英銳芯COO馬立潮：“事實上，近年來智能手機的充電功率都往著越來越大的趨勢去發(fā)展，市場對快充芯片的需求也在增加，在這點上原廠和方案商肯定都預(yù)料到了。主要是因為年初的疫情來得太突然，加上國內(nèi)的超預(yù)期復(fù)蘇，而且iPhone12系列手機不再標配快充充電器，使得快充市場需求量暴增。這點確實讓大家都有點措手不及?！?/p>

芯片缺貨的情況幾乎每年都會出現(xiàn)，但近幾個月，快充芯片的缺貨顯然愈發(fā)嚴重，讓供應(yīng)鏈內(nèi)眾多企業(yè)焦頭爛額。有從業(yè)者甚至表示：“漲價，還有貨已經(jīng)是最好的消息了……”。疫情爆發(fā)以來，電子行業(yè)供需關(guān)系頻頻失衡，特別是一直以來很少遇到缺貨的消費類電源領(lǐng)域。對快充芯片原廠而言，他們會如何應(yīng)對這一輪缺貨潮？

 

缺貨現(xiàn)象頻出，往往還意味著漲價的到來。在20年11月初，業(yè)內(nèi)傳出快充芯片大規(guī)模缺貨，市場上已經(jīng)出現(xiàn)“有錢沒貨，有報價沒交期”的情況。其中，受影響最大的是20W PD快充芯片。至于快充芯片缺貨的原因，在接受華強電子網(wǎng)記者采訪時，英銳芯COO馬立潮認為導(dǎo)致芯片缺貨的直接原因是 iPhone 12 系列手機的上市。

 

“自 iPhone12 上市以來，iPhone12 系列以及官網(wǎng)在售的 3 個舊款機型均不再贈送充電器，這讓 20W PD 快充充電器成為了消費類電源中備受關(guān)注的一類產(chǎn)品。而不標配充電器的策略勢必會造成龐大的市場缺口，進而導(dǎo)致 iPhone 快充配件供貨吃緊，甚至?xí)诙唐趦?nèi)引發(fā) 20W PD 快充配件井噴。”

 

同時，充電器產(chǎn)品上，官方配件的高價其實也為第三方配件廠商帶來了不少機會。馬立潮表示：“相比蘋果官方高達 149 元售價的 20W PD 快充充電器而言，很多第三方配件廠商將價格控制在 39-79 元不等。即便有部分品牌溢價的產(chǎn)品，也要比蘋果官方便宜不少。所以很多消費者會放棄蘋果官方，轉(zhuǎn)而選擇第三方配件。這也造就了一個全新而又龐大的 20W PD 快充市場，大批第三方配件廠商乘虛而入，一時間造成 20W PD 快充芯片需求量的暴增?！?/p>

 

從芯片原廠的庫存、出貨狀況來看，產(chǎn)能已無法滿足現(xiàn)階段市場需求。在快充芯片缺貨潮蔓延開后，有分析認為，這次缺貨是由于部分芯片原廠以及方案商對快充市場預(yù)判不足，沒有提前為這波需求做準備而造成的，那么事實真的如此嗎？

 

對此，馬立潮表示：“事實上，近年來智能手機的充電功率都往著越來越大的趨勢去發(fā)展，市場對快充芯片的需求也在增加，在這點上原廠和方案商肯定都預(yù)料到了。主要是因為20年初的疫情來得太突然，加上國內(nèi)的超預(yù)期復(fù)蘇，而且iPhone12系列手機不再標配快充充電器，使得快充市場需求量暴增。這點確實讓大家都有點措手不及?！?/p>

 

總而言之，在近年快充需求不斷提高的趨勢下，作為全球第三大手機廠商的蘋果突然取消隨機附送的充電器，并且因為PD協(xié)議快充需要Type-c to Lightning口的充電線，所以在5G換機潮中，其他iPhone老用戶在更換iPhone12后還需購買新的充電器才能體驗快充。盡管增加了消費者成本，但對于第三方充電器產(chǎn)業(yè)確實起到了推動作用，而這也恰好是讓各大供應(yīng)鏈企業(yè)在備貨中所沒有預(yù)料到的。

 

