中商情報(bào)網(wǎng)訊：軌道交通裝備是我國在高端制造領(lǐng)域的重要組成部分，具有高度的自主創(chuàng)新能力和國際競爭力。隨著城市化進(jìn)程的加速以及對高效、環(huán)保交通方式需求的不斷增長，軌道交通裝備行業(yè)前景廣闊。預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)，中國軌道交通裝備行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件，主要包括鋼材、鋁材、防水材料、防震材料、車輪車軸、轉(zhuǎn)向架、永磁牽引電機(jī)、電線電纜、直流高速開關(guān)、軌道板等；中游為組裝及制造，包括鐵路高端裝備制造、城市軌道裝備制造及其他機(jī)電裝備；下游為運(yùn)營維保。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.原材料

（1）鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料，是軌道交通裝備重要的原材料之一。近年來，中國鋼材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鋼材行業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示，2020-2023年鋼材產(chǎn)量由13.25億噸增至13.63億噸。2024年1-4月，全國鋼材產(chǎn)量4.51億噸，同比增長2.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）鋁材

在軌道交通領(lǐng)域，鋁材因其輕質(zhì)、高強(qiáng)、良好的加工性能和優(yōu)異的耐腐蝕性等特性，被廣泛應(yīng)用于車輛制造、軌道建設(shè)、信號系統(tǒng)、電氣設(shè)備等多個(gè)方面。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鋁材行業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示，我國鋁材產(chǎn)量由2020年的5779.3萬噸增至2023年的6303.37萬噸，年均復(fù)合增長率為2.9%。2024年1-4月，全國鋁材產(chǎn)量2141.7萬噸，同比增長11.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（3）防水材料

軌道交通作為防水材料應(yīng)用的重要領(lǐng)域之一，隨著軌交裝備行業(yè)的快速發(fā)展，防水材料未來仍有發(fā)展空間。近年來，我國新的防水材料產(chǎn)品不斷問世，防水材料的產(chǎn)量呈快速增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國防水材料行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年我國防水材料產(chǎn)量為58.10億平方米，同比增長19.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國防水材料產(chǎn)量將增至65.25億平方米。

數(shù)據(jù)來源：中國建筑防水協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國防水材料行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競爭格局，市場集中度較低，其中：“一超”為行業(yè)龍頭企業(yè)——東方雨虹，其品牌影響力強(qiáng)，同時(shí)擁有全國防水卷材最多生產(chǎn)線，目前基本完成了全國性布局；“多強(qiáng)”為行業(yè)領(lǐng)跑企業(yè)，如科順股份、北新建材、凱倫股份、三棵樹、卓寶科技、宏源防水和雨中情等。

數(shù)據(jù)來源：中國建筑防水協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.零部件

（1）占比情況

軌道交通零部件中占比最大的為軌枕和電纜，均占13%。電纜是用于傳輸電能或信號的裝置，而軌枕則是鐵路配件的一種，用于支撐軌道并吸收列車通過時(shí)產(chǎn)生的壓力。其次，緊固件占比為12%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）電線電纜

電線電纜作為電力傳輸和分配的核心組件，是確保軌道交通系統(tǒng)安全、可靠運(yùn)行的關(guān)鍵組成部分，行業(yè)需求呈現(xiàn)出不斷增長的趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電線電纜行業(yè)調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年我國電線電纜產(chǎn)量約為6203萬千米，同比增長4.7%。未來，隨著可再生能源的發(fā)展和智能電網(wǎng)的建設(shè)，電線電纜需求將不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國電線電纜產(chǎn)量有望達(dá)6531萬千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.上游重點(diǎn)企業(yè)分析

軌道交通裝備上游為原材料及零部件，主要包括裝備設(shè)計(jì)、鋼材、鋁材、防水材料、防震材料、車輪車軸、轉(zhuǎn)向架等。其中，裝備設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)重點(diǎn)企業(yè)包括康尼機(jī)電、中國中車、中國通號等；鋼材重點(diǎn)企業(yè)包括寶鋼股份、河鋼集團(tuán)、華菱鋼鐵等；鋁材重點(diǎn)企業(yè)包括中國鋁業(yè)、云鋁股份、常鋁股份等；防水材料重點(diǎn)企業(yè)包括東方雨虹、飛鹿股份、江西萊威特等。具體內(nèi)容如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.軌道交通裝備市場規(guī)模

隨著現(xiàn)代信息技術(shù)和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，智慧化技術(shù)的應(yīng)用與應(yīng)用場景的建設(shè)逐步成為全球軌道交通行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和相關(guān)服務(wù)業(yè)態(tài)發(fā)展的必然趨勢。軌道交通裝備是我國在高端制造領(lǐng)域的重要組成部分，市場規(guī)模不斷擴(kuò)增。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模由2019年的7190億元增長到2023年的9928億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

