中國(guó)新能源汽車滲透率已超過(guò)39%，價(jià)格戰(zhàn)趨緩

中國(guó)乘用車市場(chǎng)遵循技術(shù)引進(jìn)、自主創(chuàng)新發(fā)展和快速崛起三個(gè)階段，受政策刺激、經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)和用戶需求影響，2001-2010年保持高速增長(zhǎng)。進(jìn)入2018年以來(lái)，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025年、2030年中國(guó)乘用車市場(chǎng)規(guī)模分別接近2,740萬(wàn)輛、3,040萬(wàn)輛，行業(yè)洗牌提速，新能源汽車和海外出口將成為市場(chǎng)拓展的核心驅(qū)動(dòng)力。

2024年1-6月，中國(guó)新能源乘用車銷量470萬(wàn)輛，新能源滲透率達(dá)到39.2%，其中插電式混合動(dòng)力車(PHEV)和增程式電動(dòng)車(REEV)份額持續(xù)擴(kuò)大，占比已接近41%。總體來(lái)看，憑借良好的產(chǎn)品技術(shù)配置、新穎的外觀造型和定價(jià)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)自主車企和新勢(shì)力品牌在國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)以及中高端細(xì)分市場(chǎng)均取得較好表現(xiàn)，自主品牌市場(chǎng)份額超過(guò)61％，且持續(xù)保持上升趨勢(shì)。

值得注意的是，自主車企新能源滲透率明顯高于外資車企，自主陣營(yíng)中比亞迪全面電動(dòng)化，東風(fēng)、上汽通用五菱新能源份額超過(guò)50%；合資陣營(yíng)通用、寶馬新能源滲透率處于相對(duì)領(lǐng)先地位，合資車企需加快本土化布局。

從銷售終端來(lái)看，中國(guó)各級(jí)城市和各省份的新能源滲透率均在快速提高，其中三線城市突破了40%，五線城市達(dá)到28%，后續(xù)隨著充電樁及新能源汽車加速下鄉(xiāng)等活動(dòng)的深入，三線及以下城市新能源汽車市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)。

出口方面，2024年上半年乘用車出口仍保持較高同比增長(zhǎng)。自主品牌車企仍是出口的絕對(duì)主力，出口量前六名均被自主車企占據(jù)，俄羅斯、墨西哥、巴西成為2024年上半年中國(guó)汽車出口前三大出口目的國(guó)。

2024年汽車市場(chǎng)有超40個(gè)汽車品牌、130個(gè)車型參與價(jià)格戰(zhàn)，從經(jīng)濟(jì)型車到豪華車全面覆蓋，油電之爭(zhēng)愈演愈烈，致使許多經(jīng)銷商和車企均苦不堪言。下半年伊始，BBA(奔馳、寶馬、奧迪)已率先退出價(jià)格戰(zhàn)，但價(jià)格戰(zhàn)淘汰賽仍將持續(xù)。

從價(jià)格分布來(lái)看，隨著油電平價(jià)車型的陸續(xù)推出，10-15萬(wàn)元新能源汽車規(guī)模快速增長(zhǎng)，規(guī)模超105萬(wàn)輛；同時(shí)新勢(shì)力及傳統(tǒng)車企品牌向上和新品不斷上市，25萬(wàn)元以上中高端車型市場(chǎng)也保持快速發(fā)展。

行業(yè)人士指出，從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2030年前以下三方面的動(dòng)向特別值得關(guān)注：

·行業(yè)加速洗牌，自主品牌在智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域有望保住先發(fā)優(yōu)勢(shì)

電動(dòng)化賽道來(lái)看：決定有沒(méi)有。價(jià)格戰(zhàn)“卷”出了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新高度，因新能源汽車絕大多數(shù)處于虧損狀態(tài)，導(dǎo)致造血能力較弱和轉(zhuǎn)型較慢的企業(yè)將率先出局。

智能化賽道來(lái)看：(當(dāng)前)決定好不好，(未來(lái)與電動(dòng)化)共同決定有沒(méi)有。下一輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，當(dāng)前無(wú)論是自主品牌(傳統(tǒng)自主還是新勢(shì)力自主)，抑或是中國(guó)國(guó)內(nèi)智能化產(chǎn)業(yè)生態(tài)均具備一定優(yōu)勢(shì)。

