中商情報(bào)網(wǎng)訊：電源管理芯片屬于模擬芯片,是電子設(shè)備的電能供應(yīng)心臟。電源管理芯片是除MCU之外最緊缺的芯片品類之一，供應(yīng)嚴(yán)重短缺，行業(yè)高度景氣。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，2022年暫時(shí)不會(huì)有產(chǎn)能松動(dòng)的現(xiàn)象,未來電源管理芯片需求仍會(huì)處于成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

電源管理芯片上游包括各類半導(dǎo)體材料、晶圓制造、半導(dǎo)體設(shè)備；中游為不同類別的電源管理芯片；電源管理芯片是半導(dǎo)體芯片中應(yīng)用范圍最為廣泛的門類，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括手機(jī)及通信、消費(fèi)電子、智能照明、工業(yè)控制、安防監(jiān)控、醫(yī)療器械、汽車電子等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.半導(dǎo)體材料

（1）市場(chǎng)規(guī)模

半導(dǎo)體材料和設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的基石，是推動(dòng)集成電路技術(shù)創(chuàng)新的引擎。近年來，中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，從2017年的76億美元增長(zhǎng)至2021年的119億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.86%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2020年，全球62座新投產(chǎn)的晶圓廠中有26座來自中國(guó)大陸，占比超過40%，成為增速最快的地區(qū)。隨著我國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)127億美元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.晶圓制造

晶圓制造產(chǎn)業(yè)可分為芯片設(shè)計(jì)、晶圓代工及封裝測(cè)試。我國(guó)芯片市場(chǎng)中，芯片設(shè)計(jì)是最大的子市場(chǎng)，占整體的39.6%，其次為封裝測(cè)試占比32%，晶圓代工占比28.5%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.半導(dǎo)體設(shè)備

半導(dǎo)體專用設(shè)備市場(chǎng)與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣狀況緊密相關(guān)，其中芯片制造設(shè)備是半導(dǎo)體專用設(shè)備行業(yè)需求最大的領(lǐng)域，下游新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展是半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的最大驅(qū)動(dòng)力。2020年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額達(dá)1508億美元，同比增長(zhǎng)5.31%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1788億美元。

數(shù)據(jù)來源：WIND、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

近年來，中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)，2020年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)118億美元，占全球約35.9%市場(chǎng)份額。未來幾年，隨著國(guó)產(chǎn)電源管理芯片在家用電器、3C新興產(chǎn)品等領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模仍將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至149.6億美元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.研發(fā)占比情況

我國(guó)電源管理芯片廠商起步較晚，但是在政策扶持背景下，集成電路國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的替代效應(yīng)明顯，中國(guó)集成電路產(chǎn)品的品質(zhì)和市場(chǎng)認(rèn)可度日漸提升，部分本土電源管理芯片設(shè)計(jì)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸崛起。

從研發(fā)投入來看，我國(guó)電源管理芯片上市企業(yè)重視研發(fā)投入，呈現(xiàn)頭部企業(yè)研發(fā)投入占比較高的趨勢(shì)。其中全志科技研、圣邦股份、晶豐明源、芯朋微、士蘭微及韋爾股份發(fā)投入占比均超過10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.專利申請(qǐng)情況

近年來，國(guó)家一直鼓勵(lì)芯片的創(chuàng)新研發(fā)與應(yīng)用，我國(guó)電源管理芯片技術(shù)研發(fā)取得重大突破，電源管理芯片相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量由2016年的530項(xiàng)增長(zhǎng)至2020年的723項(xiàng)。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年底，我國(guó)電源管理芯片相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)335項(xiàng)。預(yù)計(jì)隨著5G、快充技術(shù)逐步滲透以及無(wú)線充電的不斷普及，我國(guó)在電源管理芯片領(lǐng)域的專利申請(qǐng)量將繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)電源管理芯片主要被海外壟斷，國(guó)內(nèi)廠商替代空間廣闊。全球電源管理芯片市場(chǎng)集中度較高，其中韓國(guó)東部高科為目前模擬芯片代工廠中的翹楚，在模擬芯片代工方面的經(jīng)驗(yàn)非常豐富。市場(chǎng)參與者主要包括德州儀器、亞德諾、英飛凌、羅姆、微芯、日立等，市場(chǎng)份額占比分別為17%、12%、10%、8%、7%、7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.手機(jī)

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了2017年之前的高速發(fā)展后，中國(guó)智能手機(jī)出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和，消費(fèi)者對(duì)于智能手機(jī)的需求逐漸減弱，隨后智能手機(jī)出貨量連續(xù)三年下滑。2022 年 4 月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量 1807.9 萬(wàn)部，同比下降 34.2%。2022 年 1-4 月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì) 8742.5 萬(wàn)部，同比下降30.3%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.消費(fèi)電子

（1）平板電腦

2022年第一季度，中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量約7百萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.1%。而隨著適應(yīng)新的市場(chǎng)形勢(shì)，全球平板電腦2022年第一季度的出貨量同比下降5.1%，在全球平板電腦市場(chǎng)連續(xù)三個(gè)季度同比下降，只有中國(guó)平板電腦市場(chǎng)逆勢(shì)保持明顯增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）可穿戴設(shè)備

可穿戴設(shè)備即直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設(shè)備?？纱┐髟O(shè)備不僅僅是一種硬件設(shè)備，更是通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能，可穿戴設(shè)備將會(huì)對(duì)我們的生活、感知帶來很大的轉(zhuǎn)變。近年來，中國(guó)可穿戴設(shè)備出貨量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)可穿戴市場(chǎng)出貨量近1.4億臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.4%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車電子

當(dāng)前我國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展模式已經(jīng)從體量高速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)期。汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中重要的基礎(chǔ)支撐，在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引的共同作用下，行業(yè)整體呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。近年來，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8085億元，同比增長(zhǎng)12.29%。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至9783億元。

數(shù)據(jù)來源：《2020汽車電子研究報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理