84億元、3.19億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為71.08%、28.92%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.聚辰股份

聚辰股份是一家全球化的芯片設(shè)計(jì)高新技術(shù)企業(yè)，目前擁有EEPROM、音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片和智能卡芯片三條主要產(chǎn)品線。2021年，聚辰股份營業(yè)收入達(dá)5.44億元，凈利潤達(dá)1.08億元。2022年前三季度，聚辰股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.18億元，凈利潤達(dá)2.58億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2021年聚辰股份EEPROM、智能卡芯片、音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片的營業(yè)收入分別為4.25億元、0.65億元、0.52億元，分別占營業(yè)收入比重的78.13%、11.95%、9.56%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、半導(dǎo)體存儲器行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策利好集成電路行業(yè)發(fā)展

在信息化時(shí)代，半導(dǎo)體存儲器作為信息存儲的載體，其穩(wěn)定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家政策大力支持集成電路行業(yè)發(fā)展。如《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》等。國家產(chǎn)業(yè)政策的支持促進(jìn)了半導(dǎo)體存儲器行業(yè)的發(fā)展、增強(qiáng)了企業(yè)的自主研發(fā)能力、提高了國內(nèi)半導(dǎo)體存儲器企業(yè)的整體競爭力。

2.下游應(yīng)用擴(kuò)大促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

半導(dǎo)體存儲器已逐漸運(yùn)用于汽車電子、5G通訊、智能終端等新興領(lǐng)域，尤其在ADAS系統(tǒng)、5G基站、智能家居等終端產(chǎn)品將產(chǎn)生持續(xù)的需求。上述應(yīng)用領(lǐng)域及終端產(chǎn)品的快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)半導(dǎo)體存儲器需求的不斷增加，廣闊的新興市場為行業(yè)公司帶來新的發(fā)展契機(jī)。

3.國產(chǎn)替代為行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇

目前我國已成為全球最大的消費(fèi)類電子市場，其龐大的消費(fèi)群體及旺盛的消費(fèi)需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國市場轉(zhuǎn)移，提升并豐富了我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)政策的支持吸引一大批高端人才回國發(fā)展，人才聚集使得國內(nèi)企業(yè)逐步積累了自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，為半導(dǎo)體存儲器的國產(chǎn)替代提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)自給率提升，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。