中商情報(bào)網(wǎng)訊：數(shù)字醫(yī)療是把現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)應(yīng)用于整個(gè)醫(yī)療過程的一種新型的現(xiàn)代化醫(yī)療方式，是公共醫(yī)療的發(fā)展方向和管理目標(biāo)。數(shù)字醫(yī)療是把當(dāng)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)應(yīng)用于整個(gè)醫(yī)療過程的一種新型的現(xiàn)代化醫(yī)療方式。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)字醫(yī)療上游包括醫(yī)療大數(shù)據(jù)、醫(yī)療器械、醫(yī)藥；中游包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)藥電商、數(shù)字醫(yī)保；下游應(yīng)用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥、藥企、健康體檢機(jī)構(gòu)等，最終到終端患者。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.醫(yī)療大數(shù)據(jù)

（1）云計(jì)算

隨著全社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計(jì)算的滲透率大幅提升，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢。2020年中國云計(jì)算市場呈爆發(fā)式增長，整體規(guī)模達(dá)到2091億元，同比增長56.6%。未來，我國云計(jì)算市場仍將保持快速增長，到2022年市場規(guī)模將接近2951.5億元。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）物聯(lián)網(wǎng)

在政策與技術(shù)的支持下，中國物聯(lián)網(wǎng)市場蓬勃發(fā)展。2020年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)1.66萬億元，同比增長10.67%。隨著政策支持及技術(shù)的提升，物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)2.1萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

重點(diǎn)企業(yè)分析：

互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了2021物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強(qiáng)，榜單顯示華為排名第一、海爾智家、海康威視位居第二和第三，小米集團(tuán)、中興通訊、大華股份、阿里云、聯(lián)通數(shù)科物聯(lián)網(wǎng)、科大訊飛、神州控股進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.醫(yī)療器械

隨著國內(nèi)疫情防控的常態(tài)化以及國民生活質(zhì)量的不斷提高，我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年，中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模不斷增加，從4435億元增長至9640億元，復(fù)合增長率為21.47%。預(yù)計(jì)2022年，中國醫(yī)療器械行業(yè)將保持現(xiàn)有增速，市場規(guī)模將達(dá)到11710億元，行業(yè)發(fā)展將邁上新臺階。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為我國醫(yī)療器械上市企業(yè)市值排行榜（總市值截至到2021年12月31日）：

資料來源：眾成醫(yī)械、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.醫(yī)藥

近年來，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人均可支配收入的增加、醫(yī)藥衛(wèi)生體制的改革以及人口老齡化的加劇，進(jìn)一步擴(kuò)大了醫(yī)藥消費(fèi)需求，中國醫(yī)藥市場得以快速發(fā)展。中國醫(yī)藥市場規(guī)模從2017年的1.43萬億元增長至2019年的1.63萬億元，2020年受疫情影響，其市場規(guī)模有所下降，降為1.45萬億元。預(yù)計(jì)2022年中國醫(yī)藥市場規(guī)模將進(jìn)一步達(dá)到1.95萬億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.數(shù)字醫(yī)療平臺用戶

中國數(shù)字醫(yī)療平臺用戶量連年上漲，近年來增長率大幅下降，2020年受疫情影響出現(xiàn)拐點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模趨近于半數(shù)的中國人口。2020年中國數(shù)字醫(yī)療平臺用戶數(shù)量達(dá)6.61億人，同比增長13.6%，預(yù)計(jì)2022年將增長至8.1億人。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療

（1）市場規(guī)模

中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場由2017年的807億元增至2020年的1961億元，復(fù)合年均增長率為34.44%。近年來，隨著政策利好、技術(shù)進(jìn)步和居民健康意識提升，我國數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至3010億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)分布

目前，行業(yè)內(nèi)針對垂直領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量在不斷增加，且中游企業(yè)集中在互聯(lián)網(wǎng)巨頭、險(xiǎn)資、第三方創(chuàng)業(yè)者及部分醫(yī)藥企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)分布前三為專科服務(wù)、在線醫(yī)療及醫(yī)藥電商，分別占比29.9%、29.7%及15.7%。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.醫(yī)藥電商

（1）市場規(guī)模

近年來，中國醫(yī)藥電商交易規(guī)模一直保持增長趨勢，2020年醫(yī)藥電商交易規(guī)模達(dá)1956億元，同比增長28.3%。預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長至2431億元。醫(yī)藥電商交易規(guī)模增長將帶動(dòng)生物醫(yī)藥線上渠道的銷量更進(jìn)一步，從而擴(kuò)大消費(fèi)者市場。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）銷售規(guī)模占比

雖然目前中國醫(yī)藥電商銷售規(guī)模占整體銷售額的比例仍然較低，但近年來一直保持增長趨勢。隨著疫情的影響，醫(yī)藥電商行業(yè)受到帶動(dòng)，未來將持續(xù)增長。2020年我國醫(yī)藥電商市場規(guī)模達(dá)1956億元，增長28.3%，占全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的11.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)

近年來中國的醫(yī)療技術(shù)能力和醫(yī)療質(zhì)量水平顯著提升,持續(xù)構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系,更好地滿足了群眾健康需求,為實(shí)施健康中國戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，2021年中國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)103.1萬個(gè)，較2020年增加了0.80萬個(gè)，同比增長0.78%，其中醫(yī)院3.7萬個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)97.7萬個(gè)，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)1.3萬個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.在線醫(yī)療

在線醫(yī)療行業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展，更多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入競爭。一是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展迅速。截至2021年6月，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院總數(shù)已超1600家，其中僅2021年上半年新增的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院就有500家；二是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)醫(yī)療業(yè)務(wù)營收持續(xù)增長；三是更多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入在線醫(yī)療競爭。

2021年，在線醫(yī)療行業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展。在人工智能等前沿技術(shù)的支持下，病毒追蹤、藥物研發(fā)等取得重大突破。截至2021年12月，我國在線醫(yī)療用戶規(guī)模達(dá)2.98億，較2020年12月增長8308萬，占網(wǎng)民整體的28.9%。

數(shù)據(jù)來源：CNNIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理