由于全球8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺，依賴于8英寸晶圓制造的CIS、PMIC、MCU以及部分閃存芯片等，供應(yīng)都面臨著很多不確定性。不過，本輪芯片短缺并不是今年才出現(xiàn)的，馬立潮表示：“全球芯片短缺早已顯露苗頭，只不過由于新冠肺炎疫情的沖擊，讓這根早已緊繃“弦”在20年再也支撐不住，悄然斷裂。而華為的大范圍搜刮芯片更是進一步加劇了芯片產(chǎn)能的壓縮。此外，芯片供應(yīng)商接連出事也是導(dǎo)致整個芯片市場出現(xiàn)短期緊張的原因之一?！?/p>

2020年10月，日本音頻IC巨頭AKM工廠在10月20日因為一場大火而停工，至少需要6個月至1年才能恢復(fù)生產(chǎn)。11月，由于法國ST管理層在上個月決定不增加全體員工工資，ST全法工廠也進行了罷工停產(chǎn)。

 

“又恰逢西方的圣誕假期，‘搶芯’大戰(zhàn)愈打愈烈。而對于目前全面依賴全球協(xié)作的供應(yīng)鏈而言，供需之間的倒掛似乎的確很難在短時間內(nèi)修復(fù)，部分半導(dǎo)體巨頭紛紛宣布漲價來應(yīng)對緊缺的需求就是最好的說明。分析原因，更上游的先進制程晶圓代工供不應(yīng)求，包括臺積電、聯(lián)電、世界先進、力積電等代工廠均被曝四季度訂單滿載，被認為是導(dǎo)致芯片供需問題短期內(nèi)難以解決的關(guān)鍵因素之一?！瘪R立潮補充到。

 

綜上所述，在多方面的影響下，8英寸晶圓產(chǎn)能嚴重不足，終端廠商為避免缺料風(fēng)險，在現(xiàn)階段加大備貨，分銷商或代理商也自然應(yīng)聲漲價。

那么8英寸晶圓產(chǎn)能緊張何時才能緩解？縱觀近年的晶圓廠投資，重點普遍在更高端、利潤更高的12英寸廠建設(shè)。根據(jù)SEMI的報告顯示，全球8英寸晶圓產(chǎn)線數(shù)量自2007年達到199條頂峰后，一直處于持續(xù)下降的態(tài)勢，到了2015年只剩178條產(chǎn)線。而據(jù)Semico Research數(shù)據(jù)顯示，2018年8英寸全年產(chǎn)能早在年初就已被訂滿。正如馬立潮所言，事實上全球芯片短缺早已顯露苗頭。

 

與此同時，另一個使得8英寸晶圓緊缺的關(guān)鍵點在于，現(xiàn)階段12英寸晶圓還無法完全替代8英寸。馬立潮表示：“選用12英寸晶圓來緩解8英寸市場供貨不足的問題，這種方法并不可取。產(chǎn)品制程尺寸的減少，會導(dǎo)致漏電量的增加，因此電源電池類應(yīng)用制程通常會選擇8英寸產(chǎn)品，其他例如MEMS感應(yīng)器、LED照明等產(chǎn)品線上，8英寸的相對優(yōu)勢也較大。受制于成本和性能控制，8英寸生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到12英寸生產(chǎn)線的動力不足。8英寸轉(zhuǎn)向12英寸生產(chǎn)線的困難主要在于，12英寸晶圓廠進入門檻高，參與廠家數(shù)量較少。根據(jù)中芯國際新建上海12英寸晶圓廠投資金額數(shù)量可知，12英寸晶圓廠要求代工企業(yè)廠房潔凈室清潔度及設(shè)備的設(shè)計精密度要求很高，初期投資及后續(xù)研發(fā)投入巨大，百億美元方能達到有效競爭水平?！?/p>

 

不過隨著市場需求提高，8英寸產(chǎn)線在近年也有逐漸恢復(fù)的趨勢。SEMI數(shù)據(jù)顯示，2019年底，全球15個總投資金額達380億美元的Fab廠中，約有一半用于8英200mm晶圓尺寸生產(chǎn)線。SEMI預(yù)測，到2021年底，8英寸產(chǎn)線將反彈至202條，超越2007年的歷史高點。

 

而對于充電器廠商而言，目前市場供應(yīng)足以滿足終端用戶需求，而PD充電器的高溢價使得其在面對芯片缺貨漲價的情況下，也能夠保持產(chǎn)品價格穩(wěn)定。但在晶圓供應(yīng)緊缺的背景下，上游產(chǎn)能難以保證，漲價前景不明朗，還將是未來一段時間里，終端廠商恐慌性備貨的邏輯。這樣的趨勢，只能寄望于2021年年中，現(xiàn)有訂單逐漸被消化、8英寸晶圓產(chǎn)能擴張完成后才有機會出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。