中商情報(bào)網(wǎng)訊：儲(chǔ)能系統(tǒng)（簡稱ESS）是一個(gè)可完成存儲(chǔ)電能和供電的系統(tǒng)，具有平滑過渡、削峰填谷、調(diào)頻調(diào)壓等功能。儲(chǔ)能系統(tǒng)按照種類劃分可分為物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能等。

一、儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈

儲(chǔ)能系統(tǒng)上游由儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）及能量管理系統(tǒng)（EMS）等部分組成。儲(chǔ)能系統(tǒng)中游為儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝、運(yùn)營。儲(chǔ)能系統(tǒng)下游為風(fēng)力電站、光伏電站、電網(wǎng)系統(tǒng)、充電樁等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上游

（一）成本構(gòu)成

儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。BMS主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測、評(píng)估、保護(hù)及均衡等；能量管理系統(tǒng)（EMS）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等；儲(chǔ)能變流器（PCS）可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過程，進(jìn)行交直流的變換。儲(chǔ)能電池與儲(chǔ)能變流器是儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)，儲(chǔ)能電池的成本占比超60%，儲(chǔ)能變流器的成本占比10%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）儲(chǔ)能電池

1、儲(chǔ)能電池市場

2017-2020年我國儲(chǔ)能電池產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升，保守測算2020年超180億元，同比增長約60%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2021年我國儲(chǔ)能電池產(chǎn)值將達(dá)276億元，2022年將超350億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、儲(chǔ)能電池新增裝機(jī)量

受益于電池成本的持續(xù)下降和政府政策的刺激，中國儲(chǔ)能電池在2017年0.3GWh新增投入運(yùn)營的裝機(jī)量的基礎(chǔ)上，于2021年實(shí)現(xiàn)了5.8GWh的新增裝機(jī)量。在國家能源轉(zhuǎn)型及碳中和戰(zhàn)略背景下，儲(chǔ)能電池是電力系統(tǒng)改革和新能源電力建設(shè)的重要組成部分。預(yù)計(jì)到2022年，新增裝機(jī)量將達(dá)到6.5GWh。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、儲(chǔ)能電池競爭格局

我國動(dòng)力儲(chǔ)能電池行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯。其中，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池市場份額近六成，比亞迪緊隨其后，儲(chǔ)能電池市場份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲(chǔ)能電池市場份額4.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）儲(chǔ)能變流器

1、市場規(guī)模

由于光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電存在波動(dòng)性，外加限電政策影響、企業(yè)調(diào)峰調(diào)頻需求和國內(nèi)可再生能源配儲(chǔ)能政策的推進(jìn)，未來儲(chǔ)能市場將保持高速增長。根據(jù)IHS測算，2020年全球儲(chǔ)能變流器市場規(guī)模能到12.7GW，同比增長30%，其中并網(wǎng)型儲(chǔ)能變流器規(guī)模增至7GW。2021年全球儲(chǔ)能變流器市場有望達(dá)24GW。

數(shù)據(jù)來源：IHS

2、裝機(jī)量排名

2020年，中國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，儲(chǔ)能變流器提供商裝機(jī)排名TOP10依次為：陽光電源、科華、索英電氣、上能電氣、南瑞繼保、盛弘股份、科陸電子、許繼、英博電氣和智光儲(chǔ)能。

資料來源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)與技術(shù)聯(lián)盟

2020年度，海外電化學(xué)儲(chǔ)能(不含家用儲(chǔ)能)市場中，中國儲(chǔ)能變流器提供商海外出貨量排名TOP5依次為：陽光電源、比亞迪、科華、昆蘭新能源和盛弘股份。

數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)與技術(shù)聯(lián)盟

3、競爭格局

在國際市場中，儲(chǔ)能變流器主要生產(chǎn)企業(yè)有ABB、尼得科、NR、美國派克漢尼汾等。我國也有眾多儲(chǔ)能變流器生產(chǎn)企業(yè)，常見的有陽光電源、固德威、索英電氣、南瑞繼保等。2020年陽光電源儲(chǔ)能變流器市場份額最高達(dá)25%，科華緊隨其后，市場份額為19%。索英電氣、上能電氣市場份額超10%，分別為15%、11%。南瑞繼保、盛弘電氣、科陸電子、許繼電氣市場份額分別為8%、7%、5%、4%。我國儲(chǔ)能變流器行業(yè)處于發(fā)展初期，市場尚未得到完全釋放，因此未來儲(chǔ)能變流器領(lǐng)域仍存在較大發(fā)展機(jī)遇。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中游