·新能源汽車加速存量替代

????2024年，中國(guó)新能源汽車(NEV)滲透率預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)42%，銷量超過(guò)1,130萬(wàn)輛；2025年，NEV滲透率將接近49%，銷量超過(guò)1,350萬(wàn)輛。而到2030年，NEV滲透率有望超過(guò)72%，銷量超過(guò)2,200萬(wàn)輛。

·海外出口市場(chǎng)成為中國(guó)玩家的第二增長(zhǎng)曲線

2024年中國(guó)國(guó)產(chǎn)車乘用車出口市場(chǎng)有望突破480萬(wàn)輛，奇瑞、比亞迪、長(zhǎng)安有望保持高速增長(zhǎng)。東南亞、拉美和歐洲等市場(chǎng)仍將是值得長(zhǎng)期重點(diǎn)關(guān)注的市場(chǎng)，對(duì)進(jìn)軍歐洲的車企來(lái)說(shuō)，需進(jìn)一步加強(qiáng)碳排放合規(guī)和本地化建設(shè)。

中國(guó)車規(guī)級(jí)芯片發(fā)展大提速

芯片作為搶占汽車智能化賽道的制高點(diǎn)，已成為全球智能汽車競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵核心，全球大多數(shù)國(guó)家已制定相關(guān)法案。同時(shí)，以美國(guó)為首的國(guó)家對(duì)中國(guó)啟動(dòng)了先進(jìn)芯片和制造設(shè)備的出口管制，來(lái)進(jìn)一步限制中國(guó)芯片發(fā)展。

從芯片產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，雖然中國(guó)在材料、晶圓制造和ATP(測(cè)試和封裝)等環(huán)節(jié)布局相對(duì)完善，但在前端EDA、核心IP、芯片設(shè)計(jì)、關(guān)鍵制造設(shè)備、10nm以下先進(jìn)制程等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足。

具體到車規(guī)級(jí)芯片，按照目前行業(yè)的定義與分類，車規(guī)級(jí)芯片通常指汽車用集成電路、分立器件、傳感器和光電子等元器件及模塊。根據(jù)實(shí)現(xiàn)功能不同，車規(guī)級(jí)芯片主要可分為控制類、計(jì)算類、功率類、傳感類、存儲(chǔ)類、電源管理類、通信類、信息安全類、驅(qū)動(dòng)類、以及其它不屬于上述各類的汽車芯片，共10個(gè)類別。

眾所周知，相比消費(fèi)級(jí)芯片，車規(guī)級(jí)芯片的工作環(huán)境更惡劣、可靠性/安全性要求更高、認(rèn)證流程更長(zhǎng)，尤其是進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車的時(shí)代，其安全性、可靠性、性能等要求將進(jìn)一步提高。

政策層面，在中國(guó)已將智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、集成電路等納入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的情況下，多地政府針對(duì)汽車芯片產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)培育出臺(tái)了多項(xiàng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)車規(guī)級(jí)芯片發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)端看，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)布局車規(guī)級(jí)芯片的企業(yè)相對(duì)完善，受國(guó)產(chǎn)替代的規(guī)劃目標(biāo)需求，部分零部件企業(yè)的車規(guī)級(jí)芯片已成為國(guó)產(chǎn)替代的選擇，目前功率類和存儲(chǔ)類芯片國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)較高，其余芯片相對(duì)較低。

在應(yīng)用端，受缺芯、國(guó)產(chǎn)替代、智能化、電動(dòng)化等共同影響，中國(guó)車企也加快通過(guò)投資、合資、自主研發(fā)等途徑來(lái)構(gòu)建安全和成本可控的芯片供應(yīng)鏈，其中功率半導(dǎo)體成為布局熱土，智駕計(jì)算芯片也有不少入局者。