從細(xì)分市場結(jié)構(gòu)來看，我國軌道交通裝備行業(yè)可分成鐵路交通裝備和城軌交通裝備。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，鐵路交通裝備占比最大，占據(jù)了軌道交通裝備市場的46%，城軌交通裝備占比為16%。隨著城市化進(jìn)程的加快和城市人口的增長，城市軌道交通裝備尤其受到重視，其需求在很多城市呈現(xiàn)快速增長的趨勢，未來仍有較大發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.動車組數(shù)量

動車組作為軌道交通裝備的重要組成部分，在技術(shù)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從引進(jìn)到自主創(chuàng)新的跨越，成為中國軌道交通發(fā)展的一個(gè)縮影。隨著技術(shù)的發(fā)展，動車組向著智能化、輕量化方向進(jìn)步，安全和環(huán)保性能不斷優(yōu)化。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2019-2023年我國鐵路動車組數(shù)量從29319輛增長至35416輛，年均復(fù)合增長率4.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國鐵路動車組數(shù)量將達(dá)37975輛。

數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鐵路貨車擁有量

鐵路貨車是鐵路運(yùn)輸中用于運(yùn)送貨物的車輛。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2023年全國鐵路貨車擁有量為100.5萬輛，同比增長0.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國鐵路貨車擁有量將增至103.3萬輛。

數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.城軌交通牽引系統(tǒng)項(xiàng)目TOP10城市

牽引系統(tǒng)是城市軌道交通車輛的核心部件，是列車動力的來源，其由牽引逆變器、輔助電源等14個(gè)大型部件組成。按城市劃分，2023年各城市軌道交通牽引系統(tǒng)采購中標(biāo)項(xiàng)目中，共有18座城市完成了43條線路的列車牽引系統(tǒng)的招標(biāo)，涉及車輛數(shù)共計(jì)6340輛。按中標(biāo)數(shù)量排名，城市軌道交通牽引系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)TOP10城市分別為深圳、濟(jì)南、寧波、青島、合肥、武漢、沈陽、重慶、北京、南昌。其中，深圳以1436輛的中標(biāo)數(shù)量排名第一，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量5個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：RT軌道交通、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.城軌交通牽引系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)

按中標(biāo)牽引系統(tǒng)車輛數(shù)統(tǒng)計(jì)，2023年株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司榮登榜首，中標(biāo)23個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)車輛數(shù)3382輛，占據(jù)中標(biāo)總數(shù)量的53.34%；其次，中車青島四方車輛研究所有限公司中標(biāo)8個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)車輛數(shù)986輛，占據(jù)中標(biāo)總數(shù)量的15.55%；江蘇經(jīng)緯軌道交通設(shè)備有限公司中標(biāo)6個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)車輛數(shù)694輛，占據(jù)全年中標(biāo)總數(shù)量的10.95%，居第三。

數(shù)據(jù)來源：RT軌道交通、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點(diǎn)企業(yè)分析

2024年一季度，在軌道交通裝備行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)TOP100中，中國鐵建、中國中鐵、中國電建的營收排名前三，營業(yè)收入分別為2749.49億元、2656.46億元、1403.32億元。從分布情況來看，上市企業(yè)主要分布在廣東省、浙江省、江蘇省、北京市。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1..運(yùn)營線路長度

近年來，由于城市軌道交通建設(shè)速度加快，我國城軌交通累計(jì)運(yùn)營線路長度也不斷增長。截至2023年底，中國大陸地區(qū)共有59個(gè)城市開通城市軌道交通運(yùn)營線路338條，運(yùn)營線路總長度11224.54公里。其中，地鐵運(yùn)營線路8543.11公里，其他制式城軌交通運(yùn)營線路2681.43公里。

數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.運(yùn)營結(jié)構(gòu)

截至2023年底，我國城軌交通運(yùn)營線路中共有10種制式同時(shí)在運(yùn)營。其中，地鐵運(yùn)營長度8543.11公里，占比76.11%；市域快軌運(yùn)營長度1454.86公里，占比12.96%；有軌電車運(yùn)營長度578.42公里，占比5.15%；輕軌運(yùn)營長度224.25公里，占比2.00%；電子導(dǎo)向膠輪系統(tǒng)運(yùn)營長度168.54公里，占比1.50%；跨座式單軌運(yùn)營長度144.65公里，占比1.29%；磁浮交通運(yùn)營長度57.86公里，占比0.52%；導(dǎo)軌式膠輪系統(tǒng)運(yùn)營長度32.16公里，占比0.29%；懸掛式單軌運(yùn)營長度10.50公里，占比0.09%；自導(dǎo)向軌道系統(tǒng)運(yùn)營長度10.19公里，占比0.09%。

數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理