中商情報(bào)網(wǎng)訊：半導(dǎo)體設(shè)備是整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要支撐產(chǎn)業(yè)，得益于半導(dǎo)體全行業(yè)的蓬勃發(fā)展和國(guó)家政策的支持，我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。目前，行業(yè)下游晶圓廠在關(guān)鍵工藝節(jié)點(diǎn)上成功取得量產(chǎn)，多家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體制造企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能擴(kuò)張期，都為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的技術(shù)能力提升和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大提供了源動(dòng)力。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為零部件和系統(tǒng)軟件；中游為半導(dǎo)體設(shè)備，光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、離子注入機(jī)、涂膠顯影設(shè)備、氧化爐、CMP/CVD/PVD設(shè)備、質(zhì)檢及電學(xué)檢測(cè)設(shè)備等；下游為半導(dǎo)體產(chǎn)品，主要包括分立器件、光電子器件、傳感器和集成電路。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.軸承

軸承是半導(dǎo)體設(shè)備制造中的一種重要零部件，它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動(dòng)過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)軸承產(chǎn)量完成233億套，比2020年同期增長(zhǎng)32.7%。預(yù)計(jì)2022年軸承產(chǎn)量將達(dá)259億套。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.信息交互系統(tǒng)

半導(dǎo)體設(shè)備上游中包括精密運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和測(cè)試分選設(shè)備本體；精密運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)作為核心部件，向伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)分配運(yùn)動(dòng)指令，從而帶動(dòng)測(cè)試分選設(shè)備本體運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)芯片進(jìn)行分選。具體如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.伺服系統(tǒng)

（1）伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模

伺服系統(tǒng)又稱隨動(dòng)系統(tǒng)，是用來精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個(gè)過程的反饋控制系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)主要由伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、編碼器三部分組成。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的97億元上升至2021年的224億元。隨著中國(guó)人口老齡化的進(jìn)一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)線設(shè)備的需求將始終保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到286億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）伺服系統(tǒng)主要企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模增速明顯，從2017年的554.18億元增長(zhǎng)至2019年的905.70億元。2020年，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)亦保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，銷售額為1260.62億元，同比增長(zhǎng)達(dá)39.2%，成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)；2021年，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)連續(xù)增長(zhǎng)，銷售額為1993.35億元，同比增長(zhǎng)達(dá)58.1%，連續(xù)兩年成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。2022年中國(guó)半導(dǎo)體預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到2745.15億元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)占比

從細(xì)分產(chǎn)品來看，光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備為半導(dǎo)體設(shè)備主要核心設(shè)備，分別占比24%、20%、20%。其次為測(cè)試設(shè)備和封裝設(shè)備，分別占比9%、6%。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率低

中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)整體國(guó)產(chǎn)化率的提升還處于起步階段，目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)廠商所使用的半導(dǎo)體設(shè)備仍主要依賴進(jìn)口。根據(jù)中國(guó)電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021年半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口46894臺(tái)，合計(jì)進(jìn)口額1147.96億元，同比分別增長(zhǎng)84.3%和56.4%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)本土半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚。但在政策支持、市場(chǎng)拉動(dòng)及資本推動(dòng)等因素合力下，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)不斷發(fā)展。步入21世紀(jì)以來，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得到快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模由2016年的4336億元增長(zhǎng)至2020年的8848億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)19.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)11008億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.集成電路產(chǎn)量

集成電路在消費(fèi)電子、高端制造、網(wǎng)絡(luò)通訊、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，已成為衡量一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志之一。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.3億塊，同比增長(zhǎng)33.3%。2022年1-5月，我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)1348.75億塊，同比下降6.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

3.分立器件產(chǎn)量

近年來，物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、新能源、醫(yī)療電子、VR/AR、安防電子等新興應(yīng)用領(lǐng)域成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)。2020年受疫情影響及出口市場(chǎng)的下滑，我國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量達(dá)7317.7億只，同比下降4.3%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量可達(dá)8079.2億只。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光電子器件產(chǎn)量

光電子器件是利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件，是信息技術(shù)的重要組成部分。數(shù)據(jù)顯示，2017-2018年我國(guó)光電子器件產(chǎn)量穩(wěn)步增加，2019-2020年產(chǎn)量下降，降幅超10%。2021年由于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，我國(guó)光電子器件產(chǎn)量恢復(fù)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)量為12314.1億只。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月全國(guó)光電子器件產(chǎn)量為4589.1億只，同比下降5.9%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理