中商情報(bào)網(wǎng)訊：壓縮空氣儲能是一種可以實(shí)現(xiàn)大容量和長時(shí)間電能存儲的電力儲能系統(tǒng)，具有容量大、壽命長、單位成本低、經(jīng)濟(jì)性好等優(yōu)勢，在系統(tǒng)能效得到進(jìn)一步提升后，有望成為繼抽水蓄能后第二大適合GW級大規(guī)模、長時(shí)儲能的技術(shù)。目前，空氣儲能項(xiàng)目示范階段已基本結(jié)束，國內(nèi)空氣儲能行業(yè)正加快進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

壓縮空氣儲能產(chǎn)業(yè)鏈分為上游資源與設(shè)備供應(yīng)、中游項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、下游電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)營及應(yīng)用三個(gè)部分。上游核心設(shè)備包括空氣壓縮機(jī)、透平膨脹機(jī)、蓄熱換熱系統(tǒng)等；中游新型壓縮空氣儲能系統(tǒng)目前主要有三個(gè)新的技術(shù)路徑：蓄熱式壓縮空氣儲能、液態(tài)壓縮空氣儲能系統(tǒng)、超臨界壓縮空氣儲能系統(tǒng)；下游可接入電網(wǎng)系統(tǒng)，起到削峰填谷、可再生能源消納等作用，并最終應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)、居民用電等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)來看，上游設(shè)備供應(yīng)的主要企業(yè)包括開山股份、漢鐘精機(jī)、東方電氣、上海電氣、金通靈、沈鼓集團(tuán)、杭氧股份、川空等；中游提供技術(shù)支持及項(xiàng)目建設(shè)的高校及企業(yè)包括中儲國能、中科儲能、科遠(yuǎn)智慧、中科院工程熱物理研究所、中科院理化所等；系統(tǒng)集成商有中儲國能等；下游建設(shè)運(yùn)營商有中國能建、中國電建、華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.上游成本占比情況

壓縮空氣儲能分為壓縮、存儲、釋能三個(gè)過程，所需要的設(shè)備包括空氣壓縮機(jī)、電機(jī)、發(fā)電機(jī)、渦輪機(jī)、膨脹機(jī)、熱交換器設(shè)備等，其中空氣壓縮機(jī)和膨脹機(jī)是核心設(shè)備。從成本占比來看，壓縮機(jī)和膨脹機(jī)各占比20%左右，蓄熱換熱裝置占15-20%，儲氣系統(tǒng)占20-30%，廠房土地占比10%，其他占比10%。

數(shù)據(jù)來源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.空氣壓縮機(jī)市場規(guī)模

空氣壓縮機(jī)是一種通過壓縮的方式使低壓氣體轉(zhuǎn)變?yōu)楦邏簹怏w，從而將原動機(jī)（通常是電動機(jī)）的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為氣體壓力能的氣壓發(fā)生裝置，主要用于提供空氣動力，是工業(yè)現(xiàn)代化、自動化的基礎(chǔ)動力產(chǎn)品。2016-2020年，中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)市場規(guī)模呈逐年上升態(tài)勢，年均復(fù)合增長率為4.4%。由于我國節(jié)能環(huán)保相關(guān)政策日益嚴(yán)格的發(fā)展趨勢，各行業(yè)節(jié)能改造需求將逐漸增加，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年，我國空氣壓縮機(jī)市場規(guī)模平均增速可保持在3%左右，2022年市場規(guī)模將達(dá)到627.7億元。

數(shù)據(jù)來源：壓縮機(jī)網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.空氣壓縮機(jī)上市企業(yè)

從行業(yè)競爭格局來看，中國空氣壓縮機(jī)市場集中度較低，競爭格局相對分散。行業(yè)龍頭企業(yè)主要包括開山股份、漢鐘精機(jī)、鮑斯股份、雪人股份等，2022年上半年其壓縮機(jī)業(yè)務(wù)營收分別為13.81億元、7.37億元、3.74億元、3.54億元。其中，開山股份的螺桿空氣壓縮機(jī)技術(shù)水平行業(yè)領(lǐng)先，制造規(guī)模居行業(yè)前列。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.換熱器市場規(guī)模

