行業(yè)概況

末端配送：指將包裹從物流服務(wù)商的末端營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)直接送達(dá)消費(fèi)者的物流活動(dòng)，是貨物從發(fā)貨人到收貨人鏈路的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，通常稱之為“最后一/三/五公里”

當(dāng)前，末端配送面臨四大挑戰(zhàn)，即快遞員緊缺、效率瓶頸、成本高企、服務(wù)要求高

備注：根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2013、2023年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量分別為91.9億件、1302.7億件、增長(zhǎng)14.2倍，同期全國(guó)快遞從業(yè)人數(shù)分別為100萬(wàn)人、450萬(wàn)人、增長(zhǎng)4.5倍，同期日均快件業(yè)務(wù)量分別為0.3億件、3.6億件、增長(zhǎng)12倍。快遞從業(yè)人員增長(zhǎng)不及快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)的三分之一，導(dǎo)致快遞員每周工作長(zhǎng)達(dá)70.7小時(shí)、工作強(qiáng)度有增無(wú)減。

末端無(wú)人配送：采用無(wú)人車替代電三輪，一種是將包裹從分撥中心轉(zhuǎn)運(yùn)至末端網(wǎng)點(diǎn)或由末端網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)至驛站，一種是由末端網(wǎng)點(diǎn)直送C端客戶，已突破傳統(tǒng)末端范疇

目前，對(duì)末端無(wú)人配送車定義不一，市場(chǎng)產(chǎn)品的質(zhì)量、車速、尺寸已超出規(guī)則之外

備注：行業(yè)末端無(wú)人配送車叫法五花八門、非常混亂，比如：無(wú)人快遞車、城配無(wú)人車、低速無(wú)人車、功能型無(wú)人車、服務(wù)型無(wú)人車、配送類低速無(wú)人駕駛裝備。

末端無(wú)人配送車的潛在可挖掘價(jià)值：

緩解用工短缺

一是實(shí)現(xiàn)分撥中心到網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)點(diǎn)到驛站的機(jī)器換人；

二是無(wú)人車成標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)力，人作為調(diào)峰運(yùn)力，解決季節(jié)性用工荒問題

提高配送效率

一是基本實(shí)現(xiàn)全天候24小時(shí)運(yùn)營(yíng)；

二是每天往返4/6次、單日滿負(fù)荷運(yùn)送800-3000余件，賬面上是人效4倍以上；

三是節(jié)省快遞員往返時(shí)間

提升服務(wù)可塑性

一是降低了末端轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)對(duì)人的依賴，進(jìn)一步提高末端配送的標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平；

二是派件時(shí)間提前，快遞員有更多時(shí)間滿足門到門服務(wù)需求

降本潛力可期

一是有效解決遠(yuǎn)距離網(wǎng)點(diǎn)派送、多次派件成本問題；

二是單臺(tái)約15-20萬(wàn)，5年技術(shù)維護(hù)，滿負(fù)荷電費(fèi)約20元/天，成本降低約0.2元/件

自2016年起，末端無(wú)人配送開始產(chǎn)品化，隨著成本下降于2023年開啟場(chǎng)景化試點(diǎn)

末端無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋部件、系統(tǒng)、整車制造、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、應(yīng)用場(chǎng)景等五大環(huán)節(jié)

目前，無(wú)人配送車已獲準(zhǔn)在北京、海南、浦東、杭州、青島等指定路段和區(qū)域示范

備注：2024年5月，《安徽省快遞物流無(wú)人化應(yīng)用場(chǎng)景試點(diǎn)工作方案（討論稿）》討論中；2024年6月，《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例（征求意見稿）》公開征集意見。

國(guó)家郵政局已出臺(tái) 2 項(xiàng)行標(biāo)，順義、蘇州、德清等發(fā)布地標(biāo)，底盤國(guó)標(biāo)今年底實(shí)施

市場(chǎng)格局

2023年末端配送用車市場(chǎng)規(guī)模1334億，2030年城市末端無(wú)人配送產(chǎn)值977億元

數(shù)據(jù)來源：微卡、微客、輕卡、輕客數(shù)據(jù)源自中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；正三輪摩托車（2023年銷量238.76萬(wàn)，其中普通貨運(yùn)三輪銷量201.43萬(wàn)）源自中國(guó)摩托車商會(huì)。

末端無(wú)人配送車四大場(chǎng)景：開放道路的“點(diǎn)到點(diǎn)”中轉(zhuǎn)短駁與工廠園區(qū)的貨物轉(zhuǎn)運(yùn)

2023年9月起全國(guó)范圍無(wú)人配送車示范尚在兩位數(shù)，今年以來示范規(guī)模升至三位數(shù)

備注：以上僅統(tǒng)計(jì)無(wú)人配送車示范規(guī)模較大與趨勢(shì)代表性較強(qiáng)的地區(qū)。

商業(yè)模式以銷售整車為主、租賃整車和運(yùn)力服務(wù)為輔，科技公司或轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌腛EM

初創(chuàng)科技公司正構(gòu)建“自動(dòng)駕駛技術(shù)、整車/機(jī)設(shè)計(jì)與制造、產(chǎn)品銷售與售后”三大業(yè)務(wù)體系，大概率轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌恼?機(jī)企業(yè)