中國(guó)國(guó)產(chǎn)MCU芯片切入中高端應(yīng)用領(lǐng)域

微控制器(MCU)是汽車信息運(yùn)算處理的核心部件，其廣泛應(yīng)用于汽車各大系統(tǒng)。在一輛汽車所裝備的所有半導(dǎo)體器件中，MCU大約占30%，平均每輛車要用到70顆以上的MCU芯片，車身動(dòng)力總成、車身控制、發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元、輔助駕駛等是其主要應(yīng)用領(lǐng)域，而智能汽車由于自動(dòng)駕駛和輔助駕駛新增的軟硬件需求，平均搭載的MCU數(shù)量更是高達(dá)300個(gè)以上。

過(guò)去十年中，車用MCU銷售額約占MCU總銷售額的40%左右，尤其是32位MCU，超過(guò)3/4的汽車MCU銷售額均來(lái)自于此，汽車電子電氣架構(gòu)(EEA)從分布式向集中式架構(gòu)轉(zhuǎn)變，智能座艙、高精度導(dǎo)航、ADAS、車身電子等日趨復(fù)雜的應(yīng)用趨勢(shì)是其背后的重要推手。

圖1：全球MCU銷售額預(yù)測(cè)  圖片來(lái)源：IC Insights

目前全球汽車MCU市場(chǎng)被外資廠商高度壟斷。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球車規(guī)級(jí)MCU芯片廠商占比中，英飛凌、瑞薩、恩智浦、意法半導(dǎo)體和微芯科技等5家企業(yè)的總和約為90%，而中國(guó)國(guó)產(chǎn)MCU正處于由低端向中高端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)階階段。

一方面，越來(lái)越多的IC企業(yè)開(kāi)始選擇進(jìn)軍汽車芯片市場(chǎng)，并選擇車用MCU作為他們發(fā)力的“突破口”；但另一方面，整體基礎(chǔ)還比較薄弱，出貨量比較少，還同時(shí)面臨著如何持續(xù)提升市占率，怎樣順利通過(guò)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，怎樣在稍縱即逝的窗口期內(nèi)拿出更多好的產(chǎn)品方案等一系列問(wèn)題。

這就要求中國(guó)芯片廠商具備研發(fā)、設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、測(cè)試、運(yùn)營(yíng)、應(yīng)用全鏈條能力，才能夠更加有效的幫助主機(jī)廠、Tier1(一級(jí)供應(yīng)商)實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的快速突破。同時(shí)，還要在充分了解系統(tǒng)和應(yīng)用知識(shí)的前提下，和主芯片商、系統(tǒng)集成商、算法供應(yīng)商、主機(jī)廠保持長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，一起形成合力，建立起適合相關(guān)應(yīng)用的信息安全和功能安全機(jī)制，實(shí)現(xiàn)從芯片到系統(tǒng)的融合。

高性能車規(guī)級(jí)SoC快速升級(jí)

總體來(lái)看，智能駕駛域控芯片供應(yīng)商中，除特斯拉自研外，英偉達(dá)成為主流選擇，地平線、愛(ài)芯元智、華為、黑芝麻等中國(guó)企業(yè)也開(kāi)始起量；在智能座艙域控芯片供應(yīng)商來(lái)看，高通斷層式領(lǐng)先，中國(guó)本土的芯擎科技和華為率先量產(chǎn)搭載。

圖2：2023年智能駕駛域控芯片供應(yīng)商在中國(guó)的市占比情況 圖片來(lái)源：蓋世汽車研究院

面向智能座艙與自動(dòng)駕駛快速發(fā)展，其所需的SoC芯片性能要求不斷提高，促使產(chǎn)業(yè)加速推出新一代SoC芯片。

以NVIDIA DRIVE Thor為例，其設(shè)計(jì)初衷是用于處理自動(dòng)駕駛汽車的所有計(jì)算需求，目標(biāo)是在單個(gè)AI計(jì)算平臺(tái)上集成自動(dòng)駕駛、自動(dòng)泊車、駕乘人員監(jiān)控、AI座艙等多種智能功能，取代目前汽車內(nèi)的獨(dú)立計(jì)算機(jī)。Thor算力最高達(dá)2000TFLOPS，是Mobileye EyeQ4的800倍，小鵬P5使用的NVIDIA Xavier(30T)的67倍，特斯拉FSD(144T)的14倍，當(dāng)前主流的NVIDIA Orin(254T)的8倍。 

