中商情報網(wǎng)訊：“雙碳”戰(zhàn)略下，全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行，風(fēng)光發(fā)電及儲能市場前景廣闊，市場需求極速擴(kuò)張。風(fēng)電、光伏主要用于匯流、逆變、控制系統(tǒng)，而儲能電池部分每個電池模組、電池簇都需要儲能熔斷器的保護(hù)，儲能熔斷器使用數(shù)量更多。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國儲能熔斷器產(chǎn)業(yè)鏈上游包括熔體材料、絕緣材料、滅弧材料、結(jié)構(gòu)件、輔件等；中游為各類儲能熔斷器，可分為半導(dǎo)體保護(hù)熔斷器，直流熔斷器，特殊熔斷器，通用型熔斷器以及熔斷器式隔離開關(guān)；下游應(yīng)用于儲能、光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、傳統(tǒng)發(fā)電、工業(yè)電源、輸配電、新能源汽車、軌道交通等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國儲能熔斷器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)部分的企業(yè)相對較多，熔體材料上市企業(yè)包括江西銅業(yè)、中國鋁業(yè)、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)等，絕緣材料企業(yè)包括生益科技、東材科技、華正新材、航天彩虹等，石英砂企業(yè)包括南玻A、旗濱集團(tuán)、拓日新能、石英股份等；中游的儲能熔斷器生產(chǎn)制造企業(yè)主要為中熔電氣、好利科技、天微電子、Littelfuse、伊頓、美爾森、SCHURTER、PEC、SCHURTER、ABB、SOC等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.銅材

近年來，中國銅材產(chǎn)量在2018年后一直保持穩(wěn)定增長趨勢。2022年7月銅材產(chǎn)量達(dá)188.5萬噸，同比增長7.4%，1-7月銅材產(chǎn)量達(dá)1219.1萬噸，同比增長4.2%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.石英砂

中國石英資源儲量豐富、種類多，但是質(zhì)量不高，多為石英巖、石英砂巖和天然石英砂。近幾年，我國石英砂行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2021年中國石英砂產(chǎn)量達(dá)2021萬噸，同比增長4.08%，預(yù)計2022年將達(dá)9407萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

受益于新能源汽車、新能源光伏風(fēng)能發(fā)電、通信、軌道交通、數(shù)字技術(shù)等行業(yè)的發(fā)展，熔斷器市場需求呈快速增長趨勢。2020年中國熔斷器市場規(guī)模約為18億元，同比增長20%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將達(dá)27億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.專利申請情況

中國熔斷器截至目前申請已公開專利36258件，2020年達(dá)到了申請量的階段性頂峰，2020年專利申請量為目前最高值，共計3867件。2021年中國熔斷器申請專利量2350件，2022年1-3月中國熔斷器專利申請量達(dá)880件。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在專利申請人申請量排名中，國家電網(wǎng)公司的表現(xiàn)最為突出，共申請專利1054件，國家電網(wǎng)有限公司與西安中熔電氣股份有限公司分別列第二與第三位，分別申請專利269件與131件。廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司和珠海格力電器股份有限公司分別以125件和92件排名第四第五。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局

熔斷器行業(yè)存在安規(guī)認(rèn)證壁壘和市場壁壘和規(guī)模壁壘，經(jīng)過多年的發(fā)展，熔斷器行業(yè)成為寡占競爭市場。從行業(yè)地位及市場占有率情況來看，其中前五企業(yè)市場份額占比接近80%。其中熔斷器生產(chǎn)商Littelfuse、伊頓、美爾森、SCHURTER、PEC、占比分別為31%、24%、9%、8%、7%，品牌集中在美日歐。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.進(jìn)出口情況

近年來，中國熔斷器進(jìn)出口量較為穩(wěn)定，由于熔斷器主要由國外企業(yè)制造，所以進(jìn)口量高于出口量。2021年進(jìn)口量增長至99.09億個，同比增長23.55%，出口量為65.56億個，同比增長38.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.儲能

當(dāng)下儲能的需求端邏輯清晰，海外需求激增。儲能熔斷器，隨著新能源發(fā)展帶動高速增長。目前中國儲能裝機(jī)量在全球排名第一，2021年，中國儲能累計裝機(jī)量達(dá)43.4GW，同比增長21.9%。預(yù)計2022年累計裝機(jī)量將進(jìn)一步增長至48.1GW。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新能源汽車

中國是全球最大的新能源汽車市場，隨著各項政策支持，新能源汽車市場取得了快速發(fā)展。2021年中國新能源汽車銷量達(dá)333.41萬輛，同比增長167.64%，預(yù)計2022年將進(jìn)一步增長至465.43萬輛。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏發(fā)電

（1）累計裝機(jī)容量

在“雙碳”戰(zhàn)略下，光伏產(chǎn)業(yè)前景廣闊，多家企業(yè)競爭激烈，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。近年來，中國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量保持增長。截止至2022年7月，中國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量為34351萬千瓦，同比增長26.7%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

數(shù)據(jù)來源：Choice、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理