（一）儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)規(guī)模

儲(chǔ)能系統(tǒng)按照種類劃分可分為物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能等。電化學(xué)儲(chǔ)能包括鈉硫電池、液流電池、鋰離子電池等，主要應(yīng)用于分鐘至小時(shí)級(jí)的工作場景；近年來，在政策的推動(dòng)下我國電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)展較為迅速。截至2021年我國電化學(xué)儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模達(dá)到1.87GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.51GW，同比增長68.5%。預(yù)計(jì)2022年我國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到7.25GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）儲(chǔ)能系統(tǒng)銷量排名

2020年國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量CR5僅26%，其中，陽光電源銷量最高達(dá)299.8GW，海博思創(chuàng)排名第二，銷量達(dá)242GW，平高位居第三，銷量達(dá)127.5GW。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）儲(chǔ)能系統(tǒng)競爭格局

儲(chǔ)能系統(tǒng)競爭格局未定，電池廠、逆變器廠商、電站廠商均進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)競爭。國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模排名靠前的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商中，除陽光電源和海博思創(chuàng)外，主要是來自電力行業(yè)的企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)下游

（一）光伏

1、光伏裝機(jī)量

截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量約31581萬千瓦，同比增長20.9%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、光伏新增裝機(jī)量

2021年，全國光伏新增裝機(jī)54.88GW，為歷年以來年投產(chǎn)最多，其中，光伏電站25.60GW、分布式光伏29.28GW。到2021年底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)306.56GW。CPIA預(yù)測，保守情況2030年中國光伏新增裝機(jī)容量105GW，樂觀情況2030年中國光伏新增裝機(jī)容量128GW。隨著光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)增長勢必將帶動(dòng)光伏組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、光伏發(fā)電量

隨著光伏裝機(jī)量持續(xù)增長，光伏發(fā)電量穩(wěn)步增長。2021年光伏發(fā)電量1836.64億千瓦時(shí)，同比增長14.1%。20222年1-2月光伏發(fā)電量294.7億千瓦時(shí)，同比增長6.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）風(fēng)電

1、風(fēng)電裝機(jī)量

近年來，我國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量持續(xù)增長，2019年突破2萬億千瓦，2021年突破3億千瓦大關(guān)，較2016年底實(shí)現(xiàn)翻番。目前，中國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量已連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一。2022年1-2月，全國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量33442萬億千瓦，同比增長17.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、風(fēng)電新增裝機(jī)量

2021年，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)4757萬千瓦，為“十三五”以來年投產(chǎn)第二多的一年。從新增裝機(jī)分布看，中東部和南方地區(qū)占比約61%，“三北”地區(qū)占39%，風(fēng)電開發(fā)布局進(jìn)一步優(yōu)化。2022年1-2月全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)573萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、風(fēng)力發(fā)電量

近年來，中國風(fēng)力發(fā)電量持續(xù)增長，2020年突破4000億千瓦時(shí)，2021年，全國風(fēng)力發(fā)電量5667億千瓦時(shí)，同比增長29.8%。2022年1-2月，全國風(fēng)力發(fā)電量942.1億千瓦時(shí)，同比下降7.6%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）充電樁

1、充電樁數(shù)量

隨著新能源汽車保有量持續(xù)增長，我國充電樁數(shù)量穩(wěn)步增長。截至2021年12月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁114.7萬臺(tái)，環(huán)比增加5.5萬臺(tái)，同比增長42.1%。截至2022年2月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁121.3萬臺(tái)，環(huán)比增加3.6萬臺(tái)，同比增長44.9%。其中直流充電樁49.6萬臺(tái)、交流充電樁71.7萬臺(tái)、交直流一體充電樁589臺(tái)。從2021年3月到2022年2月，月均新增公共類充電樁約3.1萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、充電樁競爭格局

我國充電樁行業(yè)頭部企業(yè)優(yōu)勢顯著。數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年底，全國公共充電樁運(yùn)營商CR10為89%，其中，星星充電、特來電、國家電網(wǎng)市場份額分別為22.4%、22%、17.1%，這三家企業(yè)市場份額累計(jì)61.5%。云快充市場份額17.1%，南方電網(wǎng)市場份額12.7%。依威能源、匯充電、上汽安悅、萬馬愛充、深圳車電網(wǎng)市場份額不足5%。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理