地平線在今年4月推出了征程6系列，面向高階智駕市場(chǎng)的征程6P算力達(dá)到了560 TOPS，于2024年內(nèi)開(kāi)啟首個(gè)前裝量產(chǎn)車型交付，并預(yù)計(jì)于2025年實(shí)現(xiàn)超10款車型量產(chǎn)交付。同時(shí)，全場(chǎng)景智能駕駛解決方案SuperDrive將于2024年第二季度與多家頂級(jí)Tier1和汽車品牌達(dá)成合作，將于第四季度推出標(biāo)準(zhǔn)版量產(chǎn)方案，并將于2025年第三季度實(shí)現(xiàn)首款量產(chǎn)合作車型交付。

目前，L2級(jí)別自動(dòng)駕駛輔助功能已經(jīng)下沉到10萬(wàn)元以下的汽車，而且汽車行業(yè)全面進(jìn)入降本增效周期。這對(duì)中國(guó)本土芯片企業(yè)來(lái)說(shuō)肯定是新的機(jī)遇，但怎樣才能提供既具有差異化和競(jìng)爭(zhēng)力，又極具性價(jià)比的產(chǎn)品，也是考驗(yàn)。作為2023年中國(guó)最快實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的智能駕駛芯片公司，愛(ài)芯元智憑借首款車規(guī)級(jí)芯片M55H、行泊一體芯片M76H/M77H、以及自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)xADEP，迅速覆蓋從城區(qū)NOA、高速NOA(自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛)到L2級(jí)別輔助駕駛的超過(guò)90%以上市場(chǎng)需求。

與此同時(shí)，我們也注意到，基于融合的物理結(jié)構(gòu)狀態(tài)，艙駕融合的層級(jí)可劃分為應(yīng)用層融合、域控物理形式上合二為一、單SoC的艙駕融合多種形式。目前，已有不少Tier1在布局艙駕融合單SoC方案，預(yù)計(jì)將于2024-2025年期間迎來(lái)量產(chǎn)搭載。

單車存儲(chǔ)將加速突破TB級(jí)

為實(shí)現(xiàn)更高水平的自動(dòng)駕駛，如今的智能汽車正逐漸成為“車輪上的數(shù)據(jù)中心”。例如，據(jù)汽車行業(yè)估計(jì)，目前一輛高端現(xiàn)代化智能汽車的軟件代碼行數(shù)超過(guò)1億行，隨著AI在汽車中的興起，這一數(shù)字預(yù)計(jì)很快將攀升至10億行。

這種復(fù)雜性使得一級(jí)供應(yīng)商和OEM廠商面臨巨大的壓力。然而這還僅僅是智能汽車，這一當(dāng)前最復(fù)雜的、由軟件驅(qū)動(dòng)的機(jī)器所遇到的挑戰(zhàn)之一，隨之而來(lái)的以AI和先進(jìn)算法為特性的豐富車載體驗(yàn)、不斷強(qiáng)化的車輛信息安全、更強(qiáng)的環(huán)境認(rèn)知能力、更高的計(jì)算能力，讓當(dāng)前的汽車架構(gòu)和存儲(chǔ)系統(tǒng)越來(lái)越“難以招架”。 

之所以說(shuō)“難以招架”，一是因?yàn)樵诂F(xiàn)有的汽車域架構(gòu)內(nèi)，車內(nèi)系統(tǒng)按照功能進(jìn)行分組，如車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)(IVI)、連接、動(dòng)力總成等。盡管這種方法曾經(jīng)可行，但隨著汽車系統(tǒng)日益復(fù)雜，為了確保汽車具備更強(qiáng)的環(huán)境感知能力，越來(lái)越多的傳感器和MPU被集成到系統(tǒng)中，汽車電子各功能單元的數(shù)據(jù)、程序存儲(chǔ)都需要更高性能的閃存。