四類企業(yè)競(jìng)逐末端配送，“科技公司+物流企業(yè)”成最佳CP、平臺(tái)公司蓄勢(shì)待發(fā)

2020-2022年先行企業(yè)首批制造工廠相繼投產(chǎn)，單工廠規(guī)劃年產(chǎn)能多在1萬(wàn)臺(tái)以內(nèi)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，短期末端無(wú)人配送行業(yè)累計(jì)產(chǎn)能超13.5萬(wàn)輛，實(shí)際推廣不足1萬(wàn)臺(tái)

先行企業(yè)制造工廠一般包括：線控底盤、試制車間、裝配組裝、檢測(cè)測(cè)試等四個(gè)部分，新石器、行深、九識(shí)等籌劃或已在運(yùn)營(yíng)共配中心、運(yùn)營(yíng)中心和數(shù)據(jù)中心等

末端無(wú)人配送車走向規(guī)模商用必須越過“路權(quán)、成本、效率、安全”四座高山

備注：2024年1月中國(guó)新就業(yè)形態(tài)研究中心發(fā)布的《2023中國(guó)藍(lán)領(lǐng)群體就業(yè)研究報(bào)告》顯示，2023年快遞員月均收入5834元，低于藍(lán)領(lǐng)群體6043元的平均月薪。

企業(yè)及產(chǎn)品

末端無(wú)人配送車主要由底盤、控制套件、上裝、APP、安全員、數(shù)據(jù)平臺(tái)六部分構(gòu)成

其中，底盤提供移動(dòng)承載能力，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供自主行駛能力，上裝單元提供承載能力，運(yùn)營(yíng)平臺(tái)及安全員確保穩(wěn)定運(yùn)行

末端無(wú)人配送車產(chǎn)品呈現(xiàn)室內(nèi)外打通、容量擴(kuò)大化、上裝模塊化、模式多元四大特征

京東物流：“室外無(wú)人車+快遞員+室內(nèi)機(jī)器人”的人車CP協(xié)作模式，值得贊賞

新石器：目前主推5公里服務(wù)半徑的X3，即將推出服務(wù)半徑10-50公里的X6無(wú)人車

行深智能：以絕地為核心，形成6類載重不等、車柜分離、室內(nèi)外覆蓋的家族產(chǎn)品

智梭科技：2020年以來先后推出ONE、ONE 2.0、ONE 3.0、ONE 5.0四款產(chǎn)品

毫末智行：主推小魔駝2.0、3.0和 HD05，并為美團(tuán)魔袋20、菜鳥小蠻驢代工

九識(shí)智能：在Z5基礎(chǔ)上，拓展形成Z2、Z5、Z8、Z10全場(chǎng)景無(wú)人車，交鑰匙售車

備注：FSD價(jià)格（此前按年收費(fèi)），包括自動(dòng)駕駛軟件服務(wù)、線路勘察部署、每年4次保養(yǎng)、輪胎備件、保險(xiǎn)、遠(yuǎn)程監(jiān)控等，實(shí)際上屬于技術(shù)服務(wù)與備件維護(hù)費(fèi)用。

易咖智車：前期聚焦末端配送的線控底盤與上裝定制，形成1個(gè)底盤+3款產(chǎn)品布局

研究結(jié)論

末端無(wú)人配送市場(chǎng)的規(guī)模商用將經(jīng)歷四個(gè)階段，2024年已進(jìn)入小批量示范應(yīng)用期

末端無(wú)人配送的四大創(chuàng)新模式：人機(jī)協(xié)作、直分直送、室內(nèi)外一體、共享無(wú)人運(yùn)力

中短期，末端無(wú)人配送市場(chǎng)發(fā)展需解決降本、合法、場(chǎng)景、交付、合規(guī)五方面問題

有待深究的四個(gè)重大課題：

歸屬問題

越裝越多、越走越快的末端配送無(wú)人車，到底是汽車還是非機(jī)動(dòng)車？如是汽車應(yīng)該納入營(yíng)運(yùn)車輛管理體系，如是非機(jī)動(dòng)車應(yīng)該限制速度、整車規(guī)格

人機(jī)關(guān)系問題

末端配送無(wú)人車如何與快遞員、快件處理員銜接協(xié)作，不同配送工具如何適配不同場(chǎng)景，發(fā)揮最大利用價(jià)值

終極模式問題

自動(dòng)駕駛系統(tǒng)方案商、研產(chǎn)銷一體主機(jī)廠、無(wú)人運(yùn)力服務(wù)提供商三種模式，哪種是行業(yè)終極模式，不同背景主體或有答案不同

競(jìng)合關(guān)系問題

末端配送無(wú)人車可能實(shí)質(zhì)上將形成對(duì)微卡、微客、輕卡、輕客等現(xiàn)有配送車輛的部分替代趨勢(shì)，對(duì)其背后企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略而言是值得探討的問題

未來市場(chǎng)展望：人與機(jī)器協(xié)作、大小無(wú)人車分工、直分直送與短駁中轉(zhuǎn)、室內(nèi)外打通