人口紅利退潮，AI工業(yè)機器人漲潮

人口紅利退潮，制造業(yè)需求不減，工業(yè)生產(chǎn)最關鍵的任務指向重構生產(chǎn)力，安全、穩(wěn)定、靈活、柔性的機器人成為破解難題的勝負手。

全球AI工業(yè)機器人市場，一直以來被海外巨頭把持，尤以發(fā)那科、ABB、安川、庫卡為代表。

中國AI工業(yè)機器人已連續(xù)九年銷量居世界首位。

近日，國際機器人聯(lián)合會公布的一組數(shù)據(jù)則更為直觀，2021年中國AI工業(yè)機器人安裝量達24．33萬臺，同比增長44％，組裝了全球一半的AI工業(yè)機器人。

根據(jù)中國電子學會數(shù)據(jù)，2021年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模約 75 億美元，占比全球43％。

預計2024年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模有望達115億美元，在全球工業(yè)機器人銷售額比重有望達50％，2020－2024年中國工業(yè)機器人銷量 CAGR約15％。

機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)、機器人企業(yè)急劇增多。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國AI工業(yè)機器人相關企業(yè)超11．4萬家。

其中，2021年新增注冊企業(yè)超4．6萬家，增速達到72．97％。

資本大量涌入，去年機器人和智能制造領域融資130起。

其中過億元融資54起，全年融資總額共計超232億元，同比增長47％。

AI工業(yè)機器人制造方面，除了形成了工業(yè)機器人［國產(chǎn)四小龍］：新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數(shù)控四家企業(yè)。

也涌現(xiàn)出珞石機器人、李群自動化、極智嘉、海柔創(chuàng)新、節(jié)卡機器人、大族機器人等越來越多的AI工業(yè)機器人創(chuàng)業(yè)企業(yè)。

整不了的高端需求，玩命在紅海鏖戰(zhàn)

一邊，勞動力密集型行業(yè)，刀具制造、縫制、電子產(chǎn)品裝配等細分場景的制造業(yè)客戶，找不到合適的產(chǎn)品、方案和供應商；

一邊是國產(chǎn)AI工業(yè)機器人廠商在新老玩家扎推的汽車等行業(yè)，焊接、搬運、上下料等場景紅海鏖戰(zhàn)，在高成本、低毛利的困境中奮力掙扎。

AI工業(yè)機器人領域的成長的確迅速，但高端產(chǎn)業(yè)低端化、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩這兩個已不再新鮮的現(xiàn)象。

技術難度大的高端制造領域，國外廠商依舊牢牢把控著話語權。

可以說，國產(chǎn)AI工業(yè)機器人企業(yè)追趕的成果，更多體現(xiàn)在速度、數(shù)量上，而非質(zhì)量上。

國內(nèi)廠商想要獲得本土客戶的青睞，只有在性能上與四大家族產(chǎn)品相似，同時極力壓縮價格，才能被勉強加入企業(yè)的斟酌名單中。

目前大多數(shù)國產(chǎn)機器人品牌的發(fā)展策略都是類似的，就是通過規(guī)模優(yōu)勢帶動成本結構優(yōu)勢，同時在競爭層面上面臨近乎肉搏的廝殺。

受困于激烈的價格戰(zhàn)，不愿繼續(xù)內(nèi)耗的企業(yè)，將目光從焊接、搬運、拆碼垛等成熟應用場景，也即從國外廠商的優(yōu)勢地盤轉移到薄弱的細分場景，期待通過做深做透，實現(xiàn)邊緣突破。

因地制宜的本土化，行業(yè)巨頭玩不轉

傳統(tǒng)強國、龍頭企業(yè)在全球工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)競爭格局中憑借先發(fā)優(yōu)勢，長期占據(jù)領導地位。

跨國機器人巨頭的既有技術與能力難以與中國機器人市場需求形成有效匹配。

我國國內(nèi)工業(yè)機器人需求的快速擴大吸引全球頂尖的機器人巨頭紛紛搶灘布局中國市場，在我國投資設廠或擴大原有產(chǎn)能。

這可以解釋我國機器人產(chǎn)業(yè)整體規(guī)?？焖贁U大的原因，但是不能解釋為什么缺少積累的中國本土機器人企業(yè)會實現(xiàn)快速成長。

與發(fā)達國家不同，異質(zhì)化的國內(nèi)市場擴張是中國本土機器人產(chǎn)業(yè)崛起的主要推手。

由于中國與發(fā)達國家之間產(chǎn)業(yè)結構、價值鏈位勢的巨大差異，主要服務于發(fā)達國家市場的國際機器人巨頭的原有能力并不能很好地適應中國新的市場需求，且由于本地化程度低。

這樣就很難針對新的應用場景進行適應性技術創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)，這就給了中國本土機器人企業(yè)創(chuàng)新和成長的空間。

別低估，不放棄，國內(nèi)技術能力已超預期

工業(yè)機器人主要部件包括控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)，減速機等，國內(nèi)機器人廠家已經(jīng)在伺服系統(tǒng)和機器人本體上實現(xiàn)自主化。

在研發(fā)方面本土機器人企業(yè)也在逐步成長，精密減速器、智能控制器、實時操作系統(tǒng)等核心部件的研發(fā)都取得了進展。

部分細分領域已走到行業(yè)前列，而在光伏、鋰電池等主流賽道，也在許多招標項目中敢與國際一二線品牌互爭高下。

國內(nèi)自主品牌工業(yè)機器人銷量由2013年的不到1萬臺增長至2019年的近4．5萬臺，約占中國市場份額的31．3％。

隨著疫情得到控制，機器代人大背景下制造業(yè)對自動化的需求仍在提升，我國國產(chǎn)工業(yè)機器人部分核心零部件已具備國產(chǎn)替代能力，漲價潮下更具性價比。

就此，國產(chǎn)品牌取得較大進步，在上游核心零部件領域取得技術突破、實現(xiàn)國產(chǎn)替代的廠商。

針對中、下游，［核心零部件生產(chǎn)＋本體生產(chǎn)＋系統(tǒng)集成］的全產(chǎn)業(yè)鏈模式的廠商將會獲得優(yōu)勢競爭地位。

結尾：

而本土機器人企業(yè)從利基市場切入，通過自主研發(fā)與逆向OFDI雙輪驅(qū)動不斷提升技術能力和產(chǎn)品競爭力。

數(shù)字技術、人工智能技術與機器人技術的融合創(chuàng)新為中國機器人產(chǎn)業(yè)換道超車提供了新的機會窗口。

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)所展現(xiàn)的市場需求對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐作用，對其他產(chǎn)業(yè)的升級具有重要啟示。