二是隨著自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和新能源汽車的發(fā)展，傳感數(shù)據(jù)融合的算力需求增加，伴隨著OTA及SOC的使用，讓SOTA(軟件在線升級(jí))、MaaS(出行即服務(wù))得以實(shí)現(xiàn)，從而對(duì)車載存儲(chǔ)的程序和處理的數(shù)據(jù)量提出更多新需求。

這些都讓汽車業(yè)對(duì)大容量(3D NAND/UFS/DRAM)、小容量高可靠性(NOR)汽車存儲(chǔ)解決方案的需求與日俱增，成為存儲(chǔ)芯片中引人關(guān)注的新興增長(zhǎng)點(diǎn)和決定市場(chǎng)格局的重要力量。

目前，憑借高速隨機(jī)讀取性能優(yōu)異，可靠性高等特點(diǎn)，NOR閃存大多用于智能座艙、ADAS傳感器融合(Sensor Fusion)、ADAS域(ADAS Domain)、各類型傳感器(攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波)、電池管理系統(tǒng)等高性能、高可靠性的關(guān)鍵系統(tǒng)中，但其缺點(diǎn)是容量相對(duì)較小，單位存儲(chǔ)容量成本高。而對(duì)NAND閃存來(lái)說(shuō)，將有望在汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(Event Data Recorder, EDR)這樣的應(yīng)用場(chǎng)景中獲得青睞。

據(jù)美光科技預(yù)測(cè)，到2025年，每輛汽車將配備平均16GB DRAM和204GB NAND，較2021年至少翻了三倍，核心增量主要來(lái)源于車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、ADAS系統(tǒng)等領(lǐng)域。未來(lái)隨著大模型以及更高等級(jí)智能駕駛的逐步上車，預(yù)計(jì)到2030年單車將需要TB級(jí)的存儲(chǔ)空間。

Chiplet芯片成為汽車高性能SoC開(kāi)發(fā)新突破口

作為搭積木芯片設(shè)計(jì)的技術(shù)代表，Chiplet具有成本低、周期短等優(yōu)點(diǎn)，目前行業(yè)入局者正在變多，但其要想實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，仍需攻克接口標(biāo)準(zhǔn)、功耗和散熱以及可靠性等難題。

具體而言，Chiplet是一種降本增效，解決高性能芯片需求的創(chuàng)新性方案，其功能獨(dú)立成芯粒，通過(guò)選擇成熟工藝和芯片就能提高生產(chǎn)良率，縮短開(kāi)發(fā)周期。而且，功能還可進(jìn)一步拆成面積較小的芯粒，從而減少單顆SoC芯片Die的面積，提高良率，

但挑戰(zhàn)也很明顯。例如，不同廠商不同芯片之間的通信接口存在差異；隨著芯片集成度的提高，芯片之間的通信和數(shù)據(jù)傳輸量也會(huì)增加，從而導(dǎo)致功耗的增加和散熱難題的加劇，以及數(shù)據(jù)傳輸安全也面臨更高要求。

表1：不同廠商、不同芯片之間的通信接口存在差異 制表：國(guó)際電子商情 資料來(lái)源：各企業(yè)官網(wǎng)

RISC-V成為Arm架構(gòu)之后的新選擇

相較于Arm架構(gòu)，RISC-V具有開(kāi)源免費(fèi)、商業(yè)模式靈活的優(yōu)勢(shì)，已獲得了多家頭部汽車芯片企業(yè)的青睞。從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著RISC-V軟件生態(tài)逐漸完善，其有望在智駕、座艙、動(dòng)力和安全等車規(guī)場(chǎng)景得到應(yīng)用。

Omdia的報(bào)告指出，在各行業(yè)中，工業(yè)領(lǐng)域預(yù)計(jì)將占據(jù)RISC-V銷售額的最大比重，達(dá)到46%，而汽車行業(yè)的增長(zhǎng)速度最快，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率為66%。