近年來，得益于國家倡導(dǎo)工業(yè)生產(chǎn)節(jié)能、減排、降耗的政策利好，我國換熱器行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，我國換熱器行業(yè)市場規(guī)模由2019年的1168億元增至2021年的1426億元，年均復(fù)合增長率10.5%。預(yù)計(jì)2022年換熱器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1779億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.換熱器的類型及代表性企業(yè)

換熱器主要包括翅片換熱器、微通道換熱器、同軸套管換熱器等。由于熱泵產(chǎn)品外機(jī)換熱器全部采用翅片換熱器，因此翅片換熱器占比較高，代表性企業(yè)主要有盾安環(huán)境、常發(fā)、諾而達(dá)等。其次，微通道換熱器發(fā)展較快，其代表性企業(yè)包括三花智控、丹佛斯、盾安環(huán)境、康盛等。具體情況如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.國內(nèi)儲能累計(jì)裝機(jī)量

2021年在各地新能源項(xiàng)目開發(fā)方案中都提出配置儲能要求的支撐下，儲能市場需求正極速擴(kuò)張。2021年，中國儲能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)43.4GW，同比增長21.9%，位居全球第一。2016-2021年，我國儲能累計(jì)裝機(jī)量由24.3GW增長至43.4GW，年均復(fù)合增長率為12.3%，預(yù)計(jì)2022年中國儲能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)48.1GW。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.儲能裝機(jī)量占比情況

在我國各類型儲能裝機(jī)量占比中，抽水蓄能占據(jù)儲能絕對份額。其應(yīng)用于電力系統(tǒng)的“削峰填谷”，壽命長、成本低，經(jīng)濟(jì)性極佳，占比達(dá)86.3%；其次是電化學(xué)儲能，指通過電池所完成的能量儲存、釋放與管理的過程，主要用于新能源消納、峰谷價(jià)差套利、電力系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻以及UPS等領(lǐng)域，占比達(dá)9.2%；壓縮空氣儲能目前占比較小，僅占3.2%。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.主要項(xiàng)目建設(shè)情況

目前國內(nèi)壓縮空氣儲能正加快進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。據(jù)北極星儲能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年以來已有儲能示范項(xiàng)目167個(gè)，已公開的儲能規(guī)模約12.9GW（功率）、20.3GWh（容量），壓縮空氣儲能總規(guī)模達(dá)650MW、1805MWh。其中，9月30日江蘇金壇鹽穴壓縮空氣儲能國家試驗(yàn)示范項(xiàng)目并網(wǎng)試驗(yàn)成功，向國家電網(wǎng)發(fā)出我國首個(gè)大型壓縮空氣儲能電站的“第一度電”，標(biāo)志著我國新型儲能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用取得重大突破。同時(shí)，國際首個(gè)百兆瓦先進(jìn)壓縮空氣儲能國家示范項(xiàng)目在河北張家口順利并網(wǎng)發(fā)電，該項(xiàng)目總規(guī)模為100兆瓦/400兆瓦時(shí)，是目前世界單機(jī)規(guī)模最大、效率最高的新型壓縮空氣儲能電站。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.主要企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

近年來，中國全社會用電量穩(wěn)步增長。2022年1-8月，全社會用電量累計(jì)57839億千瓦時(shí)，同比增長4.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量767億千瓦時(shí)，同比增長11.0%；第二產(chǎn)業(yè)用電量37674億千瓦時(shí)，同比增長1.4%；第三產(chǎn)業(yè)用電量10143億千瓦時(shí)，同比增長6.1%；城鄉(xiāng)居民生活用電量9255億千瓦時(shí)，同比增長15.8%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理