該機(jī)構(gòu)特別強(qiáng)調(diào)了RISC-V在汽車行業(yè)的優(yōu)勢(shì)。與x86和Arm相比，RISC-V的指令集更為精簡(jiǎn)，沒(méi)有歷史遺留問(wèn)題，且功耗最低。這些特點(diǎn)使得RISC-V非常適合用于提升汽車系統(tǒng)的整體性能，同時(shí)降低制造成本。

在汽車行業(yè)的具體應(yīng)用方面，RISC-V處理器被廣泛應(yīng)用于車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛控制系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)和車輛網(wǎng)絡(luò)通信等關(guān)鍵領(lǐng)域。

例如，車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)可以利用RISC-V的高性能處理器實(shí)現(xiàn)流暢的多媒體播放和人機(jī)交互；自動(dòng)駕駛控制系統(tǒng)則可以利用RISC-V的實(shí)時(shí)性和安全性特性，確保車輛在各種復(fù)雜環(huán)境下都能做出正確的決策；電池管理系統(tǒng)則可以通過(guò)RISC-V的精確控制，提高電池的續(xù)航能力和安全性。

此外，車輛安全是自動(dòng)駕駛和智能汽車的首要考量。RISC-V架構(gòu)在設(shè)計(jì)時(shí)就考慮到了安全性，支持硬件級(jí)別的安全特性，如內(nèi)存保護(hù)單元(MPU)和信任根等。

新能源汽車的中長(zhǎng)期規(guī)劃

回顧汽車行業(yè)的變遷歷史，不難發(fā)現(xiàn)，2018年成為了“我們了解的汽車”和“新一代汽車”的“分水嶺”，那一年，汽車產(chǎn)業(yè)開(kāi)始從傳統(tǒng)成熟的生態(tài)合作體系邁入產(chǎn)品顛覆的時(shí)代，并開(kāi)始遭遇史無(wú)前例的“缺芯”潮。隨后，預(yù)計(jì)從2018-2028年，互聯(lián)汽車、ADAS、新能源汽車、軟件定義汽車、百萬(wàn)級(jí)EV平臺(tái)開(kāi)始迎來(lái)加速發(fā)展的十年。而從2028-2038年，將是“移動(dòng)即服務(wù)”的時(shí)代，L4以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)與移動(dòng)出行服務(wù)緊密的綁定在一起，共同帶來(lái)新的經(jīng)濟(jì)模式、盈利模式。

因此，新能源汽車市場(chǎng)短期內(nèi)可能會(huì)充滿不確定性，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，應(yīng)該不會(huì)有人對(duì)市場(chǎng)的潛力產(chǎn)生質(zhì)疑。那么，在這樣一個(gè)市場(chǎng)重塑的過(guò)程中，汽車供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)力轉(zhuǎn)型，汽車行業(yè)從業(yè)者的思維模式也必須隨之轉(zhuǎn)變，尤其是在以下四個(gè)方面：

• 首先，對(duì)汽車成本與碳排放量的關(guān)注和管理將從造車階段延伸到整個(gè)生命周期；

• 其次，產(chǎn)品創(chuàng)新周期從之前4年縮短到了2年，甚至更短，這對(duì)整個(gè)行業(yè)的創(chuàng)新能力和創(chuàng)新體系都產(chǎn)生了顛覆性的影響；

• 第三，新能源汽車生產(chǎn)平臺(tái)產(chǎn)能將從十萬(wàn)升至百萬(wàn)級(jí)，這對(duì)質(zhì)量體系、供貨體系，全球支持體系和商務(wù)體系都提出了新的挑戰(zhàn)；

• 最后，軟件定義邊界條件，即造車的核心技術(shù)從鋼鐵變成軟件，造車的方式、想法、迭代速度和企業(yè)管理模式將發(fā)生巨變。

清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院，清華大學(xué)碳中和研究院，教授，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高此前曾在一篇署名文章中指出，“2030年，中國(guó)要實(shí)現(xiàn)從新能源汽車到新能源革命的發(fā)展，并在此基礎(chǔ)上，到2035年實(shí)現(xiàn)從技術(shù)革命到社會(huì)觀念與商業(yè)模式革命的轉(zhuǎn)變?！?/span>

在文章中，他預(yù)測(cè)指出：2030年左右，下一代全固態(tài)鋰離子電池技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；屆時(shí)全光譜利用的鈣鈦礦與晶硅疊層光伏電池的效率將超過(guò)30%，并有望推廣應(yīng)用；全鏈條綠色氫能技術(shù)系統(tǒng)性產(chǎn)業(yè)化有望突破；全自動(dòng)駕駛智能化電動(dòng)汽車將商業(yè)化推廣；全系統(tǒng)耦合的車-網(wǎng)互動(dòng)與“車-能路-云”智慧能源系統(tǒng)會(huì)大規(guī)模推廣。

而基于對(duì)未來(lái)展望來(lái)定位現(xiàn)在的發(fā)展規(guī)劃，核心要從動(dòng)力電動(dòng)化發(fā)展到能源低碳化。從“三電”(電池、電機(jī)和電控)發(fā)展到低溫充電、超級(jí)充電和雙向充電等。面向市場(chǎng)需求，充電功率達(dá)350kW以上的超充是市場(chǎng)迫切需求的，但是挑戰(zhàn)也很大，尤其是在北方冬天低溫工況下使用尤為困難。中國(guó)開(kāi)發(fā)了國(guó)際領(lǐng)先的?20℃快速預(yù)熱—快充系統(tǒng)，預(yù)熱3-5min再超級(jí)快充，這種速熱超充一體示范站在2022年北京冬奧會(huì)時(shí)有著很好的示范應(yīng)用效果。

“在中國(guó)，新能源汽車有望顛覆傳統(tǒng)的汽車行業(yè)商業(yè)模式?！痹跉W陽(yáng)明高院士看來(lái)，從電動(dòng)汽車到智能化電動(dòng)汽車，增加了娛樂(lè)和社交功能；再加上低碳化，就是真正的新能源智能化電動(dòng)汽車，成為“人員-信息-能源”三位一體的多功能移動(dòng)終端，既是信息終端，也是能源終端，同時(shí)也是人員物流的終端。

我們可以適度的展望和想象一下，那時(shí)，出行即服務(wù)(MaaS)將有望率先在中國(guó)大城市實(shí)現(xiàn)，自動(dòng)駕駛將達(dá)到L4級(jí)，高壓充電站隨著分布式電網(wǎng)而激增，簽約自動(dòng)駕駛車隊(duì)車輛。對(duì)OEM而言，這意味著A-C級(jí)車輛成為MaaS車隊(duì)中的輕型商用車(LCV)，車輛使用里程可達(dá)100萬(wàn)公里，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)目前普通汽車20萬(wàn)公里的年限，他們更需要新的業(yè)務(wù)模式。

在這樣的大背景下，換電也許會(huì)更加普及，1250V/600kW甚至高達(dá)3MW的大功率充電設(shè)備將會(huì)面世，更多的雙400V冗余電池系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)，也會(huì)看到雙400V與800V電池的混用情況。對(duì)BMS而言，除了需要具備更長(zhǎng)、更好地延長(zhǎng)電池使用壽命的能力外，基于人工智能和云計(jì)算的軟件算法會(huì)更加普及。

當(dāng)與行駛相關(guān)的場(chǎng)景被完善到一定程度后, 車內(nèi)場(chǎng)景也將向更加豐富、更加生活化的方向延伸——從基本的定位/導(dǎo)航/影音娛樂(lè), 擴(kuò)展到出行前后的消費(fèi)性體驗(yàn), 例如行程規(guī)劃、預(yù)約、訂餐、支付等功能。而針對(duì)這些新需求, 未來(lái)的智能座艙將需要更多的傳感器、更多樣的車載軟件、云平臺(tái)的介入、以及更強(qiáng)大的連網(wǎng)與運(yùn)算能力。

總之，未來(lái)的新能源智能化電動(dòng)汽車，兼具交通、娛樂(lè)和盈利的完整功能，并且將來(lái)綠色消費(fèi)還可以獲得碳匯收益。因此，可以預(yù)測(cè)未來(lái)車-網(wǎng)互動(dòng)有望改變傳統(tǒng)汽車商業(yè)模式。